高勇請小小到他新開張的酒館吃飯，招牌菜竟是小小最喜歡的烤蘑菇，小小感到開心。皇叔與葉盈盈反目，曾經效命于葉盈盈的西域高手更被皇叔收買追殺葉盈盈。天寶在孔龍處打聽到原來孔雀去高勇的酒館幫忙，心感不安。天寶跑到高勇的酒館，偷偷張望，感覺孔雀與高勇狀甚親密。天寶傷心正欲離去，張三李四追上來向他保證有辦法幫他和孔雀言歸于好。張三李四將孔雀騙到湖邊小亭與天寶會面。天寶真情流露，孔雀不想天寶違抗太后的旨意，決心與天寶分道揚鑣。太后下令班師回朝，天寶和天貝忙找各種藉口來拖延。皇叔派人將錢師爺暗殺，再將葉盈盈推下萬丈懸崖。皇叔率兵將太后住處重重包圍，名義上是帶兵來保衛太后，皇叔又狡辯皇上已在山西不幸駕崩，眼前的這個皇帝是冒充的。皇叔派人欲捉拿天寶，天寶等人連連敗退，時孔雀趕來，與天寶并肩作戰。天寶與孔雀、哼哈二將且戰且退，危急時刻，高勇與一葦大師出手相救，高手雖被擊退，但幾人也相互失散。太后在金花與小威子的保護下，匆匆逃到河邊，但被西域高手捉回皇叔處。皇叔拿出天寶與天貝的血衣，謊稱二人已落入他的手中，太后不得不按照皇叔的意愿宣下懿旨，證實皇兒經已駕崩，天寶乃是假扮天子、應全力追輯，皇位待回京后傳給皇叔。
孔雀和高勇與商天寶等人走散后，逃到高勇以前山寨的秘道躲藏。天寶在一葦大師的陪護下，隱藏在郊外一農舍中。小和尚帶著梅知府來到，梅知府拿來皇叔親筆寫給葉盈盈及錢師爺教他們如何布局推翻商天皇朝的信件。孔龍帶著天貝回到太平鎮，官府已將他們列為重犯通緝，二人找到一間破廟，破廟內，一瘋婦持匕首向他們刺來，此瘋婦原來是葉盈盈，她還沒有死。孔龍知道有一種藥叫“斷續膏”可以醫治葉盈盈的傷，于是冒險外出為她找藥，在路上遇上哼哈二將。哼哈二將帶孔龍去見皇上。天寶帶一葦大師到破廟給葉盈盈醫腿傷，并說明貝貝的身世。天寶與孔雀在緣來客棧劫后重逢，而八府巡按率皇上親兵趕到救駕。?天貝、孔龍和孔雀裝成高麗商人潛入京城。天貝帶孔龍姐弟進宮中找到母后，將皇兄的全盤計劃告訴太后。太后向皇叔說要替皇上做完大法事后，才交出玉璽，皇叔照辦。在萬佛寺內，皇叔與西域高手被八府巡按率領的兵馬捉拿。雖然皇上饒了葉盈盈叛國的死罪，但妃子逃出宮是死罪。葉盈盈向太后稱在臨死前想見貝貝一面。天貝求太后放過葉盈盈，太后說如果葉盈盈真的瘋了，可以饒她不死。太后論功行賞，但不肯替孔雀及孔龍等賜婚，孔雀知道和皇上已經沒有結果，收拾行李準備回太平鎮。
天寶認為太后要求的皇后人選只不過是懂得遵從禮儀的淑女罷了，于是找來嚴嬤嬤教孔雀宮廷禮節。天貝與孔龍想私奔，被太后捉回，太后要公主嫁去番邦。小小和高勇趕到京城幫公主，高勇和小小設法支開太后，張三李四隨孔龍去救人。高勇和小小告訴太后他們結婚，太后要小小陪她去勸說公主嫁到番邦。時孔龍和張三李四已在公主被禁錮的樓外屋頂上埋好炸藥，就等將引線點燃炸開窗口救公主出去。天貝掩著耳朵蹲在門邊等爆炸，誰知這時門打開，太后和小小走了進來。眾人一排排跪在太后面前偷偷面面相覷。太后想起了皇祖留下的“緣定三生”測試鏈：兩個人各持鏈子的一方，若是有緣，扣子就會扣上，鏈子也會把兩人綁在一起。天貝和孔龍首先有默契地選了一條，珠鏈綁在一起，二人順利地通過測試，但輪到天寶和孔雀，扣子卻無論如何都不對位。?天寶因為用“緣定三生”測試鏈失敗，竟變得癡癡呆呆。太后見到皇兒這副模樣痛心不已。一葦大師來京城為皇上醫病，一葦認為如今，只有讓皇上和孔雀再試戴一次“緣定三生”測試鏈……