拜月蠱惑百姓鬧上朝堂后，南詔王不允許隨意污蔑巫后，但百姓都表示在拜月法術中見到巫后是蛇妖，拜月步步逼近，直接打傷一位重臣，南詔王猶豫起來，巫后走到堂前，拜月質問巫后真實面貌，巫后回答自己身體的確半人半蛇，但不是妖，是女媧后人，南詔水患也絕不因自己而起。
李逍遙酒劍仙偷到兩位士兵服裝混入朝堂，年幼的趙靈兒請南詔王不要相信拜月對母親的污蔑，南詔王仍然下令把巫后關進地牢，拜月仍不滿意，要求立即處決，南詔王主意已定，暫時關押巫后。
巫后絕望不已，南詔王雖心疼萬分，卻仿佛并不愿悖逆拜月，巫后被關進地牢后，酒劍仙感知王宮妖氣十分濃厚，并不是來自地牢，于是讓李逍遙潛入地牢問清原因，自己探測妖氣來源。
李逍遙闖進地宮，以李三思故人的身份打聽父母死因，巫后表示李三思夫妻為了救皇甫英，到南詔偷毒龍膽，當時拜月四處收集五靈珠，巫后不愿拜月得逞，便把水靈珠交給李三思夫婦，兩人離開后拜月就到處宣傳李三思夫婦盜走水靈珠給南詔召致水患，至于無影毒，的確為自己所屬，但后來被人偷走，民間傳說李三思夫婦中了無影毒，實際上沒人知道確切消息，李逍遙暗喜，也許父母還活著也說不定。
巫后得知李逍遙真實身份后，拜托李逍遙保護趙靈兒，將其帶離南詔。兩人正談話時，酒劍仙已經尋得水魔獸困于地宮，并把這一發現告訴巫后，巫后摘下自己發簪，讓李逍遙帶趙靈兒離開，自己留下鎮壓水魔獸，姥姥見到發簪，準備跟隨李逍遙逃走，卻發現宮中四處捉拿公主，被一眾士兵包圍，酒劍仙忽然乘鳳凰趕到，帶趙靈兒三人離開。巫后很快施展功力，鎮壓了水魔獸。
鳳凰停在山神廟，姥姥在打斗中受了傷，胳膊不住流血，酒劍仙到山中找止血草，李逍遙照顧兩人，看趙靈兒想念母親，便拿出一顆櫻桃糖，趙靈兒稱呼李逍遙哥哥，想起在仙靈島趙靈兒見到自己，很熟悉的感覺，原來果真十年前兩人就曾相遇，酒劍仙找到止血草，姥姥服用后，交給李逍遙一塊手帕，讓其到河邊尋找水月宮靈月宮主。
李逍遙忽然想到姥姥在仙靈島死去的情形，試圖改變結局，如果靈月宮主見到手帕，一定會帶兩人去往仙靈島，不交出手帕，之后的悲劇便不會發生，于是李逍遙隨手一扔，手帕掛到了樹枝上。手帕穿越時空，被9歲的李逍遙撿到，少年李逍遙用手絹向漁翁換了兩條魚。
回到山神廟里，李逍遙說明自己丟棄了手絹，要姥姥帶趙靈兒不要去仙靈島，隨便找個地方都能保留性命。
