本森的藥物研究所正式開張，本森和山田密謀，用皇民醫院臺灣籍病人作活體實驗，正青做為本森助手開始上班。山田大和會社正式開張，邀請臺港商界開會，要求商人們交出藥材配合戰爭需要遭到海韻、林文軒等眾人的反對和抵制，山田懷恨在心。山田與警局局長小泉蜜謀，動用警力對22年前和媽祖有關的人員秘密監視，必須找到關鍵任務月娥。為反抗和抵制日本的皇民化運動，林文軒在自家后院辦起私塾學校，鼓勵孩子學漢文。
向林媽講述了周光弟之卑劣往事，要正青和小云斷絕往來，正青十分吃驚，小云悶悶不樂地回到家中，獨自關門哭泣，母親阿翠安慰女兒，小云向母親傾訴了林文軒阻止自己和正青往來的事由，阿翠喟然長嘆。周光弟從阿翠口中得知女兒和正青的戀情后，不由大喜過望，鼓勵女兒與正青交往，讓女兒將正青帶回家中，小云方破涕為笑。一夜之間臺港城到處撒滿宣傳中國抗日的傳單，引起臺港警局極大恐慌，雄一見到月娥，感覺十分親切。
節日的臺港北關街道人山人海，由林文軒和阿昌組織策劃的極幅媽祖畫像從高樓傾瀉而下，過往臺港城百姓紛紛下跪頂禮膜拜，匆匆趕來的山田和警察局長小泉氣極敗壞，面對眾多百姓山田只能忍讓，媽祖顯圣在臺港城引起極大轟動，全城人象過節一樣高興。日本總務長官氣極敗壞把山田和小泉訊斥一番。山田出謀采取明松暗緊的辦法應對眼前局勢。山田叫來周光地要他想一切盡辦法打進臺港城反政府組織內部，提供有價值情報給警察局。