易繼風失意于武林大會，決意先一步找到大宋公主，以號令天下，和趙玉兒一起前往大漠尋找公主下落，揭發趙玉兒的母親原來是宋室的宮女，曾和年幼的公主在一起，在她的指引之下，易繼風終于找到公主，但這公主原來是個潑婦，今易繼風和趙玉兒吃盡苦頭。張君寶決意把武當派發揚光大，廣收門徒，傳授功夫，成為武林一大派別。另一方面，張啟礁殺張君寶的任務失敗了，逍遙王本來要將張啟礁處死以做效尤，但張啟礁提出將功贖罪，為逍遙王活捉易天行，以達成逍遙王廣集天下武學的心愿，張啟礁以攝心術收服了秦思容，以秦思容為魚餌，引易天行墮陷阱之中。
易天行被武林盟囚禁，逍遙王故意引導他思考形而上問題。張君寶為要對抗奪魄的攝心術，決心清除內心魔障。原來張君寶道一生有三件憾事：自小被父母寄養道觀，享受不到天倫之樂，二，是父親被殺，三，是間接害死明道紅。在俞蓮舟家傳的補心術，及各徒兒悉心協助下，終助張君寶解除心結。另一邊廂，易繼風和趙玉兒在大漠的貧民窟尋回大宋公主，二人護送公主回到中原。公主生性粗鄙，對易繼風和趙玉兒呼呼喝喝，沿途役使，還屢次色誘易繼風，終令趙玉兒忍無可忍，爭執起來令易繼風左右為難。
易繼風和趙玉兒將公主護送到臨安，拜會江南大俠鎮江南及青城雙俠，商議聯絡朝廷，把尋得公主消息公諸于世，但武林盟先發制人，竟先一步公告天下，以閃電喬裝的假公主欺騙朝廷。假公主更約會易繼風，拉攏易繼風加入武林盟。張君寶與徒兒南下，與易繼風會合，此時，臨安府已滿布紅衣嘛，假公主百日后召開宣讀遺招大會。敵方處于上風，張君寶決派宋遠橋赴少林寺取回飛龍將軍的信物，以拆穿假公主的身份。張君寶發現少林神僧現身，但表現有異，似為攝心術所控制，張君寶欲闖同濟寺探個究竟，不得要領，誰料卻遇上圣僧!