高秘書趕到時，弘斌正滿臉殺氣的向塔上爬去，外邊大雨瓢潑。因為下大雨，小旭害怕睡不著覺，世彤摟著小旭給他講故事，故事中提到了爺爺，讓小旭想到了自己的爺爺，起身讓世彤幫他給天上的爺爺寫信。
不知道高秘書怎么做到了把弘斌帶回了拳擊館，醒來后的弘斌查看自己的身體，一切都很正常，他像做夢一樣難以置信。高秘書在旁邊睡得正香，起來后的高秘書不小心露出了手臂上的劃痕，弘斌因此發現高秘書身上的各種割傷，開始懷疑是自己弄得，但是始終不知道自己會變身的事，任弘斌不停的詢問，高秘書始終沒有說出實情，弘斌為了證實高秘書的話是否真實，讓高秘書背著自己從拳擊館跑到了賓館。
小旭和世彤開心的在弘斌家的后花園里玩著水，老管家感嘆道，這才像一個家，以前太過冷清。就連來到哥哥家的弘柱看到這一幕也呆住了，被這一刻從未見過的溫馨美好所迷住了。剛陪小旭玩完的世彤來到了廚房，幫大家干活，世彤的熱心溫暖讓所有人都很喜歡她。正在大家開心的談論時，弘斌在世彤身后出現，很享受的聞著世彤周圍的空氣。
弘柱是爸爸派來查看弘斌是否安好的。弘柱一路跟著著急趕車世彤，世彤卻沒有發現，上車后的世彤還在回憶著剛才弘斌的奇怪舉動，滿心的不自在。弘斌來到新公司辦公室，被這里的豪華設備吸引住了，滿心歡喜。
承煥一臉不高興，把世彤叫出來，大聲的呵斥著世彤昨天晚上為什么在弘斌家住，滿臉的醋意，當得知昨天晚上弘斌沒在家時，又開心的抱著世彤轉起來，這一幕正好被弘斌看到，弘斌又忍不住想去聞世彤周圍的空氣。
高秘書來到醫院看弘斌爸爸，順便了解了一下那天晚上的情況，貌似弘斌爸爸沒有看清什么。弘斌陷入了自己的世界，被世彤叫醒，弘斌叫世彤來又什么不說的讓她走，世彤把小旭給爺爺寫的信拿來給弘斌看，告訴弘斌小旭受弘斌的消極影響很多，希望他能對小旭好點。
世彤沒說完，弘斌就來到了小旭房間，質問小旭他眼中的那個怪物的他到底是什么樣，嚇哭了小旭。家里的女管家說了一些莫名其妙的話，破碎的藝術品象征了不好的寓意。弘斌逼著小旭畫他看到的怪物，小旭邊哭邊說出了是在下雨的那天看到的，弘斌開車載著小旭來到了世彤家。
原來是小旭非要讓弘斌帶著世彤去爺爺那里，要不他也不去，因為拗不過小旭，所以三個人一起出發了。，早上起來后的世彤一起來就看到一個特別美的地方，瞬間心情大好。弘斌說是車子拋錨了，三個人拿著行李上了公交車，向旅游一樣。在車上的世彤不住的感嘆窗外的美景，遭到了車上大媽們的哄笑，弘斌急忙躲在一邊，怕被認成是世彤的同伙遭到嘲笑。
高秘書找不到弘斌來到公司詢問職員，也沒有得到弘斌去哪的消息。是承煥這邊也在尋找著世彤，高秘書來說出自己想法，或許弘斌和世彤在一起，承煥瞬間就著急了，追著高秘書到處詢問。正在尋找弘斌是，高秘書得到消息說弘斌的車炸掉了，已經聯系到了保險公司，高秘書驚慌。
弘斌三人來到了爺爺住的小村子，看見了正在栓船的爺爺，世彤和小旭興奮的在感嘆要做的那艘古風古韻的小船，而弘斌此時卻在與那個船夫對望，兩人似乎認識。弘斌的女管家給弘斌爸爸打電話，確實弘斌的繼母接的，暗著諷刺了弘斌的女管家。三人下船后，船夫爺爺遠遠地望著弘斌，跟了過去，世彤有些不解。
弘斌來到的正是泰熙的家，泰熙的父母看到弘斌都沒有認出來，泰熙的媽媽似乎是瘋了，還有他們這貧窮的生活，這一幕幕的都刺痛了弘斌的心。泰熙媽媽吧世彤誤認為是自己的女兒，抱著世彤訴苦哭泣。世彤心疼泰熙媽媽，假裝泰熙撫慰媽媽受傷的心。兩個人相擁著痛哭，弘斌和泰熙爸爸在旁邊看呆了。
