全真教甄志丙、趙志敬前來抗蒙，霍都找趙志敬被甄志丙發現，趙志敬說出甄志丙強小龍女相威脅，被窗外小龍女和郭芙聽到，小龍女追殺趙志敬和甄志丙，七天七夜后楊過醒來，天竺僧說情花毒已經深入骨髓，銀針毒和情花毒相克，楊過命在旦夕，決意去絕情谷尋找解藥。?郭芙拿著小龍女給她的淑女劍找楊過楊過算賬，盛怒之下砍斷楊過的右臂，楊過被郭芙砍斷右臂后出走，楊過來找神雕。?郭靖責打郭芙，被黃蓉護著郭芙逃出襄陽城。?小龍女一路跟隨著趙志敬和甄志丙，金輪國師路碰趙志敬和甄志丙被小龍女跟著，金輪國師答應趙志敬保護他，甄志丙不得不跟趙志敬投靠蒙古。?金輪國師和趙志敬等人路遇老頑童偷走蒙古軍旗，金輪國師激老頑童趁他不在營中時偷旗無恥，要他把旗送還夜晚再來重偷。
金輪國師使詐，周伯通中計，小龍女救下周伯通，二人被堵在偷旗的洞內，周伯通教小龍女左右互搏之術，小龍女領悟到一人使用玉女心經的訣竅，金輪國師放毒蜘蛛封洞，小龍女引來群蜂破其蜘蛛，野蜂趕走金輪國師，周伯通以毒攻毒用蜂毒化解蜘蛛之毒得救。?在神雕精心的照顧下楊過很快就康復了……?神雕帶楊過來到劍冢洞取得重劍，楊過開始練重劍……跟隨著神雕來到山澗中練重劍……
楊過向神雕告別潛到郭家要尋斷臂之仇，正遇郭靖為楊過之事要砍郭芙一臂相還，黃蓉護郭芙逃出襄陽，途中遇李莫愁懷抱郭襄，黃蓉追至二人較量武功，黃蓉見李莫愁對郭襄情義頗深，假意殺郭襄要李莫愁以命相換，李莫愁遲疑，黃蓉感動，告訴李莫愁郭襄不是小龍女和楊過的孩子，此孩是自己的女兒，二人卻發現郭襄不見了，郭芙看到楊過抱著郭襄跑來告訴黃蓉和李莫愁，三人同去終南山找楊過。