皇帝答應幫有道洗脫罪名，但是由于錢程做得滴水不漏，人證物證全部指向有道，有道有冤也說不清楚。錢程得知皇帝插手此事，怕夜長夢多，勾結吏部尚書草草結案，將有道發配邊疆。有道一行人行至一處歇腳，錢程的手下突然沖出來要殺人滅口。一陣亂戰過后，有道為救如意跌落懸崖。殺手見有道跌落懸崖，轉身離開，匆匆趕來的元寶將如意救起。
有道蘇醒過來，卻什么也想不起來了。如意一路尋找有道的蹤影，元寶勸如意回家休養。如意趁元寶睡覺的時候，悄悄地離開了，繼續尋找有道。如意饑寒交迫，被山中采藥的老頭兒救起。老頭兒每天帶著如意上山采藥，幫如意打聽有道的下落。山賊們來到邊陲小鎮，威逼村長準備大量的口糧，正在村民們兩難的時候，有道挺身而出，利用山中的硫磺等原材料做出炸藥，嚇退山賊。
山賊們一行人逃到半山腰的采藥老頭兒家歇腳。山賊頭領見到如意，起了色心。采藥老頭兒為保護如意，被山賊所殺，如意僥幸逃過山賊的追蹤。有道得到村民們的擁戴，村長甚至有意將村女靈兒嫁給有道。如意饑寒交迫地來到邊陲小鎮，終于找到有道，卻發現有道不但認不出自己，還要跟靈兒結婚，絕望至極。