東海龍王次子睚眥，兇殘好斗、野心勃勃、報復心強，他與其爪牙常在海面興風作浪，傷及生靈。赤腳大仙發現，奏明玉帝，在王母娘娘的支持下，準許他在凡間物色、培育一位統轄海上救援諸事的海神苗子。島上漁民林愿夫人去觀音廟求子，得觀音賜孕，十四月遲遲不生，睚眥唆使部下變化成道人造謠，以至于蒙蔽村民，險些驅逐林家離島。嬰兒出生后，沉默不語，取名默娘，默娘有慧根與善心，觀音菩薩與赤腳大仙暗地收她為徒。
少年默娘得到赤腳大仙的點化幫助，漸漸有了悟性和法力，大仙又傳她醫書，吸引她苦讀，使她擁有了超常的醫術。睚眥妄圖稱霸東海，偷煉乾坤大法，結果不但鬧得東海仿佛地震，他自己也昏迷過去，現出怪魚的原形，被漁民胡子貴捕獲。胡是個好利的人，想把怪魚拿到集市上賣掉，卻被善良的默娘發現而苦求哥哥給予放生。默娘哥哥林洪毅禁不住小妹的哀求，不惜偷走妻子李月蓮的陪嫁贖回那條怪魚，兄妹將其放生。菩薩和大仙通過對默娘的考察，非常滿意，又傳授她銀鐲等法寶。睚眥被網后碰掉魚鱗，落下了奇癢癥，他記不得默娘救過他，反而加劇報復漁民，派部下晏公制造海難，林愿為了漁民的生存，不得不去莆田求知縣江施旗請玄通道長設壇捉妖。
玄通道長將晏公收入寶瓶，卻被晏公逃脫，玄通顏面掃盡，晏公也因此瘸了一條腿。默娘偶然在古井遇到大仙，獲得了銅鏡，在揣摩寶鏡玄妙中，默娘長大成人，她身具靈異，能觀天象，預知陰晴，屢次幫助漁民避免了海災的傷害，因此，極受村民們信任、推崇。默娘在菩薩和大仙的幫助下，有了預見海上災難的能力，并可在昏睡狀態下靈魂出竅，飛躍救人。海妖兩次制造海難，默娘預感到胡子貴兒子受傷前去報信，反而遭受了胡家的辱罵，結果，胡家兒子果然被抬回。在事實面前，胡子貴心服口服，稱默娘為仙姑。