慕聲想知道，問心先生為什么不敢進這問心之陣，問心之陣顧左右而言他，慕聲再次質問他故弄玄虛是不是想要掩蓋他真正的計劃，問心先生卻反過來拿話激怒他。只是慕聲是半妖，自小受盡世間苦楚，才不在乎實踐會受到什么折磨，但這個世界有他的親人、朋友、兄弟伙伴，他們才是慕聲救世的原因，至于其他人他根本就不在乎，更不會是因為問心先生的激怒。
柳拂衣拿來了平常用的被褥給慕瑤鋪上，這里是師傅書房的軟榻，慕瑤在這上面睡會舒服一點。慕瑤無意中發現，問心先生畫的陣法和父親在興善殿用的陣法一模一樣，父親為何會用，問心先生又為何要畫？柳拂衣擔心慕瑤知道真相會受不了，便提前去找問心先生詢問。問心先生是故意讓慕瑤看到自己的手稿的，如今更是早早等候在此。七年前，問心先生最后一次離開了然谷，就是為了去探尋真相，他確認，慕瑤父親就是為了收集大妖妖丹對付怨女。他一直都知道，滅天之劫的源頭就是怨女。柳拂衣知道，慕瑤希望自己的父親所做所言皆有苦衷，而不是一個偽君子。問心先生道，二十年前欽天監有言，命定天級捉妖師已經誕生于世，所有人都以為是慕瑤的父親，連他自己也這么認為，卻沒想到慕家被滅門那日死于怨女之手。柳拂衣還有最后一個問題，問心先生究竟是誰？問心先生是慕瑤父親的舊友，她手中的法器也是他當年親手所制。柳拂衣終于反應過來，原來師傅就是慕瑤父親慕生前一直在尋找的陸淮安。
慕聲在無聊的練功，因為不耐煩就倒在地上撒潑，青青還不忘補一句，他和當年的女神尊比起來還差的太遠了。慕聲也不知道，如果他練不出來，沒辦法拯救世界，這個世界該怎么辦？青青的回答卻是，不要和心愛之人留有遺憾。慕聲聞言立馬丟下了武器，去找自己的心愛之人。
慕聲始終無法和上弦月合二為一，凌妙妙為此苦惱萬分，無心先生說，只要他能找到自己的出處。但慕聲什么都明白，卻一直抗拒想起小時候的事情。沒想到，慕聲居然主動找到凌妙妙，要她陪自己去一趟麒麟山，他不想留有遺憾，也想去面對一切。凌妙妙看到了塵妖聚成的百分之九十九的符號，但現在的凌妙妙卻并不記得這是什么意思了。
凌妙妙和慕聲啟程離開了，問心先生告訴慕瑤和柳拂衣，要先找到怨女才能阻止一切。百妖山海圖已經燒的只剩下了一個角，不過問心先生說，還是可以修的。當年，問心先生把陸家寶物百妖山海圖交給了慕瑤父親，他懶散得很，不愿管俗世，所以交給他最合適。為了修復此圖，二人決定出發去彩南郡。翠翠很傷心，沒想到五人就這樣分散了，不過好在爺爺還在自己身邊。
慕聲和凌妙妙拿著地圖一路相伴去往麒麟山，兩個小朋友一般的人打打鬧鬧，也擁有了很多甜蜜的回憶。慕聲還拉著凌妙妙去找畫筆妖畫像，凌妙妙還比著剪刀手的手勢，卻不記得來源，只記得這是開心的意思。慕瑤和柳拂衣也出發去彩南郡，這里是柳拂衣的故鄉，可隨著離故鄉越來越近，柳拂衣的臉色也越來越難看。慕瑤察覺到了柳拂衣的情緒，一時有些擔心。沒有人知道麒麟山在哪里，直到看到地圖上的無方鎮，聽說近年來有很多人慕名去聽戲，慕聲和凌妙妙便出發了。下馬車時，凌妙妙無意中掉出了一本書，上面記載著她的攻略手冊，可凌妙妙卻全然忘記。
柳拂衣終于愿意敞開心扉，告訴慕瑤自己內心的心魔究竟是什么。柳拂衣自幼父母雙亡，被師傅收養之前生活在彩南郡，因為父母是打家劫舍的劫匪，在他們被斬首示眾后，年僅六歲的柳拂衣也只能四處流浪無依無靠，直到有一天來到了六如村，村民們看他可憐伸出援手，他們并沒有因為柳拂衣的身世而欺負他，因為父母做的孽不該一個孩子承擔。于是，柳拂衣穿百家衣穿百家飯，所有村民都像柳拂衣的親人一樣。直到那天，柳拂衣上山砍柴，聽到了呼救聲。柳拂衣上前而去，救下了那個衣衫襤褸的小女孩，可她卻是幻妖。柳拂衣并不害怕她，偷偷給她送衣服吃食，把她當作一輩子的好朋友，只是幻妖不會說話，柳拂衣認為她不過是個和自己一樣無父無母的孩子，但他錯了。所有村民玩伴都死在了那天，是幻妖殺了他們！柳拂衣殺了幻妖報了仇，渾渾噩噩不知跑了多久被師傅救下，他立志捉進天下妖邪，就是為了贖罪。慕瑤聽完十分心疼，這明明不是他一個人的錯。