勤快的世彤來到泰熙家一直在幫忙干活，泰熙媽媽讓世彤幫忙殺雞，這可難倒了。世彤追著一片羽毛跑遠。弘斌心里好多疑問，坐在船邊向泰熙爸爸詢問著，小旭靜靜的坐在旁邊。?泰熙爸爸回憶以前，在泰熙臨死前，泰熙爸爸跪地求弘斌爸爸告訴他弘斌的下落，希望能在泰熙死前見上弘斌一面。無論怎么哀求弘斌爸爸都沒有答應，雖然想到這些，但是泰熙爸爸卻什么都沒有跟弘斌說。這時世彤來了，叫大家過去吃飯。
泰熙媽媽準備的很豐盛，世彤和小旭滿意極了。泰熙爸爸去摘辣椒，小旭跟了過去，泰熙爸爸疼愛的牽著小旭的手留下眼淚。泰熙媽媽不住的喂世彤吃法，特別的疼愛，這讓其他人都看的目瞪口呆，不懂拒絕的世彤一直的吃啊吃，撐得快要吐了。
飯后世彤和媽媽躺在外邊的床上，閑談過去，弘斌在旁邊靜靜的聽著，眼圈紅了。泰熙媽媽讓弘斌陪世彤去送辣椒，吃撐的世彤抬不動求助弘斌，被弘斌諷刺能吃，弘斌不幫忙，世彤就在那里大叫，鄉下的大媽看到這一幕都紛紛大笑，迫于丟臉，弘斌抬起了裝辣椒的袋子。到了桶大伯家，兩人又目睹了桶大伯從房頂摔下，熱心的世彤有忙里忙外的幫忙照顧桶大伯。弘斌看到到處跑腿的世彤，告訴世彤此行的目的是為了照顧小旭，卻被世彤反將一軍。世彤去給桶大伯賣藥，弘斌想跟著卻又不好意思說，兩個人追逐起來。
泰熙媽媽給小旭剝栗子，泰熙爸爸找出了泰熙和弘斌小時候的玩具，給小旭講著弘斌和泰熙小時候的故事。世彤和弘斌在市場里買東西，剛來到鄉下的世彤什么都沒見過，什么都好奇。一會吵著買吃的，一會吵著買內褲，還在弘斌的錢包里發現了泰熙的照片。
兩個人正逛著的時候，錢包被小偷搶走了，兩人因為追小偷走散，后來在警察局相遇，世彤追了小偷還幾個小時最后抓住了，只因為錢包里有小旭媽媽的照片，知道了這些，弘斌陷入沉思。
回去后的世彤和弘斌不停的吵嘴，弘斌怕黑又路癡不敢一個人回泰熙家，被世彤揭穿，礙于面子自己要走，可是沒走幾步因為害怕又跑了回去。夜里，兩個人走夜路，世彤裝鬼嚇唬弘斌，弘斌害怕抱住了世彤，世彤愣住了?；丶液螅劳鷭寢屗谝黄?，媽媽睡不著，疼愛的撫摸著世彤的頭。弘斌一個人躲在倉庫了，回憶著晚上在田野里抱著世彤的事，躺在那里偷偷的傻笑。
弘斌的女管家約了弘斌的爸爸，說大師說家里的氣氛要變了，所以請求要收回房子，讓弘斌爸爸轉賣給自己，原來女管家曾經跟弘斌爸爸在一起過，還有過一個孩子叫尹忠赫，希望能把房子轉賣給尹忠赫。
世彤的同隊馬不停蹄的做項目，在大家的努力下，馬上就要完成了，卻在最后不知什么原因出錯了，原來是公司里的其他人再搞破壞，阻止他們完成游戲項目。
高秘書到處尋找弘斌，得知背部要下雨，帕弘斌遭受意外變身，急忙趕往泰熙家。泰熙家里，只有小旭和弘斌在院子里，小旭在看報紙，宏斌在無聊的玩水，弘斌想小旭詢問大家的下落，小旭告訴弘斌外公外婆去醫院例行檢查身體去了，而世彤在房頂修屋頂，弘斌聽了想去找世彤，又礙于面子，所以想拉著小旭一起去，小旭不屑的看了弘斌一眼，說自己可以一個人呆著。
弘斌看到了外公給小旭的玩具，問了一嘴。弘斌自己去找世彤，去的路上一直在抱怨著世彤總是把別人的事放在前面，什么都干，也不知道一天天腦袋里都是什么。弘斌在桶大伯的院子里見到了世彤，把世彤誤認為是泰熙，看愣住了。房頂下圍著一群大媽夸贊著世彤。
弘斌因為世彤穿了泰熙的衣服，大聲的罵了世彤，世彤委屈極了，邊道歉邊哭?；丶液蟮氖劳B忙畫下了泰熙的衣服。小旭拿著玩具自言自語，說著一些對話，都是關于泰熙的，原來是外公外婆曾經的閑談被小旭記住了。當弘斌得知自己父親沒有少虐待泰熙時，滿臉殺氣?？吹教┪醢职至艚o自己的信，弘斌悲痛至極，外邊開始下雨了，弘斌爆發變身，弘斌自己和世彤都看見了這一幕。
