老穆羽在為女兒穆桂英比武招親，他先拿出鞭子亮了功夫，鑼鼓聲后穆桂英來到了臺上。殺豬的王四率先上臺比武，穆桂英不希望打擂的人假打，兩人先比起了拳腳功夫，只一腳王四被踢翻，他根本不是穆桂英的對手。
宋真宗接到遼國元帥蕭天佐已擺下天門大陣，要在大宋的邊境小試身手，糾集大路兵馬要攻打大宋，八賢王建議起用楊延昭，王太傅也認為由楊延昭統兵破天門陣。公主來到天波府看望楊宗保，他知道遼軍已逼近邊關，楊保宗對于公主的到來并不是特別歡迎。
楊家人也盼望楊宗何能出征建功立業，宋真宗命八賢王去天波府召楊延昭掛率，在公主的建議下皇上決定親自去天波府，佘太君向后直表達了擔憂之心。穆桂英派了丫環彩云來對付牛公子，那人敗下陣來。慧智大師看出北方有濁氣上升，他明白皇上是為戰事而來，慧智大師提出降龍木，降龍木是楊家的克敵法寶。
宋真宗宣楊延昭上朝，楊延昭提出了降龍木，他被封為兵馬大元帥，在出征前要得到降龍木，而降龍樹是穆柯寨的鎮寨之寶。穆桂英的箭法引得一片掌聲，她看不上老穆羽找來的這些人，每回說到她娘天就要下雨。
