曹焱兵跟夏鈴一起回到宿舍，他讓夏鈴交出地圖，可夏鈴卻堅決不肯。軟的不行只能來硬的，曹焱兵為得到地圖只能上前搶奪，兩人的姿勢極其曖昧，剛好被進來的舍友撞見。情急之下，曹焱兵只能答應夏鈴的請求，帶她一起上路。
兩人回到鎮魂街進行第二階段的特訓，訓練完之后兩人在餐館里吃慶功飯，夏鈴拿出一條刻有火將軍的項鏈送給了曹焱兵，曹焱兵收下項鏈之后也拿出自己準備好的禮物靈衣。將軍鏈可以探測異動，而靈衣可以隱藏守護靈的氣息，不會被將軍鏈偵探到。
次日晚上，夏鈴與曹焱兵一起在羽林街的路口集合，兩人按照地圖的指示一起進入了羽林街。羽林街內，曹焱兵為了避免別人認出他的身份，刻意戴上了一雙墨鏡。兩人向路人詢問菩提樹的下落卻被路人當成妖怪，紛紛退避三舍。
客棧里，路人們都在議論著曹焱兵和夏鈴兩人，他們認為菩提樹所在的地方是妖魔之地，如今有人前來打聽定是有事情發生，他們決定通知門將軍。而此時，曹焱兵篤定羽林街的人一定知道菩提樹的下落，他與夏鈴也一起走進了客棧，
曹焱兵一進客棧就大喊菩提樹三個字，頓時客棧里的眾人紛紛落荒而逃，唯獨包打聽白靜軒依然坐在原地不動。白靜軒解答一個問題需要一刀的價格，可當他聽到曹焱兵想打聽的是關于菩提樹的事情，他原封不動地將一刀推了回去。
客棧老板出來查看情況，曹焱兵展露身手，繼而以雙倍的價格讓白靜軒告訴他有關菩提樹的下落。白靜軒忌憚于曹焱兵，只好將他知道的都跟曹焱兵一一說出。菩提樹就在明境村里邊，明境村在羽林街是禁地，里邊妖魔遍地，所以又稱之為妖魔之地，它的入口處有一個石陣。五年前，里邊的妖魔出來傷人，羽林街損失重大，所以此后有關于明境村的一切人和事情都成為了禁忌。
知曉菩提樹的下落后，曹焱兵跟夏鈴一起前往明境村。途中，曹焱兵碰到一群熊孩子正在欺負一個小女孩白水兒，曹焱兵二話不說立馬出手整治了熊孩子，救下白水兒，可白水兒卻因害怕而趁機逃走。
曹焱兵與夏鈴發現白水兒不見了，兩人往另一個陌生的地方走去。另一邊，白水兒跑到街上卻因體力不支而昏倒在地，臨昏倒前她嘴里還念著白師門三個字。
曹焱兵與夏鈴兩人無意中進入明鏡村，明鏡村上一片煙霧繚繞，風景幽美，菩提樹正聳立于明鏡村之中，曹焱兵出聲提醒夏鈴陌生之地，萬事小心，讓她提前將李軒轅喚醒，兩人繼續往前行走。
明鏡村中，村民一聽聞兩人是村外人，皆把他們當作妖魔，作鳥獸驚弓狀散開，唯獨小女孩狗兒不畏懼兩人沒有逃開。狗兒向兩人詢問水兒下落，水兒身體虛弱，外邊的世界妖魔遍布，如果不及時將她找回來的話在外面會被妖魔抓住吃掉的，水兒是他最好的朋友，無論如何她都要出去救她。說話之間，全村民都抄了家伙對準曹焱兵與夏鈴，將他們兩人當作貍貓與狐貍精。
曹焱兵帶著狗兒出村尋找水兒，而夏鈴則留下當人質，全村民對于夏鈴依舊警惕心滿滿。而在明鏡村外，水兒暈倒于地上口中依舊念叨著白師門三字，曹焱兵和狗兒一出村也在街上尋找到了她，曹炎兵一把將水兒抱回明鏡村之中，
曹焱兵帶水兒回來，眾人的警惕心放下。狗兒正于房間內照顧著水兒，夏鈴聽到水兒口中所念叨的三具字，不解究竟是什么。曹炎兵只道白師門他并不認識，但北落師門他卻知道，北落師門是天上一顆星星，地上的一只猴子。
王國組織內正在推算著菩提樹的啟明時間，當秋夜最靠南的亮星，北落師門暗淡之際，菩提樹便會結出無上果。此時，服部來報，天罡龍騎將麾下的異人團已被北門師落全滅，曹焱兵也已經到了明鏡村，曹焱兵的能力倒是超乎王國組織的想象。
