聶紅燭和王振利用瓦剌內外勾結，推翻朝廷陰謀加緊。為了壯大陣營，他們劫持蒼州派首領高鳳樓家屬，迫其服用蝕骨丹為大劫門賣命。并敦促高鳳樓以蒼州派名義召會北方武林會盟。尋找洛冀天途中，小塵遭到蒼州派不良弟子的襲擊，被不明之人所救。而洪換天京城一行，巧設計謀，將丐幫幫主郭江南降服。農家小院的夜宿是小塵巧遇洛冀天，父女二人相會。他們決定裝扮成賣藝的父女蒼州探望動靜。酒館內父女遭到大劫門徒圍攻，協助他們得以脫身的疤臉漢子卻是杜青衫。杜大哥的生還小塵很高興，洛冀天對二人的親昵感到有些不安，他畢竟對杜青衫有些偏見。酒意闌珊里，杜青衫講述了自己跟隨霸五龍學藝，然后投身大劫門經歷，小塵十分同情……鐘子熒奔赴大劫門、意欲尋找出真兇，卻被兩個大劫門徒堵在客棧內。因為他們知道，抓住鐘子熒獻給洪換天，必定能討好掌門。鐘子熒反抗縱身跳出后窗，被潛伏、等候的大劫門徒渡了個正著。驚愕中大劫門徒倒地死去，出現在其面前的竟是田青河。
洛冀天和小塵、杜青衫隱隱感到武林會盟有問題，且聽說背后是大劫門在操縱，決定奔赴蒼州。鐘子熒和田青河遭到飛天蝙蝠眾人圍攻，被偶然路過此地的卓中岳所救。卓中岳要想鐘子熒解釋，沒想到對方卻拉著田青河就走，令卓中岳十分尷尬。赴蒼州參加會盟的白鶴門因拒絕和大劫門聯手被伏擊誅殺，路遇相救的卓中岳、洛冀天和小塵三人會面，這更證實了大劫門的陰謀。洛冀天對卓中岳百般諷刺，小塵阻止。鐘子熒從田青河嘴里得知聶紅燭是其“母親”大為吃驚，但復仇之心不改初衷。小塵舊病復發，卓中岳、杜青衫相救，原來這是一種年幼時落下的老毛病，藥材配方很難湊齊。客棧中，洛冀天卓中岳眾人相遇郭江南，十分高興，當他們欲暢飲郭江南帶來的美酒時，卻被杜青衫擊碎。一碗酒灌進丐幫弟子嘴里，七竅流血死去，眾人驚怒。郭江南欲毒殺眾人的陰謀暴露，跪地乞求饒命。洛冀天和卓中岳得知其服用大劫門蝕骨丹是被迫、且深感后悔決心改過時，決定給他一個活命機會。
喜歡、追逐鐘子熒的洪換天聽聶紅燭說要其設法娶長寧為妻，十分震驚。當聶紅燭講明將來是為了借此籠絡一班前朝舊臣時，只好默認。卓中岳留下一封信悄然離去，并說自己會很快趕回來與眾人會面。宋兆恩終于發現治療眼盲的藥方，但卻被殺，咽氣前道出對長寧愛情。而長寧則被洪換天麻倒掠走。山林中，溪水畔，小塵向杜青衫表達了自己豁然夢醒的愛，二人決心相伴終生。瓦剌國受王振之囑邊關休戰，而御林軍擴充之事，頓時落空，于謙和尚書大人十分失望。為了免受錦衣衛迫害，于謙令木大娘蒼州尋找洛冀天和卓中岳，洛冀天和杜青衫的疏忽，讓小塵被郭江南暗中出賣，身陷大劫門。竹林中，飛天蝙蝠對恒山派的劫殺被木大娘協助相救，和靜和師太的相遇，木大娘知道了小塵竟然是自己和洛冀天失蹤的女兒。洛冀天從郭江南嘴里得知小塵被抓之事，十分吃驚，杜青衫卻認為：這件事全是郭江南一手策劃所為。