師師拒高俅於門外，高俅氣極離去，決向師師還以顏色。?高俅藉詞要舉辦一場老人對禁軍之比賽，指定要師師出席服侍，當眾羞辱她一番，師師為大局著想，唯有強忍。而一場比賽下來，各老人家俱被打傷，眾人大為不忿。?師師激憤之馀引起舊病復發，燕青大為痛心，加以照顧，二人終於互訴愛意，共墮愛河。?王進父傷重而死，王進大為憤怒，高俅對王進絕不放過，欲加殺害，林沖冒死代為求情，高俅才放過王進。?王進恐高俅再加傷害，決定乘夜與家人離去，陸謙賣友求榮，向高俅告密，高俅命他率禁軍往圍捕王進一家，魯達及燕青及時發覺，通知王進并施調虎離山之計，終使王進一家順利逃脫。?陸謙奸計不逞，向高俅說出燕青與師師之戀情，高俅大為妒忌，決對付燕青。
林沖往找陸謙算帳，陸謙巧言令色，騙過林沖。?徽宗下令以比武大會選賢填補禁軍教頭空缺，陸謙本已說服得林沖故意相讓，但因被高俅識穿，加上陸謙出招狠毒，林沖被迫出全力打敗陸謙，出任教頭。?陸謙打探得高俅思親情切，遂千辛萬苦找得他堂弟高昇前來相認，高俅大喜，并收高昇為義子，以便繼承其產業。?徽宗微服出游，至妓院，見李師師，驚為天人，回宮後思念不已。?師師與燕青感情突飛猛進，李媽媽睹狀，勸燕青仔細考慮，因二人貧富懸殊。?高俅欲強娶師師，師師誓死不從，高俅欲封閉妓院逼師師就范，徽宗適至，平息風波，師師向徽宗說出高俅惡行，徽宗答允教訓高俅。
徽宗因師師一事而責罵高俅，高俅反而厚顏向徽宗奉承一番，更博得徽宗信任。?明珠往探師師，知她因被徽宗癡纏，恐與燕青好事多磨而神傷，大為同情。?徽宗往訪師師，坦言示愛，并要求留宿，師師無法推辭，唯有答應，燕青因而大感失落。?鄭屠對金翠蓮騙財騙色，明珠看不過眼，找魯達代為教訓鄭屠，魯達一時重手打死鄭屠，闖下大禍，被官府緝捕，明珠遂安排他匿藏於妓院。?陸謙跟蹤明珠，查出魯達藏處，遂派人往妓院搗亂，藉此引開燕青，然後率眾圍捕魯達，魯達不敵，危急間燕青趕回，救走魯達。?明珠放心不下，往接應青、達，林沖跟蹤，欲拘捕魯達，明珠情急之下將他打暈，讓青、達逃去。但陸謙已將一切看到。