大明使節云靖出使鄰國瓦遲，被鄰國扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛國通敵。于是，大明天子未經調查，冒然下令將云靖一家抓進天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后給江湖義士救出天牢。?十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦遲大漠中牧馬的云靖手中撫養。適逢大明日益強盛，瓦遲王有心同大明和好，下旨放云靖歸國，其時，云靖已在瓦遲國不屈不撓幾十年。卻不知，圖謀復國的張宗周不肯讓云靖把瓦遲王送與大明皇帝的修好國書安全帶到大明，派手下澹臺滅明率眾追殺。?另一面，江湖志士謝天華、飛天龍女等人為了阻止云靖回大明，千里奔告云靖，大明還將云靖視為叛徒，一旦云靖踏上大明國土，便會遭到通緝。同時告知云靖，云家幾十口已被大明皇帝殺頭，云靖為了兩國修好，胸懷喪子之痛，執意把國書送回大明，在被澹臺滅明追殺中，孫女云蕾走散，而救小云蕾的人，卻是張宗周的兒子，張丹楓。?一曲國仇，家恨以及凄美的愛情悲劇從此展開。
澹臺滅明在千鈞一發之即毀了瓦遲王交給大明皇帝的修好國書，讓唯一證明云靖清白的希望破滅。極度失望的云靖終于說出害他被扣押在瓦遲二十五年的人是張士誠后代張宗周，張宗周不甘心朱元璋得了天下，一直試找機會奪回大周天下。在雁南門下，大明錦衣衛、張宗周手下死士以及保護云靖的江湖義士為不同目的展開生死較量，最后導致云靖客死雁南門外。云蕾給飛天龍女帶到小寒山撫養。?對大明失望的雁南關門守周健反出雁南關，落草為寇。?數年后，周健的兒子周山民搶劫瓦遲軍糧，給張丹楓與瓦遲王子算計，以致手下十三個兄弟落網。為了救回兄弟，周山民單身探險，卻意外得知大明公主要下嫁瓦遲王子哲別，周山民想到劫搶公主可以換回被抓的兄弟，于是回山寨安排兄弟準備攔劫大明送親國。?另一面，哲別王子請張丹楓一道去迎接大明公主，臨去前夕，張丹楓來見一直傳授他劍法的鳥人師父謝天華。此時謝天華已早殘廢。當年他一人來行刺張宗周，給澹臺滅明廢去了武功，不料他在荒林中居然又創出一套驚世神功，發劍。
周山民冒充雁南關總兵，下m藥將護親隊迷倒，將公主劫上山寨，不料劫上山的并非公主，而是云靖的孫女云蕾。周健得知云蕾已把公主劫上小寒山，她要冒充公主去瓦遲，伺機行刺張宗周。?澹臺滅明奉命來殺公主，因為張宗周不允許明朝與瓦遲和好，但滅明找到護親隊伍時，公主已不見，但他很快知公主給金刀寨劫去，率眾來襲金刀寨。?張丹楓與哲別收到周山民的書信，得知公主被劫到金刀寨，二人分頭去找金刀寨。此時金刀寨一片混亂，澹臺滅明攻上山，周健百忙中叫兒子周山民護送云蕾下山，他則在同澹臺滅明對抗中慘遭殺害，周山民護送云蕾下山，給張丹楓搶走。澹臺滅明一路追蹤張丹楓，試圖從張丹楓手中搶回公主殺掉，但每次都給張丹楓化解。?在行進途中，云蕾懷疑張丹楓就是當年帶他找爺爺，卻在林中迷路的少年。一路溫馨的旅程卻處處潛伏著殺機。當張丹楓得知追殺公主的人是澹臺滅明時，萬分緊張。他知道，天下沒有澹臺滅明辦不到的事。在一次與澹臺滅明對峙中，周山民意外出現，讓張丹楓分神，云蕾被澹臺滅明搶走，張丹楓治伏周山民的同時，澹臺滅明發現云蕾是假公主，以致沒下殺手，給張丹楓搶了回去。