同享布行的伙計賈九視老板家的女兒倪志萍為自己的夢中情人，這一天正在夢中娶媳婦的賈九被槍聲驚醒，起身一看門外日本兵正在追捕一壯漢——飛云堡二當家的趙飛龍。賈九眼瞅著趙飛龍中槍后被日軍抓走，對這位不畏殘暴頑抗到底的硬漢敬佩不已。布行老板倪進財的大兒子倪志仁回家發現自己的相好杏花嫁給了親爹頓時暴跳如雷，不甘心的他意對杏花圖謀不軌，這一幕正好被賈九看見。二龍山的大當家宋云飛知道趙飛龍被抓，前往城里打聽情況，碰見喝醉的賈九正在吹說趙飛龍被抓的事，此時臺上的說書人李鐵嘴悲痛地講述著國內戰局，賈九深受感染，借著酒勁下寫了“?殺倭令”。晚上，宋云飛跟馬龍偶遇山田嚴二的汽車，二人當即決定斬除之。
剛剛得手就碰見了喝醉酒搖搖晃晃在發“殺倭令”傳單的賈九。賈九撿到藏有重要情報的箱子，卻被宋云飛和馬龍奪走。五洲當鋪作為地下黨的聯絡站收到消息，山田嚴二將攜帶一份秘密文件前往冰城軍部交接。地下黨員王超、老許、倪志萍等人計劃截取，沒想到被宋云飛先下了手。山田嚴二被殺的第二天，賈九跑到茶館吹牛，被偵緝隊抓進了監獄。倪志萍得知賈九被抓，主動去找佐藤依男，希望借助當年日本留學時的關系救賈九。佐藤依男對釋放賈九的事情不置可否。卻借機向志萍表白愛意，被倪志萍委婉拒絕。
賈九和趙飛龍、李細糧關在一個牢里，三人惺惺相惜拜了把子。宋云飛帶領二龍山的兄弟們決定下山營救趙飛龍，他們巧妙的用馬車裝著武器蒙混進城。另一方面，倪進財找在偵緝隊工作的倪志仁做工作釋放賈九，倪志仁卻趁機向老爺子獅子大開口，并且做出毒辣決定，拿到錢后找人在獄中做掉賈九。倪志仁不但以救賈九為由跟倪進財要錢，還不斷調戲杏花。倪志萍進監獄看賈九，賈九沖著趙飛龍和李細糧吹牛，表達出自己對倪志萍的愛情。倪志仁找到葛隊長出金條要求暗中做掉賈九，不知真相的賈九高興的跟著葛隊長的人走進了空牢房才發現自己有危險，立馬求饒。眼看對方欲下手之際，飛云堡的土匪及時趕到，救下了賈九。
混亂之際，大家都忙著打鬼子，忽略了趙飛龍，眾人逃出之后才發現賈九背出來的是李細糧的尸體，而不是趙飛龍。因為遭到埋怨，賈九被迫離開了宋云飛的隊伍。川崎介之帶日軍趕到偵緝隊，面對殘局他氣憤不已，一槍擊斃了擅離職守的葛隊長，倪志仁無意發現了先前戰斗中被打昏躲在墻角里的趙飛龍，倪志仁立刻向日本人邀功，得到了偵緝隊隊長的位置。倪志萍在日本陸軍醫院做醫生，佐藤依男趕往醫院看望傷亡士兵，見到倪志萍，佐藤依男告訴了倪志萍賈九被救走的消息。倪志萍立刻通報了冰城的地下抗日組織。
川崎介之和佐藤對趙飛龍嚴刑拷打想知道是誰營救的他們，卻始終未能撬開趙飛龍的嘴。賈九在回家的路上發現了日本軍隊正在追趕飛云堡的弟兄，急忙調頭跑回去準備通知，賈九剛剛趕到日軍也追了上來。雙方一場激戰，賈九被炮彈炸暈。此時遠處行進的抗聯隊長余志勇發現了戰況，隨即帶領眾抗聯戰士前來救援。英勇負傷的賈九被送到醫院，得到抗聯護士的一番激昂的夸獎，賈九覺得自己是個大英雄，不自覺地又開始吹噓起來，這時接到前線缺兵力的消息，護士推薦賈九又上了前線。沒想到剛到前線又中槍暈倒了。此時日軍的主力部隊趕到。抗聯戰士與飛云堡的弟兄們見勢無奈撤退。
倪志萍在得知醫院里救治的傷員是趙飛龍，希望從趙飛龍處得到賈九的下落，此時川崎介之和佐藤趕到，將趙飛龍打死，尸體澆上水掛在了城門上。第二天清晨，賈九醒來后發現自己正在去抗聯基地的路上，右腿中了一槍，賈九暗自害怕起來不敢再上戰場了，此時正好走到了舅舅家的村莊，他靈機一動要求留在舅舅家里養傷，在村口碰到一小男孩兒叫李根兒。李根把賈九送到了舅舅家里。倪志仁在外吃喝嫖賭，錢不夠花，向倪進財要了幾次錢，見老爺子真不給，便動了歹念，偷出家里的古董賣錢。倪進財知道后大怒，要求二兒子倪志忠回家，幫他治治敗家的大兒子。