世彤打開倉庫門的瞬間，弘斌躲了起來，世彤見到凌亂不堪的倉庫嚇了一跳，以為弘斌出事了，到處尋找著。世彤和弘斌就隔著一個墻角，在世彤馬上就要發現弘斌時，小旭出來叫走了世彤。
高秘書開車趕往泰熙家，在半路上遇到了滿身是刀的弘斌，弘斌見到高秘書暈了過去。高秘書把弘斌帶到車上，自己自言自語著不該放弘斌一個人離開。世彤帶著小旭離開了泰熙家，留下了紙條，希望以后能常聯系。
早上在自己家醒來的弘斌，不顧高秘書在，跑到自己家鏡子前到處找背后的刀。高秘書還在試圖勸說弘斌相信那是夢。弘斌回憶著每次變身前發生的事，悲痛不已。高秘書見到這一幕，想到了過去對泰熙和泰熙爸爸做的事，與懊悔不已。弘斌突然從樓上躥下，在家門口遇見了帶小旭回來的世彤，已經出去了的弘斌突然折回到世彤身邊，似乎又要沉浸在世彤的氣味里。女管家讓人帶小旭去洗澡，自己想和世彤談談。
弘斌來到自己父親家的大門外，想找他談談，被高秘書攔住。弘斌發瘋般的一次又一次把頭撞向墻。這時父親趕到，弘斌質問父親曾經毆打泰熙的事，父親沒有正面回答，還在教訓著弘斌對泰熙念念不忘，弘斌氣急，讓高秘書帶走自己的父親，怕自己控制不住。弘斌一拳打向墻，竟引起了地表震動。
女管家向世彤詢問去泰熙家有沒有發生什么事，世彤告訴她看見了小旭媽媽的靈臺，還告訴管家要悉心照顧弘斌。管家詢問世彤和弘斌的關系，世彤被問懵，管家感嘆二人關系微妙。
管理花園的大叔正給兒子打電話要從弘斌家往出送東西，就被弘柱叫住，弘柱其實心里是來找世彤的，卻不好意思說，最后還是從大叔嘴里得知世彤的下落，給弘斌留下紙條后跑向了世彤離開的方向。
弘斌在回來的路上還在反復的試自己的超能力，卻發現像失靈里一般。管家來幫小旭吹干頭發，邊吹干便誘拐小旭去看他爺爺，還說了一些奇怪的話。世彤在路邊等車，朱司機被管家派來送信。朱司機走后，弘柱來了警告世彤不要相信女管家，她是爸爸派給弘斌的間諜，弘柱向世彤表白，讓世彤做他女朋友。被世彤打了頭，正巧公交車來了，世彤上車卻沒帶錢，弘柱替她交付了。
世彤回家后，躺在地上回憶這趟旅程中的點滴，會心一笑。世彤出門碰到她的伙伴們，伙伴們向世彤訴苦，在公司的遭遇，以及成果被竊取，世彤聽后也很氣憤。承煥得知這幾天世彤和弘斌在一起后，氣的走開了。
弘斌知道了所有的關于自己身上的秘密，責怪高秘書不早點告訴他。高秘書向弘斌額外弄錯，說是因為他弘斌才變這樣的，弘斌不解。公司里對世彤和弘斌的關系議論紛紛，被世彤聽見，暗暗諷刺了他們。
高秘書說出了實情，說這種情況是在救了他妹妹高秀景之后才開始發生的，可是弘斌卻全然不記得。以前，高秘書妹妹需要一直骨髓，是弘斌幫助了他們。在那之后，一個下雨的晚上，弘斌處理工作時生氣而暈倒，高秘書過去扶他時手被劃壞，才發現弘斌的背后開始長刀。弘斌聽后覺得很可笑，不相信。
弘斌非常想看自己再長出刀的樣子，讓高秘書氣他。高秘書告訴他只有在下雨天才可以，弘斌始終沒有如愿長出。承煥和整他們的那個職工比賽打羽毛球，正在賭注押大時，弘斌叫走了世彤，公司成員議論紛紛。
弘斌請世彤吃飯，原來目的是想讓世彤氣到他，但是沒有氣到，反而腦海里都是和世彤在那發生的點滴。管家給小旭穿衣服，要帶走小旭，弘斌得知他爸爸又這個想法后，終于生氣了，管家趕來帶走了弘斌。弘斌回到拳擊館后，身上的刀長了出來后，努力的克制自己不暈過去，滿身是刀的出來破壞東西。他展現超能力的那一刻被世彤看到。