旱天雷與聶三陽惡斗，兩人均受傷。聶冰和少玉趕來義莊，少玉帶任之初閑逛。桂斌告訴天雷，近郊民宅出了人命。變節的師爺帶著面來到府衙，從懷中掏出賬本，旱天雷陰笑接過。酒樓召開品酒大會，聶三陽躲藏在酒罐中，被天雷發現。
聶三陽攜湘園竄出重圍，旱天雷緊跟其后。天雷答應放聶三陽一條生路，但要交出醉拳拳譜。聶三陽挾持湘園飛身上馬，沖至明珠身邊，拋下湘園。聶三陽被圍攻，洪嘯天帶天地會兄弟接應。縣衙牢房，桂斌要龍五交待罪行。天昭知洪嘯天是他的父親，很痛苦。
天昭決定趕去杭州認父。旱天雷已對洪嘯天設下圈套。聶冰、萬祈泰一番奔波到三光當鋪，聶冰得知，洪嘯天去揚州救聶三陽。少玉將天昭身世告訴了湘園。旱天雷率人包圍了農舍，天地會眾成員皆被砍殺，惟洪嘯天、萬祈泰、聶冰、柳明分頭沖出。