劉建國給馮建軍留了紙條，讓他來上課，并同意把李玉和的角色讓給他來演。但是馮建軍沒有看到紙條。?晚上下大雨，馮建軍的小屋漏水，成了一片汪洋，就在馮建軍舉足無措的時候，張大剛出現，并把淋濕的馮建軍帶回了自己家。當天晚上，馮建軍睡不著覺，張小英起來陪他，并給他做烤饅頭吃。馮建軍告訴張小英，他不想念書了，他想去青海勞改農場找他父親馮清明。?第二天，馮建軍坐在張大剛的架子車上來到自己的小屋，他們打算把小屋修修，卻看到馮建軍的同學們集體列隊站在馮建軍家門口。同學們鄭重地邀請馮建軍回學校讀書，馮建軍大為感動，終于同意回學校上課。劉建國問馮建軍看見他留的紙條沒有，馮建軍撒謊說看到了。馮建軍在屋頂上干活的時候唱起了《紅燈記》中李玉和的唱段。?時間跳到1974年。馮建軍、李躍進、劉建國、張小英、教授都已長成青年。馮建軍和張小英演的《紅燈記》在地方也頗有點名氣，馮建軍和張小英的感情也更加深厚了，并相約一塊去報名考文藝兵。招兵現場，馮建軍和張小英發現原來這次來招兵的隊長竟然是章志國，章志國告訴他們，他們倆都很有希望。回來的時候張小英告訴馮建軍，如果馮建軍考不上她也就不去，馮建軍非常感動。復試名單出來，馮建軍和張小英都榜上有名，同樣去考文藝兵的劉建國卻落榜了。?復試前期，章志國私下告訴張小英及其家人，張小英已經基本上被定下來了，但是馮建軍的政審很有可能通不過。?馮建軍過十八歲生日，張小英喝多了，馮建軍送她回家，張大剛告訴馮建軍明天還是不要去考試了，他的政審可能通不過，馮建軍恍然大悟。?馮建軍明知不會被錄取還是參加了“三試”，他是為了他的朋友們和他的“親人們”。馮建軍的唱段使大家都感動地為他熱烈鼓掌。
張小英被軍隊錄取，而馮建軍沒有。張小英還是決定去部隊報到，她問馮建軍能不能互相通信，馮建軍沒有作答。?心情郁悶的馮建軍邀請李躍進、王向陽幾個人去倉庫打麻將。?張小英想了個讓馮建軍能參軍的辦法。張大剛于是去找章志國，告訴他馮建軍的父母都不是他的親生父母，他的親生父親是烈士。章志國告訴張大剛只要馮建軍和馮清明夫婦斷絕關系，廠里面出證明證明馮建軍不是馮清明的親生兒子，政審肯定就不會有問題了，這樣馮建軍參軍的事情自然沒有問題。?張大剛和章志國去找彭股長出證明，但是彭股長卻表示只有馮建軍自己簽字,保衛股才能蓋章。章志國表明今天無論如何也要把這件事解決了，因為明天他就要走了。張大剛在保衛股的喇叭上喊馮建軍，正在打麻將的馮建軍根本沒有聽到。?張小英遇到劉建國，劉建國說他知道馮建軍在那里，并立刻去倉庫把馮建軍拉到了保衛股。馮建軍知道自己能參軍了就爽快地在申請書上簽了字，彭股長在蓋章之前卻告訴馮建軍以后江笑月和馮清明就不是馮建軍的父母了。馮建軍思考了一會兒，突然表示自己不想當兵了。馮建軍把那張申請書撕成了碎片。?張小英終于要坐火車去部隊了。臨行之前張小英去找馮建軍，但是馮建軍躲在屋頂不想見張小英，張小英在馮建軍家的石頭上留下字條說會寫信給馮建軍的。火車啟動了，張小英從窗口看見了騎著自行車追趕火車的馮建軍，張小英哭了。?郁悶的馮建軍在操場上看到了練習跳高的彭嫦娥，為了宣泄郁悶，馮建軍也過去跳高，并一次又一次地超越了自己的高度。彭嫦娥目瞪口呆，對馮建軍產生崇敬之意。
李躍進打定了下鄉的注意。馮建軍也想要到李躍進插隊的地方去插隊，但是政策卻規定像馮建軍這樣的情況可以不下鄉。馮建軍去找街道辦事處，街道辦事處卻說下鄉的事情明年再說，知青安置工作已經結束。?教授的母親讓教授假裝得了角膜炎以躲避被分到鄉下插隊。王向陽來找教授，說馮建軍欠他的錢讓教授代馮建軍還，并搶走了教授身上的錢。教授躲在馮建軍的小屋里要給他母親示威，要求下鄉。李躍進出主意去倉庫賭錢。在倉庫里王向陽告訴馮建軍，賭一把，馮建軍如果贏了他就把錢還給教授。馮建軍執意要王向陽先把教授的錢還給教授。雙方爭持不下打了起來。王向陽人多勢眾把馮建軍摁在了地上。教授給王向陽跪下道歉。李躍進罵教授是軟蛋，教授一激以下用板磚拍了王向陽一下。王向陽被送到醫院，馮建軍等四個人被送到了派出所。幸好王向陽沒出什么事，馮建軍在派出所說那一轉是他拍的，于是除馮建軍之外的其他人就都被放了出來，只有馮建軍還要在拘留所里呆上幾天。?就在馮建軍被拘留的日子里，李躍進、劉建國、教授，光榮地帶著大紅花下鄉插隊了。?這時候王向陽也進了拘留室和馮建軍做伴，馮建軍在拘留室呆到第十四天半的時候，彭嫦娥來到派出所。原來所長和彭嫦娥的母親是同鄉，由于彭嫦娥的說情，馮建軍終于結束了拘留所的日子——他被釋放了。