：?上海服裝發(fā)表會(huì)大獲成功，眾人返回臺(tái)北。何偉惦念美云的戲班，連忙去鄉(xiāng)下看望美云。美云全然不知何偉對(duì)自己僅僅是真誠(chéng)的友誼，完全誤會(huì)地沉浸在愛(ài)情的喜悅幸福中。“新世紀(jì)”公司董事長(zhǎng)韶華從林達(dá)口中得知何偉與美鳳產(chǎn)生愛(ài)情，不由又驚又怒。原來(lái)她早已從內(nèi)心把干女兒林達(dá)與何偉配為一對(duì)，決不能容忍一個(gè)出身卑賤的模特兒破壞這樁婚姻。她找何偉詢(xún)問(wèn)試探一番，何偉不為所動(dòng)。找何大成傾訴，反被大成相勸。而此時(shí)美風(fēng)卻突然退卻，再三避開(kāi)何偉。何偉苦苦逼問(wèn)，美風(fēng)終于聲淚俱下，承認(rèn)自己年輕時(shí)曾有一段不幸的愛(ài)情傷痛：她曾與一富家子弟真心相愛(ài)，卻因自己家境貧寒，被男方家長(zhǎng)阻撓，一對(duì)戀人未能成婚。何偉深受感動(dòng)，更加珍惜和憐愛(ài)美鳳。?善良美麗的林達(dá)找到美鳳，大膽傾訴了自己從小對(duì)何偉的愛(ài)情，誠(chéng)心誠(chéng)意為她和何偉祝福。遠(yuǎn)在鄉(xiāng)下的美云此時(shí)也愈加思念何偉，臺(tái)龍看在眼里，心情更加不是滋味。
：?美鳳聽(tīng)到林達(dá)坦率地傾訴，不僅不能理解她的一片好心，?反而心中不是滋味。她找到何偉，逼他明確作出決定：向新世紀(jì)公司辭職，從此遠(yuǎn)離林達(dá)。何偉十分苦悶，感到美鳳性格過(guò)于偏執(zhí)，大不能理解自己對(duì)她的感情。苦悶之余競(jìng)?cè)フ颐涝苾A訴，可憐的美云卻完全誤解了，她含情脈脈地傾聽(tīng)著，被愛(ài)情所陶醉和迷惑，?全然不知何偉對(duì)自己毫無(wú)男女之情。當(dāng)晚，何偉受到王天來(lái)、美云父女的款待，因不勝酒力當(dāng)晚在美云家閣樓上留宿。第二天一早，臺(tái)龍到美云家發(fā)現(xiàn)何偉，不禁大怒，對(duì)何偉大打出手，將他打傷趕走。美云放心不下，乘車(chē)到臺(tái)北找到何偉所在公司，焦慮不安地等待他。何偉回到臺(tái)北后經(jīng)過(guò)反復(fù)思考，感到自己與美鳳已經(jīng)難解難分，終于決定向美鳳屈服。兩人攜手來(lái)公司向林達(dá)辭職，不料和美云相遇。此時(shí)美云不由一陣心酸，完全明白了何偉的心上人原來(lái)是自己的親妹妹，她無(wú)法接受這一事實(shí)，忍住淚水匆匆離友。?何偉和美鳳的辭職，使林達(dá)十分難過(guò)。她沒(méi)想到自己的心上人竟然連與自己共事都不能容忍。她請(qǐng)求何偉留下，坦率地傾訴了自己對(duì)他的愛(ài)情。韶華得知何偉和美鳳辭職，勃然大怒，她找出美鳳與公司簽定的協(xié)議，以她違約為由索賠八百萬(wàn)元。美鳳一時(shí)目瞪口呆，但何偉一口答應(yīng)下來(lái)，攜美鳳毅然離去。
何偉、美鳳離開(kāi)新世紀(jì)公司開(kāi)始獨(dú)立生活。一日，他們來(lái)到鄉(xiāng)下看望美云和王天來(lái)。美鳳絲毫不知姐姐心中苦楚，開(kāi)心地訴說(shuō)與何偉的愛(ài)情。但王天來(lái)卻忍不住將美云藏在心底的一片深情悄悄告訴何偉。何偉大吃一驚，他找到美云，懷著一絲歉疚坦率說(shuō)明自己與美鳳真心相愛(ài)，但會(huì)永遠(yuǎn)珍惜美云對(duì)自己的友誼。美云為了妹妹矢口否認(rèn)自己的感情。此時(shí)美鳳卻無(wú)意中看到了姐姐的日記，發(fā)現(xiàn)了姐姐原來(lái)早對(duì)何偉一片癡情，震驚之余找到何偉責(zé)問(wèn)，又憤然離家回到臺(tái)北。美云追到臺(tái)北，耐心解釋?zhuān)貌蝗菀谆饬嗣妹眯闹械囊蓤F(tuán)，把她的手牽到何偉手里，勸他們和好，為他們祝福，然后黯然離去。?何偉離開(kāi)公司后，林達(dá)心灰意冷，無(wú)意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)公司。韶華對(duì)她百般相勸，下決心為了林達(dá)逼迫何偉就范。果然，何偉四處找工作都因韶華從中作梗而告敗。此時(shí)，何偉的父親何大成為支持美云和她的“新鈕云”歌仔劇團(tuán)，準(zhǔn)備了五十萬(wàn)元巨款交給美云。不料卻被美云認(rèn)出自己便是當(dāng)年與合君之死有牽連的人。美云頓時(shí)怒不可遏，斷然拒絕捐款，歷數(shù)何大成害得自己家破人亡的罪惡，并開(kāi)始極力拆散何偉與美風(fēng)。當(dāng)美鳳逼問(wèn)她真實(shí)理由時(shí)，她甚至違心說(shuō)出自己對(duì)何偉舊情難忘，以逼迫妹妹從此遠(yuǎn)離仇人之子。