黎明城出現帶著詭異笑容的死者，上級決定成立SCI專案組負責專門調查此案，并要求向瀾盡快破案。歐陽亦鳴跟隨向瀾到達黎明城，在調查案子的過程中聘請了心理博士阮昊天做為案子的顧問。在碎尸案還沒有調查清楚的時候陸續又出現死者，調查一度陷入僵局。
原來歐陽的父親之前也是死于“微笑”，歐陽破案心切，認為這些案子的兇手與當年殺害父親的兇手是同一個人。通過層層調查，SCI小組成功找到兇手，兇手知道自己的身份暴露便找“人偶”解決，“人偶”告知只有自殺才能解脫。SCI小組成員趕到兇手醫院時，兇手已經上吊自殺。
在一個夜晚的街道上，一個流浪漢正在翻著垃圾桶，聽到不遠處的馬蹄聲，一個穿著盔甲的人拿著一把武士刀把流浪漢的頭瞬間割下。這個案子交于SCI小組負責，歐陽認為這個案子跟之前的“微笑案”不是一樣的，開始對這個案子有情緒。夜晚的時候，歐陽和阮昊天、白溪正走在街上，突遇“武士”攻擊，險些喪命。歐陽當晚保護白溪，白溪面對眼前的這個救命恩人開始出現了另一種感情。