辛亥雙十，武昌起義。北京城內，風雨飄搖。清廷急召王爺上朝研究對策。不想路經小石橋，被革命黨人崔醒民拉響了炸彈。王爺有驚無險，卻嚇破了膽子。命令提督莊大人全城搜捕。崔醒民一路逃跑，躲到捏泥人的何五家里，謊稱請何五塑象。正值捕快們搜捕到何家。何五的妹妹六姑急中生智，讓崔醒民冒充她沒過門的姑爺，才使他躲過一劫。崔醒民又躲進查理照相館。而照相館主人查理王卻被官府錯當作革命黨逮捕入監。查理王的妹妹王麗麗一見鐘情，將他藏了起來。滿族青年增祥是剃頭的，這時卻要服役當兵，跟隨軍隊南下鎮壓武昌。他放心不下守寡的老媽，賣羊肉的馬大哥慨然答應負責照顧。增祥的剃頭刀忘在馬家。馬大哥連夜送刀，被巡夜戒嚴的官兵拿獲，指為剌客。官府已成驚弓之鳥，也把他問成革命黨關入死牢。
王麗麗見崔醒民是留洋回來的摩登青年，產生愛慕之心。不料好夢短暫，崔醒民出逃時在火車站被官府抓獲。增祥無奈上陣出征，臨走前說出了早就想說的話──向六姑表示愛情。馬大哥之妻馬大嫂身懷有孕，為營救馬大哥，到處求人。何五自恃給許多頭面人物塑過泥象，大包大攬，為馬大哥奔走求人。誰知，一提“革命黨”三個人，人人避之猶恐不及。何五在馬大嫂和妹妹六姑面前吹下牛，生怕被他們看不起。居然酒壯松人膽，喝得大醉，跑到提督衙門喊冤，這下子自投羅網，也成了十惡不赦的革命黨。唱戲的田老板為人仗義，借著王爺又是戲迷，跑去替何五、馬大哥求情。王爺卻不給他面子，還差點把他一起扣起來！六姑和王麗都要救自己的哥哥，兩人捐棄以往不快，到處求門尋路，處處碰壁。捕快徐順是何五的表哥，借機訛詐馬大嫂和六姑，揚言他能救出馬大哥等人，催著馬大嫂賣了房子。
馬大哥和何五、查理王都在死牢里不期而遇。他們怨天怨地，罵革命黨害了他們。崔醒民向他們宣傳推翻清廷統治，被他們視為大逆不道。這幾個人雖然當作革命黨抓獲，卻對革命黨一無所知，真是莫大諷刺！何五和馬大哥、查理王密謀，要從崔醒民身上找出一條生路。他們在牢里私設公堂，審訊崔醒民，要他交出同黨，借以立功。崔醒民可笑可悲，故意告以孫文、黃興、黎元洪的名字。這三個人如獲至寶，向官府告密，要求以功抵罪，釋放回家。不想，莊大人卻把他們押到家門口處斬。何五、馬大哥、查理王死到臨頭，如夢方醒。王麗麗卻臨時加入了天主教，洋人間諜古德曼答應入教免死。查理王和何五“火線入教受洗”。而馬大哥當過“扶清滅洋”的義和團，堅決不與洋鬼子合流。古德曼代表教會向莊大人交涉。結果只是“野蠻的殺頭改為文明的槍斃”。何五大呼上當，當場退教。