吃飯時馮天魁說出了自己的對日軍的作戰計劃，韓復渠感覺這樣大規模的作戰方案在蔣介石那兒不會通過，他感覺到很慚愧。韓復渠想面見蔣介石說在山東的作戰方案，他打算去開封。封萍看出馮天魁的話感動了韓復渠，馮天魁清楚蔣介石要對韓復渠動手。
馮天魁答應和韓復渠一塊兒去開封，封萍對他有些擔憂。馮天魁到達開封后見到賀國光，韓復渠在門口按規矩交了槍，馮天魁知道韓復渠這一腳踏進去后再難出來。賀國光讓馮天魁先不要進去，在門口聽一下，馮天魁從窗戶外看到軍統的人將韓復渠帶走，馮天魁被戴的人帶走，韓復渠被押送到武漢接受審判，他的一切職務被取消。
韓復渠身上搜出了和川軍的作戰計劃，賀國光陪馮天魁喝咖啡，他想讓馮天魁做證人，馮天魁稱自己不能當那個證人。馮天魁被質問那份作戰計劃，蔣介石看后要召見他。磯谷清楚是馮天魁的部隊攔住了他的去路，馮天魁要求武器彈藥和軍餉，他們的部隊被派到了陣地最前沿，任務是堅守七天，這樣國軍才能在徐州布防。
賀國光對馮天魁的評價是鐵血將軍，鄭沖在戰爭中對封萍的感情逐漸加深，他不知道該如何表達。蔣介石把韓復渠的車送給馮天魁，馮天魁回去后要將車賣了，司機王八頭不知道該如何償還他的恩情。鄭沖將自己對共產黨的看法告訴了封萍，他們已是志同道合之人。
封萍向鄭沖表露了愛意，這也正是鄭沖心里所想。馮天魁的作戰計劃被開封日軍間諜得知，但蔣介石沒有采用他的計劃，磯谷想在馮天魁到達臨城前用空軍將汽車炸毀。王八頭見日軍飛到來就趁機讓馮天魁下車，他成了日軍飛機的靶子，王八頭開著汽車被炸死。馮天魁被湯恩伯接到了司令部，羅家烈收到消息后知道是內奸告密。
