公司召開董事會，馬赫出人意料地同意賣掉西部公司，讓眾人感到非常吃驚。然然來到美發屋，從水桶那里知道了馬赫是女扮男裝，后來她把事情的真相告訴了簡波，讓他知道馬赫就是何秀，同時也是夜總會那個風情萬種的歌手可哥。馬赫一點也沒有責怪水桶，反而覺得徹底地解脫，可以回歸何秀了。
何秀決定離開上海回老家，但是卻在火車站被簡波架了回去。在簡波的藝術工作室里，何秀把自己女扮男裝的原因告訴了簡波，并跟簡波坦白自己已經愛上了他。
一天早上，老花匠從西部回來了，他瞭解到就是西康把產品配方賣給飛碟公司，并且搜集了很多證據。
