小高在長安城里四處尋找朱猛的蹤跡，卻未能如愿。司馬超群趕回長安，聽說昨夜長安居發生的慘劇，心想一切都已經晚了。他沒有及時趕回大鏢局，而去尋找朱猛的下落。小高和司馬超群相遇，司馬告訴小高其實自己就是大鏢局的總瓢把子，司馬超群。?小高說其實朱猛和司馬原本就應當是好朋友，而非敵人。?這時候蕭淚血悄然出現在卓東來秘密的浴室里，誰也不知道他是怎樣進來的。蕭淚血問卓東來訂契約的人是不是他，卓東來說他還不配。于是卓東來答應蕭淚血帶他去見那個人。?小鐮在大鏢局內受到卓青的照顧，小鐮的活潑給卓青的沉悶的生活帶來一絲樂趣，然而好景不長，知音的來到迫使小鐮出逃。?卓東來帶著蕭淚血到流水老人的庭院里去見流水，兩人進去之后卻發現里面只剩下流水和高山兩個老人的尸體。?卓東來很悲痛，趴在義父流水的身上。?卓東來說所有的秘密都被這兩個老人帶進土里去了，蕭淚血卻認出這兩個老人原是父親蕭大師的兩個徒弟。?蕭淚血不相信流水這么容易就死了，上前查看尸體，確定他昨天就已經死去。?蕭淚血緩緩打開了箱子，他要以卓東來的血祭奠這永遠埋進土里的秘密。?卓東來感覺到了死亡的氣息撲面而來，但他卻非常的冷靜，他甚至坐了下來給自己倒了一杯葡萄酒。?沒有人可以在蕭淚血的手下逃生，但這次卓東來卻是一個意外。箱子開啟以后，倒下的人不是卓東來而是蕭淚血。?因為卓東來撲在流水的尸體上時，悄悄將無色無味的“君子香”劇毒放在了流水衣服里。?蕭淚血就這樣毫不防備的倒下了。
小高和司馬超群在街上尋找朱猛，遭到八十八死士之一蠻牛等人的埋伏，差點被殺。蠻牛怪小高當時拋下朱猛自己一個人走了，絕不肯說出朱猛的下落。?小高強迫蠻牛帶他去見朱猛，蠻牛卻以頭撞墻，以死抗爭。?小高無奈將蠻牛摜到地上，獨自離去。?小高遇到小鐮，小鐮告訴他朱猛一定是去找他的孩子去了。?司馬超群感覺到越來越強烈的兇兆，好像預示著自己最親近的人已經被殺。?司馬超群懷疑朱猛已死，但小高說朱猛絕不會死的。突然意識到什么的司馬拍馬往自己家里趕回。?司馬超群回家，看見的卻是吳婉和孩子們的尸體，顯然孩子是被吳婉殺死，然后吳婉懸梁自盡。司馬超群坐在椅子上，一動不動，成為一座雕像。?小鐮找到小高，說自己愿意跟隨小高到任何地方，求小高帶她走。?小高告訴小鐮自己心中另有所愛，而且永遠不會改變。跟蹤而來的卓青將這些對白聽到耳里。?卓東來似乎已經到了一生事業的顛峰，朱猛已經在他掌握中，雄獅堂已經瓦解，高漸飛已經死了，至少卓東來以為他已經死了。所以他沒有殺蕭淚血，蕭淚血已經和流水一樣，功力完全消失，被卓東來安排在原來那個幽靜的小庭院，等著卓東來去榨取他腦中的智慧和他那一筆秘密的財富。但是他現在懶得做這些事情，就連那口放在他腳邊的神秘的箱子他也懶得去動一下。?可是有一個人在打這口箱子的主意，這個人就是想給哥哥郭壯報仇的卓青。卓青向卓東來報告了小高的去向，說鄭誠在城里看見了小高。?司馬超群出現在卓東來面前，卓東來責問司馬超群為何背著自己假稱生病離開長安，司馬超群卻不解釋，他要帶卓東來去一個地方。?卓青趁司馬和卓東來離開偷了箱子。?司馬超群將卓東來帶到自己家中，赫然映入自己眼簾的是吳婉和孩子們的尸體。司馬超群指責是卓東來逼死了吳婉和孩子們，而且她們已經死了好幾天，卓東來居然都沒有發現。?卓東來沒有辯解，但他告訴司馬超群他為司馬所做的一切都是為了將他變成一個大英雄，一個讓江湖敬仰崇敬的英雄。司馬超群說其實真正的英雄是卓東來，自己只是被他樹立起來的一個沒有血肉的偶像。?蝶舞告訴朱猛自己原是卓東來安排在朱猛身邊的奸細，可是她愛上朱猛所以背叛了卓東來。?朱猛抱著她心愛的女人，希望和她一起從江湖上銷聲匿跡，從此相依為命，過平凡的日子。
