1931年秋日的一個(gè)夜晚，正處在沉睡中的五常拉林東北軍守備隊(duì)駐地被日軍突然襲來(lái)的炮彈驚醒，全隊(duì)接到卻是不準(zhǔn)抵抗的命令。眼看著一個(gè)個(gè)兄弟被炸死，處于無(wú)奈的守備隊(duì)員雙龍無(wú)可奈何地打響了戰(zhàn)斗的第一槍。于是全隊(duì)奮起反抗，但終因寡不敵眾，使得駐地失守，全隊(duì)除雙龍一人在隊(duì)長(zhǎng)的拼命掩護(hù)下得以逃生外，全部陣亡。?此時(shí)的日軍已基本占領(lǐng)了奉天（沈陽(yáng)）等地，并加緊向東北三省擴(kuò)張，作為日本特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)的林義秀和尾田大佐目前的主要任務(wù)是針對(duì)地處黑龍江省的五常鎮(zhèn)展開(kāi)鎮(zhèn)壓抗日反滿活動(dòng)。與此同時(shí)，以老魏為首的共產(chǎn)黨地下組織在五常鎮(zhèn)的活動(dòng)也日益發(fā)揮著重要作用。?東北軍某團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)鄧殿云對(duì)目前的戰(zhàn)事深感憂慮，但迫于上峰的壓力又無(wú)力回天。?雙龍躲過(guò)了日軍的追殺，沿著山路，回到了他的老家——古山屯三叔家。
想到全部陣亡的東北軍戰(zhàn)友，雙龍便痛苦的難以自拔，于是他召集了古山屯的村民，想自發(fā)組織起來(lái)抗日，但雙龍的想法只得到喜子和二柱子兩人的勉強(qiáng)響應(yīng)。雙龍?zhí)由鷷r(shí)只帶來(lái)了一把三八大蓋，卻沒(méi)有子彈，于是他孤身一人前往五常鎮(zhèn)找武器。?就在雙龍出門(mén)后不久，日軍進(jìn)了村，并發(fā)現(xiàn)了雙龍那把三八大蓋。為此日軍認(rèn)定村里有抗日反滿分子，在逼問(wèn)中，日軍槍殺了喜子，并把雙龍的三叔也殺死后吊在了樹(shù)上。走在半路的雙龍聽(tīng)到槍聲便又返了回來(lái)，然而，等待他的卻是更加痛心的血債，雙龍含淚掩埋了三叔，更大的仇恨激發(fā)了他的抗日決心。?保勝是龍鳳山土匪綹子大當(dāng)家的，綹子里的人個(gè)個(gè)身懷絕技。由于日軍的侵入，土匪們的日子也不大好過(guò)，眼看著冬日臨近，他們只好到處覓食，儲(chǔ)存過(guò)冬的食物。?鄧殿云的處境也越發(fā)艱難，日軍開(kāi)始逐步限制東北軍的行蹤。這時(shí)一個(gè)叫劉路的人從日本回國(guó)，幫日本人干事，這個(gè)人恰恰是鄧殿云的妻弟。?特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)林義秀常來(lái)老魏的鐘表店和老魏下棋，其實(shí)兩人真可謂是棋逢對(duì)手、旗鼓相當(dāng)，二人就這樣暗暗地教量著。?這一日，雙龍來(lái)到五常鎮(zhèn)，奇怪的是街道格外冷清。過(guò)了一會(huì)兒，只見(jiàn)一隊(duì)日軍帶來(lái)幾名抗日反滿分子執(zhí)行槍決。隨后，一位撒著紙錢(qián)的瘋婆婆引起了日軍首領(lǐng)小野的注意，小野竟不假思索地抬槍把瘋婆婆打死，就在雙龍感到詫異之際，瘋婆婆的孫女兒閻芳哭喊著撲到奶奶的尸體上，日軍欲對(duì)閻芳無(wú)禮，閻芳的頭撞上了石墻并暈了過(guò)去。此時(shí)，雙龍忍無(wú)可忍，以迅雷不及掩耳之勢(shì)，打死了幾個(gè)日軍，背起閻芳消失在暮色中。
日軍大佐尾田原本是個(gè)音樂(lè)家，戰(zhàn)爭(zhēng)使他來(lái)到了中國(guó)，躊躇滿志的尾田報(bào)定了效忠天皇的信念。其妻惠子卻是個(gè)善良的女人，她不愿讓自己心愛(ài)的男人卷入這場(chǎng)毫無(wú)人道可言的戰(zhàn)爭(zhēng)之中。?就在雙龍背著閻芳躲避日軍的追趕又無(wú)計(jì)可施時(shí)，黑暗中老魏出現(xiàn)了，經(jīng)過(guò)黑話交流，雙龍知道老魏不是外人，便把閻芳托付給老魏后，自己把敵人引開(kāi)了。老魏趁機(jī)把閻芳背進(jìn)了鐘表店，這一切又被八里香酒館的老板娘看在眼里。?鄧殿云對(duì)于劉路的出現(xiàn)很感意外，更讓他沒(méi)有想到的是，劉路要死心塌地地為日本軍方賣(mài)命。日軍欲把鄧團(tuán)收編為皇協(xié)軍，如果鄧殿云不答應(yīng)就會(huì)遭遇炮轟。無(wú)奈之下，鄧殿云為了手下兩千名弟兄的身家性命，被迫含淚脫下東北軍軍服，當(dāng)上了皇協(xié)軍。?林義秀有著警犬一樣的鼻子，他時(shí)刻在注視著鐘表店的一舉一動(dòng)。在日偽軍的反復(fù)搜查中，好心的老板娘多次以她的智慧和豁達(dá)讓老魏的處境得以化險(xiǎn)為夷。?饑餓難忍的雙龍來(lái)到了龍鳳山下，不想被土匪抓了個(gè)正著，土匪頭子保勝在審問(wèn)試探雙龍的過(guò)程中，很欣賞雙龍的武藝和膽識(shí)，便有意收留他。于是雙龍也只得將計(jì)就計(jì)，投靠了保勝在龍鳳山當(dāng)起了土匪。