天竺國園中一個不明來歷女子的哭聲，引起了唐僧師徒的關注。天竺國公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。園中的女子在喜慶的樂聲中，欲投河自盡，被悟空暗中救起。悟空變作老奶奶，問明女子身世。她原是天竺國真公主，一年前在父王為他舉行的二十歲生日盛宴上，被黃風刮走。假公主正做著與唐僧結好的美夢，不期又一個公主前來爭婚。原來這是悟空所變，揭破了假公主的秘密。月宮嫦娥來到下界，收伏假公主——月宮搗藥的玉兔，真公主才得與父母團聚。
