在一個寧靜的寒冬之夜，清脆的槍響打破靜寂的夜空。203組的成員火速趕到現場，發現留在現場的只有一個散落的錢包和小偷“尖嘴”的帶有血跡的匕手。而且罪犯是在確定了“尖嘴”死后才悄悄離開現場，那么他的作案動機是什么？經過一番縝密的偵察和細致的分析，案件逐漸明朗。203組也得出了現場還有第三人的結論，并將第三人鎖定在樸成泰的身上，然而樸成泰也突然遇害。203組的成員并沒有氣餒，在他們不斷的推理和堅持不懈的偵查下，終于揭開了整個事件的面紗。
子夜時分，在某一住宅區破舊的美容院內里發現了一個30多歲女人的死尸。這個名叫洙賢女子吊死在自己的美容室內。這是一起因厭世而發生的單純的自殺？還是一起偽裝成自殺的他殺？經過203組成員的反復推敲，他們斷定這是一起他殺，而同時他們還發現為了使人們相信洙賢是自殺，罪犯特意在沙發上踩出了一個登踏的腳印，但很快就被細心的組長姜英準發現了破綻，不久，犯罪嫌疑人就走進了203組為他布下的天羅地網。
著名歌手鄭夏然在自己的家中被殺。狂熱的歌迷俱樂部會長因景做證說，她目擊了鄭夏然是被一直單戀著她的振洙用刀刺死的過程。但調查結果顯示，因景所做的是偽證。趙燮承經過細心的搜查，終于找到了沾有鄭夏然血跡的手套和刀子，同時姜英準從尸體的狀況弄清了殺人現場的實情，那就是現場有三個人。而事實則是唱片公司的經理贊修因為金錢問題殺害了鄭夏然，因景則是贊修的同謀。