煬帝早已下過旨意，不準任何人透露混蛋的身世，違令者斬，因此，人人皆不敢有違，柳絮，混蛋更是母子相見而不能相認，柳絮并不以為意，只要混蛋平安，她就心滿意足，偶爾聽到紅兒轉述混蛋整人之事，母性的喜悅溢于言表，認為混蛋無形之中在為母泄恨。?混蛋惡行累累，煬帝反而樂不可支，尤其得知混蛋不但是后宮的笑話，而且是頭疼人物，更加覺得有趣，每回有人狀告混蛋，而混蛋則理直氣壯地表示，煬帝賜名混蛋，如果不作混蛋事，豈不是抗旨？煬帝聞言覺有理，非但不加責怪，反而獎勵，以致混蛋更加無法無天。?劉順心有不甘，建議煬帝命令混蛋去整柳絮，這才大快人心，煬帝雖知劉順心存報復，卻不加阻止，只要能夠令柳絮受苦，煬帝總是欣喜得很。?或許是母子天性，混蛋整遍宮女、太監，唯獨覺得柳絮十分可憐，尤其看見有人欺負柳絮，就產生不平之感，立刻反轉報復，替柳絮出惡氣，不過，當煬帝下旨，要他去剪柳絮頭發的時候，混蛋雖有不忍，為討煬帝歡心，也爽快答應，足見他自幼就懂得生存之道。?混蛋拿著剪刀追趕柳絮，而柳絮佯作掙扎，旁人見狀皆笑不攏口，紅兒卻酸楚難言，當混蛋剪下柳絮一束頭發之時，紅兒再也按捺不住母子相殘的氣憤，怒斥混蛋不孝，此言一出，眾人嘆然，紅兒為此惹下大禍。?為了救紅兒，柳絮利用煬帝反其道而行的心理，故意揪著紅兒去見煬帝，要煬帝斬了紅兒，煬帝心中確實是想殺紅兒，以達殺一敬百的目的，不過，如此一來，豈不是遂了柳絮的心愿，加上紅兒怒斥柳絮公報私仇，有意撥除她這支眼中釘，煬帝果然中計，下令杖責三十，饒了紅兒一命，經此事件，柳絮、紅兒決定小心謹慎。?混蛋在宮中的主要任務，就是逗煬帝開心，猶如弄臣，尤其看到皇子輪流將混蛋當作馬騎，更是開懷大笑，只不過，凡事總有例外，某日，煬帝巡視書房，看到混蛋騎在皇子身上，立即龍顏大怒，混蛋解釋，他作了個夢，有位仙人苦訴他，任何人只要被當作馬，遭人騎上一百次便可成仙，為了幫助皇子們成仙，他才會膽大妄為，何況，煬帝賜名混蛋，就應該作混蛋事。煬帝驚訝于他的聰明急智，擔心他繼續欺負皇子，許他自改名字，他卻表示，皇上要叫他改，一定遵旨，但是改得太多，似乎有些不敬，干脆叫蛋蛋好了。
煬帝感覺，以蛋蛋的聰明，繼續留在宮中，一定會惹出禍事，對皇子們也將造成不良影響，宇文化及建議，不如叫二蛋將蛋蛋領出宮，讓他們父子皆為乞丐，如此一來，既可解決蛋蛋的問題，同時使柳絮永遠見不到親生兒子，豈不是兩全其美？煬帝接受建議，宣二蛋進宮，讓他們父子團圓，且令二蛋教蛋蛋如何當一名成功的乞丐，作為生活體驗，一切衣食必須自己乞討，不可假于他人，違令者斬。?二蛋由天上掉下來一位兒子，自然欣喜若狂，只不過對如此滑天下之大稽的圣諭感到納悶，卻不敢多作詢問，只好領蛋蛋出宮。?蛋蛋對于由皇宮到乞丐的反差，根本無法接受，更不相信會有個乞丐父親，認為是煬帝的玩笑，任憑二蛋、花皇后等人如何解釋，堅持不認二蛋為父，甚至哭鬧不止，二蛋無奈，只能任由蛋蛋。?蛋蛋堅信一切是煬帝的惡作劇，只要表現得好，就有回宮的機會，因此，聰明的他，很快就學會如何用眼淚博取同情，乞討豐富的食物，且創出不少新招，令二蛋等人咋舌。?柳絮得知蛋蛋淪為乞丐，心有不忍卻無可奈何，只怪造化弄人，祈求上蒼保佑蛋蛋平安……
惡霸欺負群乞，蛋蛋挺身而出，告訴惡霸，他乃是皇子，惡霸笑他癡人說夢，恰巧官差經過，領頭老其實是宇文化及派來監督蛋蛋舉動，二人早為舊識，蛋蛋上前搭訕，惡霸見官差對蛋蛋甚為尊敬，這才信以為真，從此蛋蛋成為群丐的領袖，惡霸對蛋蛋更是畢恭畢敬。?蛋蛋經常尿床，二蛋悄悄替他掩蓋，擔心有損蛋蛋領袖形象，使蛋蛋對二蛋產生好感，二蛋心想，雖然蛋蛋不認他為父，他也要竭盡父職，保護蛋蛋。?煬帝得知各地反王起義，連太原留守李淵也有異心，心情大惡，令宇文化及領軍殺李淵，宇文化及則道，此乃傳聞，不可以此為由，出兵攻打太原，否則其他將領，勢必人人自危，恐怕造成逼反，不如用計一試，倘若證實無誤，再出兵亦不遲。宇文化及建議，遣人降旨，令李淵在三個月內建造一所行宮，倘若李淵拒絕，或者有意拖延，則以抗旨不遵之罪處治，如此一來，可以避免錯殺忠良，也能夠消除其他將領的恐懼，煬帝甚表同意，派宇文化及和其子大將軍宇文成都前往太原，一旦李淵抗旨，當場處決。而煬帝嫌長安燥悶，欲往江都欣賞瓊花，讓宇文化及太原事后，轉往江都會合。?瓦崗寨接到密報，準備在江都途中刺殺煬帝，秦瓊九年以來，對柳絮未能忘情，只盼一舉誅殺昏君，能夠與柳絮重聚……