橋三對綺文有意?卓峰雖重申只殺震北，并未謀財，建議與慧男化解仇怨；男母亦勸慧男放棄報父仇念頭，因她的功夫遠不及卓峰，但慧男堅持無論明攻或暗算，都要殺死卓峰。貨倉工人見有大批外地勞工上班，以為會被炒掉及剝削，紛紛起哄，橋三為綺文辯護，并代工友們找綺文理論。綺文解釋原因，并委橋三當管工。眾看出橋三對綺文有意，取笑橋三。橋三落力工作，一人托兩個人的貨，綺文關怍慰問，又送上手帕給他抹汗，橋三甜在心。橋三告知綺文麒英近況，綺文大為緊張。男母怕慧男會死于卓峰腳下，求綺文找出麒英阻止慧男再惹卓峰。綺文，到阿采家道明來意，麒英大為緊張。慧男跟卓峰，趁單峰醉酒即伺機襲擊，可是慧男那是卓峰對手，終被卓峰打至吐血暈倒。麒英請卓峰手下留情，卓峰坦言慧男只是為父報仇，故無殺她之意。在麒英追問下，卓峰始道出當年與震北比武遇襲，及震北卑鄙的取勝手段、卓峰托麒英交戰書給阿采后便離去。慧男醒來，只顧著找卓峰復仇，麒英勸慧男應查清真相，但慧男只問麒英肯不肯相助，麒英無害。
南權戰北腿，全城矚目?綺文探望受傷的慧男，見慧男仍努力練功，勸慧男應珍惜麒英對她的愛。慧男則認為父仇未報，不想談兒女私情。仍遷怒麒英不為她報父仇。綺文無奈。阿采欣然接過卓峰的戰書，向麒英說出多年前被盛名所累，仇家追殺其妻兒。阿采為趕回家相救，爽了與卓峰比武之約的往事。阿采亦期望與旗鼓相當的高手較量。巴山宴請卓峰，希望卓峰打敗阿采，為北方人出氣。卓峰反過來教訓眾人同是炎黃子孫，不應分南北，且比武只為切磋武藝。巴山好意被拒，懷恨在心。廣州城為阿采卓峰比武誰勝誰負開盤口，麒英以為領江必投注阿采輸，怎知鎮江以南方人要幫南方人下重注阿采必勝，麒英見父消除對阿采芥蒂，心中大喜。南拳北腿之爭在渡頭舉行，兩派宗師經一輪激戰，卓峰掉下海中，敗于阿采手下。鎮江為阿采設宴慶功，阿采則寧與卓峰共飲，二人惺惺相惜，卓峰談及想找其恩人鷹爪王下落，麒英告知曾與懂鷹爪功神秘人交戰，更展出其遺下的玉佩。卓峰查出玉佩屬滿州皇族之物。卓峰至莽古寓所查探，莽古震怒，要對付卓峰。
神秘人夜襲卓峰，卓峰不敵受創逃至阿采家。卓峰深信鷹爪王已被盡得其真傳的神秘人所殺，提出與阿采集兩家所長，半個月后在山邊共創破鷹爪功之武功。仙兒化身圣姑創白蓮教，信眾日增，地位日漸隱固，為莽古日后得天下做好準備，莽古展示功效神奇的圣水，圣姑喝后，飄飄欲仙。巴山著管家跟蹤麒英，以找機會向麒英報仇。麒英見阿采努力練功，問原因，阿采告之一切，被暗暗躲起的管家聽到，橋三又約麒英比武，麒英以阿采卓峰共研武功之約，勸橋三習武應以修維及武德為目標。管家向巴山報告阿采卓峰之約一事，巴山心中盤算。巴山為圓阿虎得到慧男之愿，著人捉慧男回來與阿虎冥婚。慧男追問麒英卓峰下落，麒英再勸慧男拋下仇怨包蟟，慧男不聽，更說與麒英以后各不相干。男母勸慧男不要只記著父仇，因喪父多年，母女二人相依為命。慧男對男母非常重要，言談間，二人不知不覺中了迷煙昏倒……巴山要慧男在適當時辰與阿虎冥婚。慧男伺機逃走，竟聽到巴山與管家討論對付阿采、卓峰與麒英的一箭三鵰之計。