行中機艙里一片安靜，一客人忽然舉止癲狂，他撞倒水車，沖進洗手間，又強行撥打手機，空姐李小晚一邊制止一邊安撫他，這時飛機突遇強氣流，機上一片狼藉……等到一切平息下來，客人已因突發性腦水腫死亡。?死者名叫王奇，駐新疆某保密單位高級研究人員，其時正因涉嫌向境外間諜組織出賣國家能源情報而受到國家安全局的監控，他的突然死亡使這場反間諜戰陷入停滯。國家安全局決定抓捕同案疑犯王浩――王奇的弟弟――一名混跡于澳門東南亞的黑社會人員，并抽調一名與其長相酷似的我國安干警――沈亢，假冒王浩的身份，代行交易情報之職。?沈亢在仔細研讀了王浩的言談舉止行為特征生活習性之后，在富華夜總會老板――張賓――一位協助國安工作的社會人士的幫助下，以王浩的身份回到了嶺南。漸漸地沈亢意識到這一切遠比想像中困難艱險。?工作以找尋王奇在飛機上丟失的手機為切入點，那里有王奇與境外組織聯絡的資料，而它卻并沒有出現在航空公司上交的客人遺物清單中。?原來手機在飛機顛簸中被另一個空姐葉惠美錯塞進了李小晚的行李箱中。而李小晚又因到家之后又直接趕到醫院服侍媽媽而未能及時發現，再后來手機被李小晚嗜賭的父親――李黃河――無奈的當做抵押品輾轉到了一個底層流氓的手中……?王浩在航空公司向李小晚索要手機，毫不知情的李小晚極力辯駁，王浩放過李小晚卻被熟悉王浩的張賓卻提出批評，真的王浩絕不會這么輕易的就此罷手，王浩只得尾隨而至李家，李小晚委屈落淚再次申明，沈亢再次心生惻隱，相信手機或不是李小晚藏匿，正欲放過她時被告知消失多時的手機信號再次出現，地點正在李家附近，緊接著他又發現多次與王奇聯系的敵人正在不遠處窺視著自己。
沈亢無奈硬著頭皮做王浩狀，兇神惡煞的當街毆打李小晚。安全局開始全面調查李小晚的背景。?打李小晚使得沈亢心情壓抑，而張賓卻認為他對李小晚的態度依然過溫和，緊接著沈亢又為此受到安全局嶺南分部主任麥田的警告，要求他解決心理問題按照王浩的人物身份舉止行動，戒除投射個人情緒于工作中。下一步他的工作是住回王氏兄弟在嶺南的祖屋。?另一邊，以新世紀康復中心主任林家華和紅十字協會的何晴為代表的間諜組織，對王浩的突然出現心存疑竇，他們警覺其中有詐，決定靜觀其變。?張賓陪著王浩回到祖屋，在這里，何晴以工作之故已敬候多時了。王浩雖當眾一一指認出久未謀面的各位鄉親成功過關，卻并未能使何晴打消疑慮。?李黃河知道是手機的事情東窗事發趕快去索要手機，無果，只好買了個新手機塞進小晚的抽屜，小晚拿到手機只覺百口莫辯。?在茶樓里李小晚硬著頭皮把手機還給王浩，而沈亢也努力扮演著王浩繼續為難李小晚，看著李小晚在自己的威懾下百般認錯，逆來順受，沈亢再次起身離去。但是新買的手機像包不住火的紙，她終于被通知在一切事態平息前停止飛行。?張賓再次警告沈亢他的做法與真王浩出入太大，沈亢辯駁自己只是利用流氓的身份，而這些言語再次被麥田警告。?李小晚終于找到了真正的手機的下落，為此母親不僅賣掉了手上的玉鐲還從醫院搬回家去，豈料換來的錢仍不足支付高利貸，李小晚不僅索要無果還被流氓要挾陪酒。
無助的李小晚只好找王浩幫忙，巴望王浩能以惡制惡，面對李小晚的哭訴，沈亢雖心里抱歉卻還是揚長而去。?只得陪酒的李小晚果然被猛灌，正在不可開交，王浩徑直走了進來，揣起了放在桌上的手機，拉起李小晚就走，并因此與老鬼的人動手負了傷。李小晚看著滿頭是血的王浩，畏懼以外平添了歉意。李小晚輕描淡寫地告訴母親事已解決，卻沒訴說自己心里沉甸甸的感覺。?國安局依據手機里的信息，找到了王奇竊取的裝在移動硬盤中的情報并掉了包。麥田要求王浩利用找到的郵址繼續與敵人聯系，并一再強調他工作的難度，囑他不能掉以輕心。他告訴王浩，李小晚簡單的生活履歷使她排除了嫌疑，現在已經恢復了飛行，但對外宣稱是王浩求了情。?林家華收到王浩的郵件，何晴覺得可以一試。?李小晚到李冰家表示感謝才知道是王浩所為。李冰告訴小晚，這權當是流氓發善心別往心里去，她不許小晚再跟王浩聯系并要走了王浩的手機號碼。小晚走后李冰打電話給王浩稱不管他是在執行什么任務，李小晚都是沒有問題的人，不要為難她。?原來沈亢是李冰的愛人宋寰宇的學生，而生活一團亂糟的李冰正準備向宋提出離婚。?李小晚因“浩哥”之故被稱為“晚姐”，她解釋不清卻也覺得欠了王浩人情，于是決定請王浩吃飯以答謝。?沈亢因對小晚心懷愧疚起先不肯赴宴，當他想到唯此才可安撫她又欣然前往。大排檔里，在扮演流氓王浩的言談話語之間沈亢所不經意流露出的關切態度，被李小晚清晰的捕捉到，這讓她非常吃驚。?王浩接到大佬“雄哥”從泰國打來的電話，被要求催一筆帳。麥田告訴王浩，這必是敵人試探他的伎倆。王浩殺氣騰騰的走進麻將館，對錢均大打出手。