諸葛神侯現身見四大名捕，追命卻沒在。破廟內，連秋心毒發死在了追命懷里。諸葛先生對弟子們一一教導，追命回來，跪倒在諸葛先生面前，自責沒有保護好連家的人。上官蒼穹登基做攝政王之日，諸葛正我現身宮廷，四大名捕殺到，救皇上離開，諸葛正我卻被上官蒼穹抓住。
四大名捕闖進上官府救諸葛神侯未果，皇上為救諸葛先生，愿意把江山交給上官蒼穹，派小諸葛送信，小諸葛趁機把孔明策的地圖從諸葛先生騙來，帶著地圖獨自去找孔明策去了。胡天龍私放諸葛先生，想和諸葛先生比武，諸葛先生說“一天不消滅上官蒼穹，一天不你他比武。”上官蒼穹查到諸葛先生和四大名捕的落腳地，率人趕到，雙方混戰，上官蒼穹和諸葛正我一挑一，胡天龍兩不相幫，諸葛神侯中了上官蒼穹的邪氣掌，上官蒼穹用倚天劍擊敗諸葛正我，被胡天龍救了一招，二人再戰，其他方面，上官府的人被殺得精光。最后，上官蒼穹被諸葛神侯一件刺死，諸葛神侯重傷。
小諸葛帶著孔明策回來，卻發現是空書一本。月圓之夜，胡天龍和諸葛神侯決戰，胡天龍劍輸一招，自殺當場，任媚兒最終出家為妮。胡月最終剖腹殉師，四人重新退隱江湖。