眼看滅天之劫的時期要到了，卻沒有一點點線索，凌妙妙無精打采，慕聲則拉著她一起去聽話本。百無聊賴之時，話本里提到了子期這個名字。凌妙妙和慕聲眼睛一亮，連忙去找這話本的創作者霽月郎君，沒想到來談合作的人排了長隊，少說要排兩個月。直到管家聽到子期這個名字，又把他們請進來了。
霽月郎君見到二人直奔慕聲，忽略了一旁的凌妙妙，慕聲被他的打聽煩的不耐煩了，直接承認自己是半妖之身，誰料到霽月郎君卻激動的抱住了慕聲。霽月郎君把二人請進房間說道，這些年他暢銷的話本都不是自己寫的，十年前無方鎮有一家花折，經營者叫榴娘，后來榴娘卻遣散了樂坊，一把大火燒了樂坊。那個時候霽月郎君只是個窮苦書生就去廢墟之上看看有沒有什么值錢的東西，沒想到居然真的發現了一盒珍珠。但很快他也發現，這些珍珠邪性的很，凌妙妙和慕聲好奇，沒想到居然看到了一些故事，慕聲確認這不是珍珠，而是眼淚，是一個個花折女子們的故事，霽月郎君就把這些故事改編傳揚出去。話本大賣后，榴娘也找到了他，霽月郎君才知道，榴娘是妖。榴娘給了他一顆紅色的珍珠，這滴眼淚是慕聲的母親魅女的。當年，魅女和輕衣侯一見鐘情，后來便懷上了慕聲，但這半顆紅色珍珠的故事只到這里。榴娘讓霽月郎君去找這故事里的孩子，還讓他傳話說務必去找她。慕聲率先離開，霽月郎君給了凌妙妙地圖，還說了一些奇怪的話，他說，凌妙妙和他，只能有一個人醒來。
慕聲明白了，是魅女對自己的記憶做了手腳，所以才沒有七歲之前的記憶，他還認為親生母親拋棄了他，心情也越發復雜起來，她還活著嗎，過的幸福嗎，她愛過自己嗎？慕聲心里很亂，可事到如今也必須去見榴娘了。柳拂衣和慕瑤來到了當初的村子里，讓柳拂衣大驚失色的是，當年村子里的村民們居然還活著，甚至認出了長大后的柳拂衣，親昵地喊他的小名毛蛋。柳拂衣楞楞地看著眼前的一切，他們當年應該是死了的！村民們告訴他們，十年前，十娘子路過村子救了他們，還指了十娘子家的路給他們。
柳拂衣和慕瑤來到屋子里，見到了十娘子和他的夫婿李準。李準一身妖氣，柳拂衣立刻動了手，事后才知道，原來李準患有喘癥，是十娘子用寒玉蠶為他醫治。說著說著，李準便身體不適，十娘子連忙說送他回去休息，看上去卻憂心忡忡的。榴娘的住處是一處寨子，有很多妖住在這里，她們看上去都很喜歡榴娘。榴娘出現后，慕聲手中的上弦月突然對她動手，好在慕聲及時控制住。榴娘帶慕聲去了他當初和母親生活的家，榴娘把這里收拾的很好，這座寨子也原本就是榴娘為魅女而建。
十娘子是純狐狐族，純狐一脈善醫善毒，至少已經達到六階，一村老小可能真的是她救下來的。但柳拂衣還是心有顧慮，再好的醫術也絕對不可能起死回生啊。十娘子聽到了他們的對話表示，憑她的醫術自然無法做到，但若是有了寒玉蠶就不一樣了，李準也是她如此救下來的。十娘子之所以救村民，也是為了救李準。十年前，十娘子不甚被捉妖師抓了，是李準偷偷放走了她。十娘子一直都記得李準的臉，聽說他后來繼承香廠之后，真的不再用妖血來制香，生意也一落千丈。后來李準生病貧苦交加，但他依舊沒有用妖血制香，于是一直在觀察他的十娘子選擇出手相助，但李準一直不知道她是妖，救那些村民們也是李準的意思。柳拂衣問她有沒有見過妖物，但十娘子說自己來的時候只見到一把鐮刀和一灘血水。
