天邊在澤亞的協助下，鼓起勇氣向仲廷告白，可惜仲廷已有要好的女朋友，天邊傷心不已，幸而得到澤亞的安慰，總算過了痛苦的時間。電視臺打電話來通知天邊她已經入圍，但卻遭其母從中阻止，后來她收到一襲白裙子，并有歌唱比賽的鼓勵咭，她才知道自己入圍了，而她卻不知這些都是澤亞所做的。雖然母親一直阻撓，但她還是溜了出去參加比賽，終于在澤亞的協助下到達了比賽現場。
天邊遲了到達現場時，哀求曉剛給她一個表演機會，可惜剛未有理會。在澤亞的秘密安排下，曉剛終于聽到天邊的歌聲，他斷定天邊就是她一正要找的《漫步云端》新聲音。曼青感到自己的地位被取代，出言侮辱天邊。幸得澤亞安慰，天邊從傷心中站起來，他感謝澤亞，但一直以為他只是SET中的其中一個小職員。雖然母親極力反對，但眼見自己的家需要金錢，于是她便答應媽媽，一賺夠錢就會回家，接著便跟著曉剛離去。
為了得到各方的認同，珊妮建議舉行歌評會，讓制作人先聽天邊的聲音，因為他們都對天邊的能力有懷疑，若發現她不適合的話，最佳的人選就只有曼青。這令曼青對她起了敵意。曉剛要天邊住到他家里去，以便進行密集式訓練。曼青知道后，確認天邊介入了他們二人中間，令二人關系日見疏離。為了挽救感情，曼青向曉剛提出結婚的要求，剛雖愛曼青，但他一心只顧做好《漫步云端》，故沒有答應，曼青拂袖而去。