東邪，西毒，南帝，北丐都出現在華山。王重陽為了平息紛爭，也到了華山。他們相互配合找到了真經，卻無法決定該屬于誰。于是定于華山論劍，勝者得之。?在此期間，眾人都在勤練武功。只有王重陽和黃藥師例外。?王重陽心靜如水。而黃藥師呢？?他知道，他要的，并不是真經……「黃大哥，你是不是在想華山論劍的事。」……?「你到底有沒有把握？」……?「你曾經說過，沒有興趣爭天下第一，為什么這次你居然……??我知道你為了蘅姐姐不開心，既然你還惦記她，那我陪你去找她。」默然無語。??此時無聲勝有聲。?黃藥師依舊吹著他的笛子……華山論劍，王重陽獲勝，除了歐陽峰，眾人心服。而王重陽卻決定永不學真經的武功。為了武林的太平。
倚鏡嘆息，孤影自憐。國王找完顏熙，讓他放了馮蘅，被他打致重傷。臨終前，國王告訴馮蘅，其實她是在國王微服出巡時，從華山抱養來的，本是漢人，名叫馮蘅。?他只是想讓馮蘅知道，讓她不用留戀這里，不用有那么重的負擔。雖不是親生，但國王對他的愛，卻勝過親生。王重陽發現周伯通實在無心向道，終于放他下山。周伯通開心萬分，去鐵掌幫找陳玄生。周伯通發現陳玄生心里十分喜歡梅若華，但卻不知道梅若華對自己的心意。便給陳玄生吃了一顆藥，使他躺在床上不能動不能說話。然后她立刻去找梅若華，說陳玄生中了蛇毒快死了。梅若華得知自己的心上人出了事，立刻趕到。梅若華拿出常解蛇毒的藥，而周伯通卻說這么大顆他咽不下去，要嚼碎了喂他才行。周伯通終于說服了梅若華。陳玄生醒了之后，告訴了梅若華一切。兩人互抒情愫。「對不起。」「我們是朋友，你有事我應該幫你。」「其實這是……周大哥的主意……他說這樣可以使出你對我的情意。」……?「周大哥不教你，你會不會這么做？……我從小到大，所有的事情都是我做主，沒有人告訴我對不對，今天我只希望有個答案。」?陳玄生不語。梅若華失望了，「原來真是我自作多情。」?「不是。其實我只是也怕自己自作多情。」?「這個香囊，一直在我身邊，我本來想還給你，可我舍不得。我每次看到這個香囊，就好像看到你一樣……」正邪兩派勢不兩立，梅若華被趕走了，陳玄生在師父的教訓下，決定不再與梅若華來往。
梅若華氣憤不已，在酒店里遇到了黃藥師。黃藥師：好酒量。梅若華：好酒量又怎么樣，酒入愁腸，愁更愁。?黃藥師：可是醉酒也能解千愁。梅若華：多情卻似總無情，唯覺尊前笑不成。蠟燭有心還惜別，替人垂淚到天明。黃藥師：原來也是為了一個“情”字。梅若華：男女之間，只要有情，根本就不需要理會別人怎么看。你說是不是。我們雖然是正邪不兩立，可是難道為了這一點，就不能在一起嗎。黃藥師：別人怎么看根本就不重要，最重要的是自己怎么看。如果只是為了點小事就離你而去，那根本就不是情，只是過眼云煙梅若華：說得好，我們干！黃藥師：好，一醉解千愁。天明破曉，黃藥師已不在，只給桌上留了一首詞：?寶髻松松挽就，錢華淡淡裝成。???紅顏翠霧罩輕盈，飛絮游絲無定。???相見爭如不見，有情還似無情。???笙歌散后酒微醒，深院月明人靜。完顏熙努力的討好馮蘅，而馮蘅卻毫不領情。她要來了蜂蜜，在象征神旨的布賬上寫上“圣女是漢人，大婚不可行。”?成婚當日，螞蟻爬到蜂蜜上，讓所有的人都看到了那些字。所有薩滿教的信眾都不再把馮蘅當作圣女。大婚作罷，馮蘅被鎖入監牢。一張手絹掉入水里，隨波逐流。楊紫煙：有很多東西失去了就找不回來了。我知道蘅姐姐跟你分開是被逼的，你既然這么思念她，為什么不去找她呢？黃藥師：她這么做一定有她的理由，我不想逼她。況且，緣分乃是天注定，不可強求。楊紫煙：我記得你曾經跟我說過，一段刻骨銘心的感情，是一生難求的，可是你卻這么輕易放棄。……??黃藥師和楊紫煙碰到曲三，得知曲三要報大仇，想拜黃藥師為師。經過了再三的努力，終于得到了黃藥師的認可。報了大仇，曲三改名為曲靈風，從此跟隨黃藥師。梅若華到鐵掌幫去找陳玄生，卻被裘千人阻止，陳玄生為了保護梅若華，忍痛趕走梅若華。?天下人認可了，傷心的，只是那兩個人……