抗日戰爭時期，八路軍老六團在黑團長的率領下奉命南下，配合新四軍某部參加南嶺戰役作戰。戰斗中黑團長身負重傷，警衛員肖九天跟隨黑留在新四軍衛生所救治療傷，由此認識了新四軍衛生員馬駿和喬喜珍。由于傷情嚴重，衛生所又缺乏醫生和技術設備，黑團長生命垂危。情急之中，他們從日軍野戰醫院抓來了醫術高明的木村一郎，讓其為黑做手術……
黑團長得了急性肺炎，由于缺少盤尼西林，性命垂危。肖九天、馬駿和喬喜珍決定拿著木村的處方去日軍重兵把守的縣城仁和藥店拿藥，喜珍差點被漢奸侮辱。由于鬼子掃蕩，上級讓衛生所帶領傷員轉移，但喬喜珍帶領的十幾個重傷員掉隊了，面對敵人的重重包圍，木村想到了一個好方法……
木村參加了新四軍，并向上級提出要把肖九天和馬駿留在自己身邊學醫。從此，二人開始學習外科技術，成為我軍年輕一代的外科醫生。南水縣縣長榮新光在一次演出中認識了喬喜珍，并喜歡上了她，于是他以縣里缺乏精通醫術的醫生為名把喬借調了過來。偵察分隊抓到了敵人的一個情報官，肖九天自告奮勇地要求為其做手術……