水兒醒過來之后得知自己跑出村子十分意外，她感謝曹焱兵救了她，不然的話她就會被村外的妖魔吃掉。夏鈴自覺得有些納悶，村內的人覺得村外是妖魔，村外的人卻覺得村內是妖魔。狗兒繼續道全村之人都知道村子外邊妖魔遍布，門大人與南大人囑咐他們萬不可出村，他們身上的病就是以前有人出村被妖魔抓住，他回來之后傳染給大家的。
曹焱兵對于狗兒口中的門大人和南大人感到好奇，狗兒告訴他門大人便是羽林街的鎮魂將北落師門，他已經出去打妖怪，而南大人正在菩提樹下閉關，明早出關。
兩人救了水兒之后得到全村民的信任，村民為他們安排客房。夏鈴詢問曹焱兵接下來的計劃，曹焱兵決定守株待兔，夏鈴覺得這條街的人十分奇怪，曹焱兵卻道兩方都有可能不是在說謊。與此同時，水兒與狗兒正在談話，她告訴狗兒自己近期發病總想起以前的一些事情，狗兒只道他們忘記的只不過是那些重復的日子。
夏鈴看著曹焱兵正擦拭武器，她不解為何曹操的祖傳武器并非大刀。曹焱兵先起之前鬼符三通和他說的話，在人類之前，有一段更先進的文明統治著地球，他們被稱之為先民，他猜測十殿閻羅極有可能是先民所留下的。
夏鈴再次打聽了北落師門的消息，傳說中他是一個令人畏懼的男人，羽林街的鎮魂守將，身手驚人，對異人絕不姑息，羽林街的人都叫他門將軍，稱他為戰神。說曹操，曹操到，此時的北落師門已站于曹焱兵房門口。
北落師門因曹焱兵救了水兒決定給他一次說謊的機會，他將通緝令丟給了曹焱兵，曹焱兵卻將通緝令撕成了兩半并且大方承認了自己就是曹焱兵。
夏鈴出來幫水兒與狗兒兩人洗菜做飯，水兒看到夏鈴精神不好十分擔憂，夏鈴只道曹焱兵被北落師門帶走聊聊，她生怕兩人聊著聊著會打起來，水兒與狗兒安慰著夏鈴。曹焱兵之所以被通緝是因為他炸毀了靈槐樹，北落師門再給了曹焱兵一次解釋的機會，他希望曹焱兵不要在同一個地方犯兩次錯誤。
曹焱兵不肯在北落師門面前服軟，他語出驚人地承認了靈魂樹乃他所炸毀，而來到明鏡村也是為了炸毀菩提樹而來。話音剛落，北落師門按下身上的錄音機按鈕，他做事向來講證據，所以曹焱兵炸毀靈槐樹的證據已在他手，曹焱兵看著錄音機一頓啞口無言。
兩人在空地上大打出手，互不相讓。而水兒與狗兒正于湖邊洗菜，狗兒每看到湖中有一條魚便欣喜轉向頭來告知兩人，兩人為怕傷到孩子只好佯裝和睦，待狗兒轉過頭之后繼續開打。以此反復，夏鈴讓水兒去叫兩人回房吃飯，水兒來到兩人面前發覺兩人竟在打架，兩人只好尷尬解釋著他們只是在跳舞而非打架。
餐桌上，北落師門與曹焱兵兩人針鋒相對，互看對方不順眼，桌上的飯菜成了兩人較量的犧牲品，在一旁水兒狗兒與夏鈴看得目瞪口呆。吃過飯之后，兩人又互拼起了酒量，誓要分出個高低，最終兩人因喝酒過多紛紛走向窗邊嘔吐，而此時的服部正潛伏于窗下著監視曹焱兵，冷不防地被兩人吐了一身。
服部回王國組織復命，王國組織沒有想到北落師門竟如此幼稚，看著服部這一身污穢物，王國組織也不得不承認，服部真的是一個優秀的忍者。
清晨，全村人都變成尖牙利爪的異人攻擊于夏鈴，夏鈴大感詫異驚叫出聲，曹焱兵聽到夏鈴的聲音急忙出門查看。面對著全村異人，曹焱兵拿出十殿閻羅想要殺光他們，異人就是變異的猛獸，他現在如果不殺光，千百年后他們就會幻化成異獸，禍害靈域。夏鈴不忍全村之人遭此殺害，她只勸說著曹炎兵，他現在已經不再是鎮魂將不可以殺他們。此時，南御門已經出關，他搖著手中的鈴帶走了異人。