魔兵們正在圍攻王城。宰相見到了他們身后的緋羅，這時緋羅已經變異，開始攻打香藥她們。這時，宰相自己親手射殺了緋羅。宰相從城墻上放下繩子，把香藥他們拉了上來。伏羲吐血了，宓藥擔心不已。可是伏羲就是想不起有關宓藥母女的一切。這時，墻上的圖里突然散發出光芒。這時，畫面出現了二十四年前宓藥和伏羲的房里。
女媧現身警告伏羲人和神不能相愛，伏羲為了宓藥選擇失去記憶，但懇求在死的時候能夠想起這一切。宓藥見到這一切，伏羲也想起了一切。伏羲稱對不起宓藥，突然吐血，看來果然大限已至。這時宓藥要強行解封自己的巫力，好讓伏羲撐到香藥回來，親口告訴她。
神農在地道里醫治眾人，香藥和小呆趕到，趕緊去見伏羲。香藥見到宓藥奄奄一息，著急不已，告訴她伏羲就是她爹。宓藥還告訴她當時伏羲離開他們是有苦衷的。香藥原諒了伏羲，伏羲把香藥交給了神農，讓他封香藥為妃。香藥不忍心駁回伏羲的話，只能沉默。伏羲告訴她破劫之術應在她身上，讓她與神農好好合作解救蒼生。不多久，伏羲去了。宓藥稱有話告訴香藥，讓其他人先出去。
地道里，眾人知道了伏羲已去紛紛悲痛不已。小呆告訴他們神農繼位，一定會領導好眾人的。小呆告訴小牛他們宓藥恐怕也不行了。宓藥告訴香藥要順著自己的心意，而自己也從來沒有后悔過。如果喜歡小呆就跟小呆走。母女相對而泣，宓藥也去了。香藥痛哭不已。
夙違得知王宮已破，但卻沒有發現伏羲等人。而且王宮內有一條密道，但是被金光所護，無法攻破。夙違正要出手殺掉手下，但被細腰制止。屋外，細腰和小奈察覺到主人的不對勁，細腰懷疑這已經不是自己原來的主人了。
地道里的人聽到了香藥的哭喊，急忙趕去安慰。神農要拉香藥，香藥卻撲到小呆懷里慟哭。小呆讓她這時候先以大局為重，小牛告訴她牛角王犧牲的時候自己的感受跟她一樣，香藥和小呆吃驚不已。宰相為緋羅請罪，小呆告訴他們夙違其實是自己的孿生哥哥，而自己叫夙和。香藥和小呆告訴了他們十八年前的種種，羅剎稱要拿掉夙違體內的邪靈。這時小呆突然想起，山河社稷圖可以斬斷邪靈。而香藥想出了辦法。
晚上，眾人來到夙違處分頭行動。
細腰見夙違頻繁使用黑沙，恐怕天下無法修復。沒想到夙違卻說為什么要修需，而自己要摧毀一切生命。細腰還要開口，夙違卻告訴他自己的生命里只有細腰，還作勢要吻細腰。細腰急忙掙脫，說夙違變了。夙違動手打了細腰，細腰問他是誰，正要下手殺害細腰，如玉救了細腰，自己卻被夙違吸了精元。小奈帶著細腰離開。細腰告訴小奈這并不是主人。
香藥和小呆聽到了細腰和小奈的對話，香藥懷疑夙違已經被邪靈控制。二人決定先去救細腰，然后詢問。香藥和小呆抓住了細腰她們。告訴他們小呆就是他們的二爺夙和，細腰和小奈相信了香藥，決定跟他們合作。
香藥和小呆佯裝夙違手下，把細腰和小奈押了回去。細腰和小奈假裝給夙違效忠，抓住了夙違的手腳，香藥和小呆就勢把刀架在了他脖子上。可是對夙違卻不管用，四人聯手攻打夙違。小呆還帶來女媧補天剩下的五色石，果然有效。夙違發出叫喊，眾人聽到之后卻苦于沒有香藥的信號不敢輕舉妄動。天色一亮，夙違跟細腰說著甜言蜜語，細腰一時心軟，夙違脫困。打傷了細腰，還大大奚落他一番。
小呆和夙違打了起來，香藥在一旁告訴這是他弟弟夙和，夙違想起了小時候的畫面，下不去手，準備先殺細腰和小奈，可是自己還是下不了手。夙違和邪靈一時爭執不已，香藥發出了信號燈，羅剎趕緊點燃了火焰。攔住魔兵的路。小牛他們來到屋里，見到夙違，合力攻擊他。趁著夙違和邪靈爭執的時候，眾人撿起五色石攻打夙違，沒想到還是打不過他。這時，香藥拿出傳音石，夙違聽到當時父親的話，清醒不少，眾人也紛紛讓他趕緊醒過來，邪靈大怒，但是也被逼了出來。香藥拿出山河社稷圖，包住了邪靈。
小呆趕緊扶起地上的夙違，夙違跟他道歉。夙違見到香藥，也是后悔不已。香藥原諒了他。夙違看著細腰也是愧疚不已。小牛他們見狀也是感慨萬分。神農向夙違求解藥。小呆扶起夙違，二人開始運功，用自己的仙骨令邪毒漸漸散去，魔兵們也恢復了正常。天下起雨來，圖神稱這雨可能埋下以后洪災的禍根。夙違稱自己一定要留在人間守護，否則絕不升天。圖神帶著邪靈回天庭凈化。夙違死了。
神農成了一位好君王，不幾年果然天降大雨。成親之后的小呆和香藥找到了夙違的轉世，起名大禹。二人離開，準備去看小牛和羅剎。羅剎新添了兒子叫紅孩兒。香藥離開的時候見到了在一旁守護的細腰，也感慨不已。