卓東來和司馬超群兩個好兄弟終于決裂。司馬超群說明日就要和卓東來決斗，而且要當著大鏢局所有人的面。?殘陽如血，失敗的英雄朱猛和已經殘廢的蝶舞在長安城郊外的茅屋里。?蝶舞昏迷了三天終于醒了過來。?固執的蝶舞還是希望能找回自己的孩子，畢竟那是自己的骨肉。?小高失魂落魄的，一邊尋找朱猛，一邊思念蝶舞。?知音和吳婉出現在小鐮面前，知音要小鐮帶小高去卓東來的小院。知音要看到寓言成真，他要報復自己的師傅蕭大師，他就要看到小高親手殺掉蕭淚血。知音叫小鐮告訴小高朱猛被卓東來囚禁在秘密小院里。小鐮猶豫。?小鐮陪伴在小高的身邊安慰他，可是這時候無論是誰也安慰不了小高。甚至小高也不敢想象自己就算是找到了朱猛和蝶舞，又該如何面對兄弟和喜歡的女人。卓青找到小鐮希望小鐮能夠跟自己走，小鐮拒絕。?卓青面打開了傳說中最厲害的武器，這口箱子。可是他完全不明白應該怎樣使用它。卓青明白，今日是卓東來和司馬超群決斗之日，而自己無法使用這口箱子，便意味著自己毫無勝算。?卓青絕望，他為自己安排好了后事，等著卓東來的召喚。?司馬超群和卓東來面對面站著。卓東來心里比司馬要難過，因為他愛自己，他把自己所缺憾的東西全都加在了司馬超群身上，把他塑造成了另一個完美的自己，司馬就像另一個自己，就像自己一手培養起來的孩子，如果殺了司馬，那就等于毀滅了自己最完美的夢想。可是這一切都即將在眼前發生，司馬看著卓東來的眼神里只有仇恨。?卓東來叫人將卓青叫來，卓東來向卓青交代后事，說自己死了以后卓青要向司馬大爺效忠。卓青向司馬超群叩頭。卓東來在這叩頭之間恍惚看見了自己，卓青太像自己了，一舉手一投足，包括他的眼神。卓東來還預見到卓青以后會成為比自己更厲害的角色，和司馬超群這一戰，如果是自己輸了，那么以后將是卓青的天下，卓東來不希望看見這樣的情況。卓青向司馬超群叩頭的時候，司馬扭過頭去不看他們，他知道卓東來是在交代后事，但是現在沒有什么能動搖他的決心。?卓青站起來的時候，意想不到的事情發生了，卓東來一刀刺入了卓青的心臟。?司馬超群舉起了自己的“千錘大鐵劍”向卓東來砍去，卓東來沒有猶疑，沒有畏縮，也沒有被閃電般眩目的劍光所迷惑，他已經在光芒閃動中找出了這一劍的尖鋒。卓東來一刀斷了這一劍的命脈。劍光消失后，卓東來的刀已經架在司馬超群的左頸后。只是刀光一閃，沒有鮮血濺出，因為卓東來這一刀是用刀背砍下去的。卓東來走了，沒有回頭看司馬超群一眼。?司馬超群如同一個死人般站在原地。?小鐮不希望小高落到卓東來的陷阱中去，她告訴小高朱猛現在在洛陽，叫小高去洛陽找朱猛，然后自己只身去見知音。?小鐮手中拿著一個布包，她告訴知音自己已經殺了小高，將他的淚痕劍取來。知音痛打小鐮，責怪小鐮破壞了自己的計劃。小鐮取出布包里的劍要遞給知音看，其實是借機行刺知音，卻被一旁的吳婉所殺。