1388年6月1日，將軍帶領著士兵到達回京，正猶豫著到底要不要進入。如果過去，就再也不能回頭了。失敗的話，就是造反，成功的話，就是革命。池尚認為這并非天意，而將軍正是能改變天意的人而已。國巫達人預知即將降臨紫微垣局，這讓宮中上上下下的人非常惶恐，因為這種寓言是對皇帝國的圖謀不軌。
東倫最終還是沒能找到弟弟東真，失望地坐在寨子里吃不下去任何東西，于是問統領為何要把村莊變廢墟，難道要忘記自己高麗的血統嗎，統領解釋因為他們幫助了敵人，百戶長已經忘卻了祖先的血脈。這一席話激起了統領的憤怒，拿劍指向他們，讓他們天亮就盡快離開。
翁主和國巫各產下一子，李仁任帶領著下屬去爭奪孩子，卻為時已晚，東倫和女仆設計將孩子送走。李仁任非常生氣，質問翁主當年的承諾是否奏效，若孩子順利產下，則翁主的心也要歸屬自己。翁主點頭答應，但身體虛弱的她立刻暈倒了。