那個教唆其他工人代表一起攆走周紅珊的人正是日本特務，老趙注意到了他，急忙帶周紅珊離開了會場。老趙派人跟蹤那個日本奸細，打算順藤摸瓜找到關押寶叔的地方，繼而營救出來寶叔。老趙當然清楚了日特的險惡用心，制造事端，不惜流血，為全面侵華戰爭尋找借口。于是安排下去，取消第二天的游行，暫時停止一切抗日活動。不料，跟蹤那日特的地下黨員被龍眼殺害了，龍一繼續散布中共聯絡員被抓的假消息，一些不明真相的中國人還是上了當，自發組織游行，有的還鬧事。地下黨員老王在去向老趙匯報情況時，把龍眼引到了老趙的住處，結果老王犧牲，老趙被捕。龍一得意地向老趙說，將有一個中國人在日租界引爆一枚炸彈，造成流血事件，然后引發中日爭端，繼而是軍事沖突。這些，林桐菲聽到了，也看到了。
為了國家、為了難民、為了朋友屢屢涉險而不懼的周紅珊，被麻木的馮遠軟禁在了家里，馮遠則急急地購買船票打算帶著周紅珊出國。周紅珊意識到外面情況非常危急，苦苦求馮遠放了她出去，但馮遠沒有答應。周紅珊大膽地冒險跳窗外逃，但就在她趕往游行集會處時，被龍眼抓到，綁上炸彈后押往日租界的游行隊伍。再說那天狼來到碼頭與黑鷹見面，兩人回憶了從小到大的成長歷程，現如今雖連兄弟也做不成了，但兩人的眼里還是噙滿了淚水。一場生死戰還是開始了，打到兩個人都精疲力竭的時候，黑鷹提到了周紅珊已經落入了龍一布置的陷阱里，天狼情急出手打倒了黑鷹，刺傷了他而沒有要他的命。黑鷹問天狼這是為什么，天狼告訴他以前他們倆打架總是天狼敗，那是因為天狼把他當做兄弟，這一次不殺他，是因為他黑鷹曾經槍口下放了天狼一命。從此兄弟斷義，互不相欠。
林桐菲決定背叛龍一，不再做白鴿，其實她也不愿再做林桐菲，我們從此還是叫回她幻蝶吧，盡管幻蝶也是她心里的痛。幻蝶先打電話給樂哥，告訴樂哥寶叔在日本商會，讓樂哥帶人去救寶叔和老趙。接著，幻蝶告訴龍一馮遠搶走了黑金，她也是被馮遠蒙蔽與藥昏的，不然，黑金就到手了。她建議龍一用周紅珊來要挾馮遠交出黑金，但龍一沒有采納幻蝶的建議，他認為如今制造中日爭端挑起戰爭才是最重要的。龍一帶領手下把林桐菲和馮遠包圍了起來，派人將周紅珊押往游行隊伍。
