馬力德隨旅游團乘上旅游巴士，“導游員”楊小帆在車上講解。馬力德在中途接到一個電話后突然提前下車。
入夜，馬力德和賀濤坐在了一起，這時許盈盈走了過來。付東籬讓李奇瑪接干媽郭淑珍來奉陽參加陳月嬌的婚禮，李奇瑪表示將自行前往。在火車站，李奇瑪走下了杜二鳴的轎車，付東籬和賀濤出現在他們面前……
李奇瑪接來了母親郭淑珍，而后她去月嬌的新房幫忙。馬力德拿到了“眼鏡”怒不可遏。
付東籬帶著郭淑珍等人到了自己的別墅，她在電視遙控器里發現了爆炸裝置。
賀濤告訴付東籬，她的一位老朋友會帶重禮來參加她女兒的婚禮。陳、杜兩家聚餐，付東籬在酒杯上發現了馬力德到來的暗號……
婚禮前夜，杜二鳴把裝有“121”核心機密的治療儀交給了許盈盈。許盈盈來到了酒店。
賀濤在禮賓部從她手中要過存放“治療儀”的取物卡。付東籬悄悄地出現在賀濤身邊。這時，賀濤接到一條信息，付東籬和賀濤一路追蹤，付東籬意外地看到和杜二鳴在一起的竟是李奇瑪！杜二鳴驚恐地得知李奇瑪就是“月色撩人”。
付東籬的內心充滿了蒼涼感，職業本能告訴她，李奇瑪是執行“雪絨花”計劃的另一條線,并且是監視她的“第三只眼”，殘酷的現實使她瀕臨崩潰的邊緣。付東籬約出陳冬生，她拔下了陳冬生的一絲白發……
婚禮如期舉行，賀濤從禮賓部取出“治療儀”正要離去，被馬力德叫住，那個“治療儀”被人趁機調包。婚禮進行中，林國學手捧鮮花突然出現，在這短短的一瞬間，付東籬讀懂了中國國安。
馬力德用移花接木、聲東擊西的方法引走了酒店門前我監控人員，在賀濤的接應下靜靜地離去。馬力德在機場拿到“眼鏡”順利地通過了安檢，賀濤默默地注視著他離去的背影。
付東籬悵然離開婚禮現場，她駕車來到市政府廣場，跪倒在國旗前，付東籬這個曾經叱咤風云的國際著名間諜帶著遲來的懺悔，以自殺謝罪的方式結束了她的一生。在付東籬的別墅里，國安人員發現了付東籬留給陳冬生的信和寫有“悔”字的血書。
在奉陽國家安全局，林國學向馬力德奉還了曾使他父親念念不忘的那個煙斗，以及馬力德留在給陳月嬌的新婚禮物內的煙……
陳冬生在辦公室萬分感慨，這時，他接到了許盈盈的電話……
一年后我航天121核心技術付諸實施。