原來當年還是黑貓的將夜被清清獻給胡來后遭遺棄，小灰救下他后兩人在妖界山洞相依為命。后小灰半妖身份暴露遭螃蟹妖鞭打囚禁，將夜為救小灰暴露身份將她打飛到三不管。而胡來此次前來便是要求將夜重新回到他身邊當寵物。
沐白將夜為護小灰與胡來爭斗，結果被他綁在柱子上，只能眼睜睜看著小灰被殺。小灰臨死見到兩個自己在爭辯，醒來后被夕小燦痛罵，才知道將夜為救她，放棄自尊愿意當胡來的寵物，三人為救將夜開始苦思冥想。
小灰為了救將夜決定將收集的靈珠用于提升自己的法力，留書出走獨自去對付妖王。幸好沐白帶著小燦及時趕到，救下了被困住的小灰，三人暫時結盟。另一邊，妖王胡來為躲避清清的糾纏，當眾向將夜深情告白，震驚妖界。