克里斯蒂娜噩夢中驚醒，對狼人的成見更是層層加深。切絲從弗朗西斯口中得知狼人之事，傳說得以證實，新的線索，警方搜索到一根女性頭發。
羅曼建議麗薩去調查舞會當天的男人有什么秘密。午夜，兩個人帶好工具來到墳場開工，險些被隨后趕到的切絲和警長發現。提取了頭皮，切絲博士也達到了目的。
切絲博士在動物研究所質問普賴斯博士關于掠食動物的信息，遭到了不友好的對待，也因此，普賴斯展現出自己與眾不同的“能力”。
奧利維亞因在丈夫的紀念日遭到兒子的背叛而狠狠地抽了羅曼的耳光。
彼得將尸體中取出的腑臟拿給表姐德斯特妮“研究”，第二天的晚上彼得也得出了如自己預期的結果。
彼得、羅曼私闖民宅，找到了一些線索，并提到戈弗雷家族的名字。彼得被告知羅曼和雪莉出生前戈弗雷家族曾有過一名名叫朱麗葉的女孩。
奧利維亞外出時原因不明昏倒，雪莉很擔心，叫來戈弗雷醫生給媽媽看病。彼得和羅曼根據線索來到戈弗雷鋼廠，但是一無所獲。但臨走時二人發現麗薩的下半身尸身。
彼得拜托羅曼出門趕走警察，但羅曼好像故意被逮捕。