三十年代的東北，一聲槍響打破了雪野的沉寂，主人公宋丹萍和陳天逸擊退狼群，解救了迷路在山林的女大學生童若凡和于歌，四人的相遇展開了一段糾纏著愛、欲、情、仇的故事。丹萍是歌劇明星，在演出中始終戴面具因而無人認識他的容貌，他向兩個女孩隱瞞了自己的身份。天逸是來自天堂島的富家子，逃避家里包辦的婚事和好友丹萍躲在東北。若凡和于歌姐妹也是天堂島人，而且和天逸是兒時玩伴，大家感嘆世界真小。丹萍與若凡兩人之間暗生情愫，埋下愛情的種子。假期結束，四人重聚北平，丹萍仍未向若凡表明身份，只是相約去看宋丹萍的演出。
演出中丹萍為了愛情摘下以往的面具，直面觀眾和若凡，兩人感情就此升華。演出之后兩人雪夜街頭激情擁吻，丹萍與若凡之間的愛情完美爆發。于歌和天逸之間也產生好感，四個年輕人帶著理想一同來到天堂島，天逸借助陳氏家族企業的力量籌建天堂劇院，丹萍、若凡設計了劇院，四個年輕人憧憬在天堂島上干下一番事業，然而他們卻不知道，他們天真的夢想之上卻籠罩著一層黑暗勢力的陰云。
天堂劇院工程進展順利，即將竣工。浪漫的丹萍在劇院頂樓為若凡設計了一個秘密花園，準備將來首演后與若凡在此共渡愛河。一次意外中，陳天逸從劇院天梯跌落，丹萍盡力援救卻沒能成功，天逸落下了跛腳的殘疾，也為之后的十年悲劇播下了惡種。丹萍暫離天堂島回京演出，與若凡和朋友們小別，相約三個月后回來在天堂劇院首演。天逸的父親陳廣疇，與若凡的父親童仲鶴，為了合并兩家產業而瞞著大家定下了陳天逸與童若凡的婚約。