吳用想到了一條妙計可救二娘又可以給朝廷一個交待。
斬殺二娘這一天高俅怕梁山眾人耍玩樣便親自前來。二娘被推到了斷頭臺。鄆哥帶著自己一的兄弟跑來看二娘。
鄆哥離開后魯智深，李逵，施恩幾位兄弟前后來送二娘一程。幾人走后張青也來見二娘最后一面。武松最后敬二娘一碗酒便要親自動手。
待武松要斬二娘時突然狂風大作下起了大雨，武松手起刀落，但斬殺的不是二娘，武松卻并不知情。
宋江將朝廷讓梁山兄弟攻打方臘之事講出，眾兄弟意見不一認為朝廷此舉沒安好心。
武松因為二娘之事一病不起，這時梁山兄弟也要離開東京。離開東京后武松一日醒發現二娘坐在自己床頭。這武松才知道二娘并沒有死。
征討方臘后吳用給武松一個特別的任務。武松在外時遇到了兩個和尚認出武松的戒刀兩個是鐵腳頭陀的師弟。兩人要武松和自己二人回去，武松不肯兩個和尚便和武松打斗起來。但兩人并不知道武松對手，武松告訴二人自己有要事在身，等自己辦完事后一定會到伏牛山將事情說清楚。
武松回到自己從小學藝的寺廟，另一位師傅周侗正好在此。武松此次前來是求師傅幫忙，這事關系著梁山大業的未來，武松是來求師傅將梁山的孩子照看起來。師傅一聽便答應了武松的要求，讓武松把孩子們送到伏牛山。武松一聽伏牛山便將和鐵腳頭陀的恩怨說了。
武松一人到了伏牛山，師傅了塵護短讓門下弟子和武松練練手。武松并沒有下手打斗剛結束。周侗和少林師也趕了過來。落座后了塵便講起來自己早就知道鐵腳頭陀和惡行也知道武松的人品，剛剛只是想看看武松的武功。
武松做夢都不會想到方臘便是上次在東京救他和李逵并且四人結拜的兄妹。
在征討方臘中施恩死了，和施恩最要好的武松傷心不已。魯智深后悔，后悔當初從二龍山帶著兄弟們去了梁山。
這一次武松和魯智深都上了前線，在烏龍嶺上方臘看到了武松。
梁山將士攻打烏龍嶺已半月有余，梁山好漢損失幾員大將。武松認為烏龍嶺只可智取不可力拔。吳用想到一個主意能爬到烏龍嶺的后方，在后方放火，前邊在一路猛攻也許會取得。吳用要派解珍，解寶兩兄弟前去。
解珍，解寶兩兄弟還沒到山頂便被人發現了，兩人還沒到山頂便被砸死。
武松，張青和二娘前去烏龍嶺準備偷回解珍，解寶兩兄弟尸體。路上張青和二人說今天感覺不對，總感覺自己今天會死。張青一個人沖了上去。
武松和二娘也立刻向山頂爬去，但遇到了滾木，若不是方臘放過武松二人也會身死。張青還是死了，死在了山頂，武松和二娘卻無力幫不上忙。
方臘和如玉來見了武松，這一次方臘告訴了武松自己真實身份。方臘想說服武松告訴武松等人不要再做朝廷的炮灰并且告訴武松自己南朝絕無活路但自己南朝滅亡的話，梁山兄弟又如何能獨善其身。武松明白這一切，但武松又如何能出賣宋江對不起自己的，即使自己沒有好結果卻依然跟著宋江，但武松知道方臘所說是實情便讓方臘去勸宋江。
方臘以方天命這名前到宋江帳中，方臘相勸宋江卻毫無用處宋江沒聽方臘之言。
方臘提醒武松，魯智深，李逵自己南朝滅亡不可改變等返回時萬不可與大軍同回大宋。趙氏皇帝猜忌功臣絕不能放過梁山兄弟，距此一百五十里錢塘江畔有一六和塔江南平定后可在此出家，也許可保全性命。說完此方臘便離開。
宋江要派一使者前去勸降方臘，宋江讓武松前去。武松同意此去他也想見識一下方臘到底是個什么人。
武松闖過一關才見到方臘，這才知道原來方天命便是方臘。武松拿出宋江的信給方臘觀看，方臘告訴武松還是來日戰場相見吧。
方臘宴請武松，武松佩服方臘為了席間武松要與方臘結拜兄弟，方臘問武松難道忘了已經曾經結拜。武松回答過去自己認的是方天命哥哥，今日自己結拜的是英雄方臘，如若早認識哥哥愿與跟隨哥哥打天下，反朝廷。
方臘命人擺了香案與武松結拜，當武松要說不求同年同日生，但求，才說到但求被方臘阻止。方臘知道自己也許活不了多久了。
武松回到大營后宋江便下令發兵攻打方臘。方臘雖然奮力一戰卻也被宋江大軍圍住，梁山108將已然死去數人。
吳用已經想到如果方臘逃去一定會經過毒龍嶺，吳用準備讓武松和魯智深帶兵在毒龍嶺攔截。
方臘軍大敗果不出吳用所料方臘逃往了毒龍嶺。武松和魯智深守在此處。一見面武松二話不說便讓方臘快走。方臘不走讓武松拿起自己的刀。方臘偏要與武松一戰。方臘要死在自己兄弟手上，虧得武松及時發現。武松再次讓方臘快走。從始至終魯智深沒說一句話一直席地打坐。
方臘和如玉離開后讓如玉走吧，自己哪都不想去。方臘把如玉逼走。
如玉走后方臘再次返回找到武松。方臘告訴武松國已破，家已亡自己往哪去。方臘要再與武松一戰。方臘告訴武松自己英雄一世，不想死在小人之手，英雄的頭應該死于英雄的刀下，能死在英雄刀下自己滿足。武松自斷一臂阻止方臘不要再過來。方臘指劍問天為什么不能讓自己早點遇到武松兄弟，方臘在武松面前自刎。武松對天長嘯，昏了過去。
宋江和吳用等人過來時武松已經昏迷過去，在一旁打坐的魯智深已然毫無反應。