1931年秋日的一個夜晚，正處在沉睡中的五常拉林東北軍守備隊駐地被日軍突然襲來的炮彈驚醒，全隊接到卻是不準抵抗的命令。眼看著一個個兄弟被炸死，處于無奈的守備隊員雙龍無可奈何地打響了戰斗的第一槍。于是全隊奮起反抗，但終因寡不敵眾，使得駐地失守，全隊除雙龍一人在隊長的拼命掩護下得以逃生外，全部陣亡。?此時的日軍已基本占領了奉天（沈陽）等地，并加緊向東北三省擴張，作為日本特務機關長的林義秀和尾田大佐目前的主要任務是針對地處黑龍江省的五常鎮展開鎮壓抗日反滿活動。與此同時，以老魏為首的共產黨地下組織在五常鎮的活動也日益發揮著重要作用。?東北軍某團團長鄧殿云對目前的戰事深感憂慮，但迫于上峰的壓力又無力回天。?雙龍躲過了日軍的追殺，沿著山路，回到了他的老家——古山屯三叔家。
想到全部陣亡的東北軍戰友，雙龍便痛苦的難以自拔，于是他召集了古山屯的村民，想自發組織起來抗日，但雙龍的想法只得到喜子和二柱子兩人的勉強響應。雙龍逃生時只帶來了一把三八大蓋，卻沒有子彈，于是他孤身一人前往五常鎮找武器。?就在雙龍出門后不久，日軍進了村，并發現了雙龍那把三八大蓋。為此日軍認定村里有抗日反滿分子，在逼問中，日軍槍殺了喜子，并把雙龍的三叔也殺死后吊在了樹上。走在半路的雙龍聽到槍聲便又返了回來，然而，等待他的卻是更加痛心的血債，雙龍含淚掩埋了三叔，更大的仇恨激發了他的抗日決心。?保勝是龍鳳山土匪綹子大當家的，綹子里的人個個身懷絕技。由于日軍的侵入，土匪們的日子也不大好過，眼看著冬日臨近，他們只好到處覓食，儲存過冬的食物。?鄧殿云的處境也越發艱難，日軍開始逐步限制東北軍的行蹤。這時一個叫劉路的人從日本回國，幫日本人干事，這個人恰恰是鄧殿云的妻弟。?特務機關長林義秀常來老魏的鐘表店和老魏下棋，其實兩人真可謂是棋逢對手、旗鼓相當，二人就這樣暗暗地教量著。?這一日，雙龍來到五常鎮，奇怪的是街道格外冷清。過了一會兒，只見一隊日軍帶來幾名抗日反滿分子執行槍決。隨后，一位撒著紙錢的瘋婆婆引起了日軍首領小野的注意，小野竟不假思索地抬槍把瘋婆婆打死，就在雙龍感到詫異之際，瘋婆婆的孫女兒閻芳哭喊著撲到奶奶的尸體上，日軍欲對閻芳無禮，閻芳的頭撞上了石墻并暈了過去。此時，雙龍忍無可忍，以迅雷不及掩耳之勢，打死了幾個日軍，背起閻芳消失在暮色中。
日軍大佐尾田原本是個音樂家，戰爭使他來到了中國，躊躇滿志的尾田報定了效忠天皇的信念。其妻惠子卻是個善良的女人，她不愿讓自己心愛的男人卷入這場毫無人道可言的戰爭之中。?就在雙龍背著閻芳躲避日軍的追趕又無計可施時，黑暗中老魏出現了，經過黑話交流，雙龍知道老魏不是外人，便把閻芳托付給老魏后，自己把敵人引開了。老魏趁機把閻芳背進了鐘表店，這一切又被八里香酒館的老板娘看在眼里。?鄧殿云對于劉路的出現很感意外，更讓他沒有想到的是，劉路要死心塌地地為日本軍方賣命。日軍欲把鄧團收編為皇協軍，如果鄧殿云不答應就會遭遇炮轟。無奈之下，鄧殿云為了手下兩千名弟兄的身家性命，被迫含淚脫下東北軍軍服，當上了皇協軍。?林義秀有著警犬一樣的鼻子，他時刻在注視著鐘表店的一舉一動。在日偽軍的反復搜查中，好心的老板娘多次以她的智慧和豁達讓老魏的處境得以化險為夷。?饑餓難忍的雙龍來到了龍鳳山下，不想被土匪抓了個正著，土匪頭子保勝在審問試探雙龍的過程中，很欣賞雙龍的武藝和膽識，便有意收留他。于是雙龍也只得將計就計，投靠了保勝在龍鳳山當起了土匪。