一九三五年，殷悅妹到上海的病院，探望躲在病榻的藍(lán)屏。雖妹不能說(shuō)話(huà)，但她除努力替屏打氣，更說(shuō)出義兄呂濤與義母魯四娘已到了上海，一切的事情將會(huì)轉(zhuǎn)好……
時(shí)間回到一九一九年，年約六歲的妹正與家人一起在上?；疖?chē)站時(shí)，卻不慎為拐帶集團(tuán)的四娘所捉去，而剛好遇上此事的濤，因欲阻止亦被拐走。兩人被帶到廣州,準(zhǔn)備給毒啞變成乞丐成為集團(tuán)一分子之際,卻因娘的良心發(fā)現(xiàn),而將二人救走,三人亦從此一起生活。一九三二年，濤成為了上海的巡捕，而妹則順利由聾啞學(xué)校畢業(yè)，更練得一手好小提琴而為人稱(chēng)頌；濤工作時(shí)搭到一只陀表，因此展開(kāi)了他不平凡的遭遇。
濤得娘之助，成功將車(chē)站前的喇嘛騙佬集團(tuán)繩之于法，上司兼好友關(guān)炳及Roinson甚對(duì)他贊賞有嘉。濤遇上陀表的物主藍(lán)屏，原來(lái)屏努力尋找這陀表，因她相信此表與失蹤的戀人徐風(fēng)的命運(yùn)有關(guān)。上海金業(yè)大王藍(lán)世鳳因第十二間分店開(kāi)張而極為滿(mǎn)足，但可惜因他最痛錫的女兒屏終日為失蹤了一年的男友之變得失常，令他痛心非常；但想不到屏變本加厲，竟冒用父親的字登報(bào)，在全上海人前對(duì)徐風(fēng)道歉。鳳一氣之下將屏遂出家門(mén)；無(wú)家可歸的屏幸得濤相陪到天明，但發(fā)現(xiàn)了義兄失蹤了的妹卻為尋兄而流落街上……
濤為讓妹的音樂(lè)天分得以發(fā)揮，努力不懈地秧求著名小提琴家司徒教授與妹見(jiàn)面；另一方面，濤受屏所托調(diào)查風(fēng)的行蹤，卻發(fā)現(xiàn)鳳早年曾是黑幫分子。屏不相信父親會(huì)加害風(fēng)，濤卻發(fā)現(xiàn)自己暗喜歡上了屏。濤的努力終感動(dòng)到司徒教授，在家人的鼓勵(lì)下妹成功發(fā)揮實(shí)力，令教授答應(yīng)收為入室弟子。屏的惡夢(mèng)頻生，濤特意開(kāi)解更提點(diǎn)她不應(yīng)胡思亂想。突然有一位呂先生自稱(chēng)是風(fēng)的好友，向鳳打聽(tīng)有關(guān)風(fēng)的消息；但鳳早已調(diào)查清楚其實(shí)這是濤所假扮。鳳心痛女兒請(qǐng)巡捕調(diào)查自己，竟在濤前夸說(shuō)己將風(fēng)沉尸黃埔江。司徒教授承認(rèn)妹實(shí)力，更要她參加全國(guó)比賽，卻因此令妹遭教授的第一門(mén)生芷韻妒忌。