日軍空襲西安城，門正清等人在防空洞談論日軍空襲的事情，日軍顯然像是知道哪些地方是人口密集的地方，專門選擇人多的地方轟炸，門正清懷疑一定有強J向日本人通風報信。
說者無意，聽者有意，桂花想起之前遇到大哥楊大川的情景，當時楊大川面色焦急像是有什么急事，桂花仔細想了想，愈發覺得楊大川隱藏著什么秘密，為了找到楊大川問個清楚，桂花離開防空洞上街尋找楊大川。
楊大川消失不見不知去向，桂花在一條胡同遇到了石頭，石頭慌慌張張像是準備去辦什么事情，桂花心中產生了懷疑，一路悄悄跟在后面查看石頭的動靜。
石頭來到城頭上舉著火把向空中飛過的敵機示意，桂花來到城頭上看著石頭的舉動，立即意識到了石頭在給日本人指引信號，替日本人做事自然就是漢J，桂花怒從中起上前阻止石頭的行為，石頭因為迷上了大煙與日本人合作，面對桂花極力勸阻，石頭兇相畢露提醒桂花不要多管閑事。
日本人空襲西安第二天，石頭來到寺廟中與一名日本長官秘密見面，日本長官穿著普通的衣服賞了幾塊大洋給石頭，石頭喜從中來將之前被桂花發現他向日本人通風報信的事主聞出來，日本長官擔心桂花會壞了事情，提醒石頭應該找機會殺掉桂花。
石頭已經不是當年的血性漢子，大煙已經改變了他的思想，為了獲取更多的大煙，石頭決定除掉桂花。
門正軍并不知道石頭與桂花關系緊張，平日只要有空就會來酒鋪看望桂花，一天門正軍又像往常一樣來酒鋪中看望桂花，二人坐在桌前有說有笑之時，李局長走進酒鋪將門正軍帶到屋外，與門正軍商議如何抓捕共產黨。
桂花大哥楊大川便是一名地下黨員，回到西安城不久，楊大川與幾個戰友轉移陣地，豈料一行人還沒成功離去，門正軍與李局長帶著人馬直撲過來，楊大川的幾個戰友全部遇到，楊大川在混亂中逃到了桂花的酒鋪中。
門正軍一路跟蹤來到酒鋪尋找共黨，楊大川已經換上了一身中山裝佯裝剛剛上門看望桂花，門正軍進屋認出了楊大川，喜出望外與楊大川嘮家常，不等二人好好相聚，李局長來到酒鋪中喚走了門正軍。
門正軍離去不久，石頭歸來誤以為楊大川是桂花的相好，楊大川見大石頭對桂花非打即罵，心中來了火氣出手狠狠教訓了石頭一頓。石頭挨了一頓教訓收斂了囂張的氣焰，楊大川依然不解氣，厲聲警告石頭以后不能再惡待桂花。
李局長與門正軍回到擊斃共黨的地方，地上散落著共黨扔下的物資，物資里面有很多貴重的金磚，看著包在紙中的金磚，門正軍想起父親生前一直追尋門家失竊的金磚，父親窮盡一生精力也沒有找到金磚，門正軍心中悲痛要求李局長再次調查金磚案件，只要李局長查出盜取金磚者，門正軍愿意分出一半金磚。
雖然門正軍提出的條件極具誘惑力，李局長也不敢接下門正軍的任務，金磚失竊案已經過去了十多個年頭了，許多人和事件早已隨風消逝，如今再查金磚失竊案，無疑是大海撈針。
石頭一直尋找殺掉桂花的機會，一天晚上桂花熟睡過去，石頭輕輕呼喊了桂花幾聲，桂花依然一動不動睡得很香，石頭悄悄從床上拿起一匕首，架到桂花的脖子上打算痛下殺手，眼看桂花就要死在石頭的手中，石頭的腦海中忽然浮現出當初落難被桂花搭救的情景，當年如果不是桂花與寺廟主持出手搭救石頭，石頭早已成了一堆塵埃，回想完當年的事情，石頭心腸一軟收回了匕首。
次日天明，石頭來寺廟中與日本長官見面，日本長官得知石頭沒有殺害桂花，提醒石頭不要因為一個女人誤了大事，石頭無法禁住二百大洋的誘惑，思前想后決定找一個更合適的機會殺掉桂花。
