大慈帶回一匹懷著小馬的母馬，給它配上鞍，皇上只好讓舞衣還俗出嫁。寶樂大師答應收喜兒為徒，但要等其心智成熟后再幫他剃渡，并把喜兒交給大慈教養。
北宋末年，皇上下旨南遷。在大慈與秀花的婚宴上，萬德福施詭計使二人難以達到后兩個條件，皇上相助。大慈一行四人來到大慈的老家彭城，恰逢告老還鄉的嚴公公辦宴席。
大慈原來的俗名叫恭長喜，一日，他在街上救下一位姑娘，卻被衙役抓去受審。此姑娘是嚴公公的丫環靈兒。嚴公公升堂審案，新任知縣孟冬青懇請公公寬限時日。
