皇上和皇后歷經磨難終于重修舊好，兩人決定重新開始。皇上一心沉溺于兒女私情，將家國天下大事全權交與秦熹打理，甚至用求子的借口堵塞大臣的悠悠眾口。連日來，秦熹把持朝政代理政務，文虎百官緘默不語，信王和馮遠警鈴大作，他們覺得皇帝這樣荒淫無道的行為是對百姓和大宋江山的不負責任，馮遠決定向道濟求助。與此同時，道濟和必鵬游歷江湖，遭遇了趙二狗夫婦的挑釁，道濟三下五除二就將對方打跑。華云楓四處宣揚道濟的神通廣大，煽動百姓去常山縣找道濟救命，百姓們紛紛前往常山縣去尋人。深夜，華云楓故意灌醉道濟，想要與他行魚水之歡。就在華云楓要得逞的時候，一道驚雷從天而降，原來是佛祖出手阻止了華云楓。佛祖將放大鏡交給觀音，讓她時刻看著降龍，務必不能讓降龍破了色戒。清醒過來的道濟以為自己與華云楓發生了關系，他傷心不已，華云楓順勢而為謊稱兩人已經是夫妻了，道濟氣急施法弄走華云楓。
信王進宮求見皇帝，皇帝和皇后醉心木工，根本不理會信王，信王無奈至極。必鵬打傷了趙二狗夫婦，被府衙的人帶走。烏龍縣官和趙二狗夫妻勾結，三言兩語就將必鵬定罪，還逼必鵬簽字畫押。危難之時，道濟出現，縣官和道濟原本就是老相識，縣官二胡沒說就釋放了必鵬。縣官讓道濟為自己種金子，道濟義正言辭地拒絕了他，縣官心生怨恨將消息傳遞給陳知府和秦熹。道濟到傷患家里治病，病人背上的瘤子奇跡般地消失了，斷腿者也意外地被道濟治愈，道濟還整蠱似的將病患的瘤子放在了趙二狗背上，還給他換上了一條狗腿子，揚言只有多做好事才能消掉背上的瘤子。
長公主對秦熹近日來鬼鬼祟祟的行為很是納悶，她直覺秦熹的棺材有蹊蹺。她生氣地拿斧頭砸碎秦熹的棺材，秦熹氣憤不已。委屈無比的秦熹找皇帝訴苦，皇帝對夫妻兩的事情也不好多加干預，他只好承諾親自給秦熹打造一副棺材，秦熹這才作罷。趙二狗夫妻四處做好事，趙二狗背上的瘤子一點點消失。就在趙二狗要恢復正常的時候，妻子突然對一個過往的行人又打又罵，瘤子又重新長出來，夫妻兩悔恨不已，揚言以后都要做好事，絕不行兇作惡。道濟受到華清寺長老的邀請，他欣然前往寺廟與眾人共商佛事。廣亮盤問慧遠道濟的行蹤，他將慧遠綁起來對他百般折磨，慧遠一言不發，廣亮氣得跳腳。常山縣的縣官將道濟的行蹤飛鴿傳信給秦熹，秦熹按兵不動，信王和馮遠一時也只有好好看著金茂波靜觀其變。秦環暗中離京來到常山縣，他準備與縣官聯手對付道濟。
道濟在華清寺濟世救人，百姓對他很是敬重，信王等人聞訊匆匆趕往華清寺尋找道濟。道濟和信王準備回卻被常山縣的惡霸們圍堵在華清寺山門口，必鵬留下抵擋眾人，道濟趁機將百姓聚集在大殿里，以保全眾人。必鵬抓住惡霸們帶到大殿，惡霸們被道濟感化決定拜道濟衛士，道濟很是欣慰。此時秦環的幫手王太師突然出現，用魔法將道濟變走。其實，道濟并沒有消失，而是被觀音帶往了佛祖殿。佛祖將魔天欺騙道濟的事情一五一十道出，叮囑道濟要化解華云楓的心結度化她，道濟被佛祖搞得一頭霧水。道濟失蹤，魔天趁機加重對華云楓的控制，魔障的華云楓對信王痛下殺手，兩人打得不可開交的時候道濟從天而降，將華云楓砸醒。道濟匆匆趕回靈隱寺，終于見到了將要圓寂的慧遠，道濟愧疚不已。慧遠臨終囑托道濟，希望他能放開兒女情長的事情，同時盡釋前嫌全心輔佐信王登基為王，而后坐化，道濟傷痛不已。秦熹機關算計，皇帝欽賜棺材，長公主心有疑惑也不敢對秦熹的棺材下手。
道濟聽從慧遠的臨終囑托，盡心輔助信王。當務之急，就是審問金茂波關于假龍袍裁縫的事情。道濟施展幻術，金茂波切身感受到幾位過世的師傅前來索命的恐懼，他驚嚇不已，將所有事情和盤托出。原來是他幫助福王暗害了自己的幾位師傅，還按照福王的指示對必鵬和馮遠等人下手。信王等人繼續追問幕后真兇，金茂波緘默不語，他心知只要自己不出面指認秦熹，事情就會被福王一個人擋下來，道濟等人無可奈何。金國的殺手到大牢中營救金茂波，正好中了道濟的圈套，金茂波終于意識到了對方兔死狗烹般的絕情，他終于將秦熹和秦環的陰謀全部招供。秦熹也洞悉道濟等人的心理，他揚言一定會好好看住皇帝。兩人的談話被長公主意外聽到，長公主再次對秦熹父子起疑，當眾警告兩人好自為之。道濟等人終于坐實了秦熹的罪證，但棘手的卻是信王和馮遠現在被皇帝厭惡根本沒有機會面圣，眾人頭疼不已。道濟計上心來，他讓眾人將金茂波和馮遠在信王府的消息通過告示的方式傳遞出去，讓劉現宅將消息告知秦熹，來一出引蛇出洞的好戲。
有了魔劍的幫助，華云龍的武功精益很快。廣亮趁機慫恿華云龍進攻臨安，還拿楊青雪的事情刺激他。道濟在楊青雪身上施了佛法，華云龍根本不能近楊青雪的身，楊青雪也一再反抗，他很是苦惱。廣亮試探楊青雪的想法，無意中發現了楊青雪身上的法力。青狐找魔天求援，魔天心知事情有異，親自前去打探情況，卻被楊青雪身上的結界所傷。魔天發現楊青雪身上的結界只能防守不能進攻，當務之急是協助華云龍打入皇宮，青狐匆匆趕往靈隱寺蠱惑眾和尚起兵造反。劉現宅按照道濟等人的吩咐將道濟的計劃全部告訴秦熹，口口聲聲奉勸秦熹不要上當，這也是道濟的計謀之一。秦熹決定兩手抓，讓秦熹和秦環夜闖信王府奪回金茂波暗殺馮遠，自己親自坐鎮皇宮。為了保證馮遠的安全，道濟給了他隱身帽，讓馮遠隱身起來。而后自己親往靈隱寺，道濟故意激怒廣亮順勢將他引開，兩人在天上斗法，道濟漸漸占了下風，幸好佛天殿的羅漢出手援助，這才成功趕走廣亮。