慕瑤希望借寒玉蠶一用，十娘子一開始猶豫不決，但最后還是答應了，但要等到月圓之夜蠶吐絲，她為李準做完藥后才可以。榴娘一直不告訴慕聲魅女究竟是生是死，今夜她要帶慕聲揭曉真相，卻讓凌妙妙留在寨子里等。慕聲不同意，她是自己的未婚妻，無論發生什么事都不會讓她一個人。凌妙妙善解人意地表示自己可以留下來一個人，她被安排和桃子一起睡，湊合一晚上。桃子聽說他們是來找麒麟山的，便說起傳說，十年前有人布下幻影很少有人見過麒麟山，麒麟山被毀后，也只剩下幻影。
榴娘在麒麟山被毀后一次一次上山尋找，將當年的樹種成，慕聲卻沒空欣賞，他心中只有一個問題，上弦月護主，卻為何見到榴娘后突然起了殺意？榴娘面不改色淡定的說道，她的確對慕聲起過殺意，是在魅女懷他的時候，可魅女不愿意放棄腹中的這個孩子。其實，那顆紅色的珍珠并不是魅女的眼淚，而是她的血，她是天生地化的妖，生性至純生而無淚。榴娘讓慕聲走進這花圃中，看看魅女的故事，這是她的記憶，記憶做不了假。慕聲知道她從不喜歡自己，把他騙來這里總不能只是想要告訴他這些記憶吧？榴娘卻并不回答，只是一步步引誘慕聲上前。
凌妙妙偶然發現桃子有一顆金色的珍珠，她說人一輩子最后一滴眼淚就是金色的，戴在牽掛之人身上就是護身符，凌妙妙頓時想起榴娘手上的那顆。凌妙妙擔心榴娘會對慕聲做些不好的事情，懇求桃子帶自己去看一眼，卻沒想到桃子用榴娘的血迷暈了她，接下了她的一顆眼淚化作珍珠。
慕聲還是選擇走進榴娘的回憶，榴娘是妖，一次被魅女救下后便與她姐妹相稱，二人就生活在這麒麟山中，無憂無慮，凡人不配一見，卻又把她奉為魅女娘娘，認為只要得到她的祝福便可以和所愛之人相伴。她是世上獨一無二，至純至善的魅女娘娘，可她自己卻被愛所傷。她離開深山去繁華的地方走了一遭，卻遇到了輕衣侯，也有了身為半妖的慕聲。從魅女有孕一日起，榴娘便生怕慕聲父子招來災禍，后來兩個捉妖師來到了山腳下。看到慕懷江的面孔，慕聲終于恍然大悟，這二十多年來一切皆有因果！當日，輕衣侯把自己的真實身份告訴了魅女和榴娘，他決意要放棄輕衣侯的身份和魅女一同生活在麒麟山，聽說有捉妖師來，輕衣侯便去找他們解釋，卻從此一去不回。麒麟山恢復了往昔的安寧，魅女卻終日日日寡歡，本以為魅女傷心一段時間就沒事了，可她的妖力卻開始漸漸丟失，好像被她肚子里的孩子奪走一樣。那日慕懷江來了，榴娘帶著魅女離開，本以為麒麟山會安然無恙，卻不想麒麟山下來到了很多捉妖師，將麒麟山夷為平地。
麒麟山覆滅，魅女也得知了輕衣侯大婚的消息，心徹底碎了，留下血淚。隨著慕聲長大，魅女越來越虛弱，可她卻甘愿冒險，無論發生什么她不會放棄自己的孩子。魅女離開了榴娘，生下慕聲后所有妖力都沒有了，為了養大慕聲盡然淪落到去賣唱。榴娘無法想象，魅女是怎么度過那段時間的，她恨輕衣侯，更恨慕聲。慕聲的記憶是母親拋棄了自己，榴娘引誘他踏入九轉回腸陣的陣眼，這樣他想知道的一切就都知道了！慕聲含著淚上前一步，腦海中頓時想起母親溫柔的吟唱，慕聲想起了所有。慕聲恨那個拋棄魅女的人，于是便決定去殺了他，可沒想到卻害了魅女。捉妖師封鎮，魅女為了保護自己的孩子，給他下了忘憂咒，并且給他系上了發帶，轉頭替他被捉妖師抓住頂罪。慕聲得知真相，心痛萬分，榴娘說的沒錯，一切都是因為他！慕聲流下了眼淚，榴娘暗暗得意，她的計劃成了！回憶纏住了慕聲，無法掙脫，榴娘要他還回魅女的妖丹，也要他死！
村民們聽說慕瑤和柳拂衣還沒有成親，便趁著今天好酒好菜把他們送進了洞房，柳拂衣臉上露出了許久不曾見過的笑容，時至今日沒有人因他而死，他終于可以笑了。柳拂衣說，他的家人都很熱情，但若是真的和慕瑤成親條件不會如此簡陋。慕瑤反而不在乎，她覺得這樣的氛圍很好，還喊起了柳拂衣的小名毛蛋。在門外偷聽的村民們前一秒還熱熱鬧鬧，下一秒便突然如行尸走肉一般，默不作聲，轉身向某個方向走去。