經過一番思慮，石頭決定將桂花帶到野外下手，野外人煙稀少利于殺人，到時桂花死了也無人能找得到桂花的遺體。主意已定，石頭花言巧語將桂花哄到野外，與桂花一邊喝酒一邊觀賞風景。
楊大川回到楊家拜祭完母親，與門正軍來酒鋪尋找桂花，桂花與石頭已經出城，只有桂水一人坐在門口玩耍，桂水對門正軍的吉普車充滿好奇心，來到車后企圖推動汽車，楊大川為了打探桂花的消息，從門正軍手中要過車鑰匙，上車發動油門向前開動汽車，桂水還以為是自己推動了汽車，喜出望外向楊大川透露桂花已經出城。
石頭并不知道楊大川正在前往城外的路上，趁著桂花獨自一人坐在河邊喝酒，石頭捧著一把花朵向桂花躡手躡腳走過去，企圖伸手將桂花推入河中，不等石頭下手推倒桂花，楊大川來到河邊將桂花叫回城中吃飯。
石頭見楊大川破壞了他的好事，只得回到家中尋找新的機會下手，一天石頭吸了大煙精神恍惚，一時失語向桂花透露當年殺害崔森林的事情，桂花聽在耳中心神不寧，第二天來到山上祭拜崔森林夫妻。
玉香見桂花上山，思前想后將桂花的身世說了出來。
桂花從小姨玉香口中得知自己的身世，心中悲痛欲絕回家找到石頭對質，石頭當年跟著父親石三爺槍殺了桂花父親崔森林，桂花視石頭為不共戴天的仇人，石頭面對桂花的質問坦承當年確實殺害了崔森林，桂花見石頭果然是兇手，怒從中起拿起枕頭砸向石頭，石頭本來就想殺害桂花，索性一不做二不休下床找到匕首追趕桂花，桂花在慌亂中拿起酒壇砸向石頭，石頭額頭受傷血流不止，桂花見石頭已經失去了理智，嚇得轉身逃出家中，石頭不顧街上站滿了百姓，追出家門將桂花踢倒在地上一頓拳打腳踢。
在門外玩耍的桂水見石頭要打死他的親娘，趕緊抱起一塊大石頭照準石頭后腦勺砸了過去，石頭挨了一記重砸倒在地上當場死亡，李局長等人聞訊而來將桂花母子帶到警局審訊。
門正軍認為桂水年紀尚小且石頭傷害桂花在先，因此桂水無需為石頭之死承擔任何責任，李局長認為門正軍說得非常有道理，只得放掉了桂花母子。
石頭一死日本特務決定尋找機會除掉桂花，桂花之前知道石頭與日本人有來務，如果桂花去警局報信，日本特務自然吃不了兜著走。
楊大川在家中陪父親喝酒，楊三省在喝酒過程中詢問楊大川是否已經成家，楊大川不愿回答父親的問題，起身打算離開楊家，楊三省看出了楊大川的心思，勸說楊大川不要再癡情于桂花，楊大川不認同父親的觀點，堅持繼續照顧桂花。
桂花因為石頭的死感概萬分，趁著楊大川上門造訪，桂花將之前石頭如何與日本人來往的事情說了一遍，楊大川聽完桂花的話拿出一件物品，桂花接過一看原來是她當年送給楊大川的定情信物，時隔多年，楊大川一直將定情信物帶在身上，從這一點來看就知道楊大川一直對桂花念念不忘。
桂花已經改嫁了二次，先是跟門師長生活，接著跟石頭成為夫妻，回想完自己的經歷，桂花覺得自己醒不上楊大川。
楊大川沒有將桂花以往的經歷放在心上，依然堅持愛著桂花，二人對桌談到深夜，楊大川起身告辭離去。
蹲守在酒店外面的日本特務見楊大川離去，趕緊掏出一把匕首闖入酒店暗殺桂花，楊大川返程途中忽然產生不祥的預感，迅速回到酒店徒手抓獲了日本特務。
李局長趕到桂花經營的酒店帶走了日本特務，桂花搖身一變成為鋤J大英雄，第二天李局長送來牌匾和大洋打賞桂花。桂花受寵若驚不肯接受大洋，李局長計上心來讓桂水接過了大洋。