小特務斗眼發現黃包車上的一個女人有些面熟，他呆了半天，突然意識到那是蘭心茹，他急忙打電話給陳占豪：蘭心茹去吳淞口了！陳占豪讓警察發動摩托車，向吳淞口方向駛去，陳占豪飛快地思索著吳淞口的地形，他們接頭后會不會乘船逃走？甚至是否已經上船？他考慮著手槍的射程……他從站崗的衛兵手中搶過一支步槍，顛簸中，子彈掉入橋下，手里只剩下一發子彈。
蘭心茹站在江邊，劉天舒出現的他在面前，他要用鎖孩子房間的鑰匙換蘭心茹的情報，拿到情報后馬上變卦，要銬走蘭心茹，黃維君出現，用槍指住了劉天舒，劉天舒說你不能殺我，因為只有我知道孩子藏的地方，此時，周志鵬開著車，帶著孩子趕來了，何小麗也趕到，把真正的情報交給了黃維君。
劉天舒一邊絕望哀求一邊后退，突然掉進了蓋著青草的地下水渠，這水渠是農民澆地用的，一直通往長江，原來劉天舒早就選好了退路，這個叛徒再次逃脫。
黃維君說上海不安全，你們最好到蘇區去，如果不去，黨組織已經在北平為你們找好了工作，眾人上了前來接應的小船。
陳占豪從耗盡油的摩托車上跳下來，向前奔跑，看著遠去的小船，陳占豪知道情報不可能拿到了，他要給這個讓他焦頭爛額的女人致命一擊！只有一顆子彈的槍口在眾人間選擇著、游移著，瞄向了蘭心茹……槍響了，何小麗感到了什么，她一下撲在蘭心茹的后背上，子彈穿透了兩個人的身體，兩人倒了下去。
小船遠去，消失在江面上……
蘇北小城市的一家醫院，這已經是半年后。
蘭心茹痊愈，她向黃維君提出要求，要熟悉各種槍械，黃維君同意。蘭心茹以外科醫生的精細，開始拆卸各類槍枝。
蘭心茹拒絕了黃維君為她安排一份安穩工作的建議，她把兒子安排給黃維君，不辭而別，同時消失的還有自己那把手槍。黃維君來到蘭心茹的病房，看到抽屜里全是有關陳占豪以及警察局內部消息的報紙雜志，黃維君疑惑了，這個文靜的女醫生又有什么打算呢？很快，黃維君就有了答案，他們坐上火車，向上海追去。
蘭心茹坐在火車上，眼前浮現出何小麗和父親的形象，她準備回到上海和陳占豪來個徹底了斷。
蘭心茹住進了一家旅館，當時上海政局混亂，幫派林立，不斷有人被通輯，特務們每天都有新的任務，半年前那場驚心動魄的大追殺已經淡出人們的記憶，那張通輯照片也被遺忘了。
當年陳占豪沒有拿到名單，并讓共產黨逃脫，郝處長對他嚴厲批評并不再重用，陳占豪被降為副職，也換了一間很小的辦公室。
此時，我上海地下黨重新活躍起來，“紅隊”槍打出頭鳥，處死了幾個罪大惡極的特務。劉天舒知道自己肯定上了中共的暗殺名單，如果再被國民黨警察局拋棄，他必然死無葬身之地，劉天舒在想著對策。
黃維君等人如期到來。一天，又一名特務暴尸街頭，看著特務的尸體，劉天舒提槍的手顫抖起來，他感到了恐懼，劉天舒想起了日本人，他開始和日本特務田中隆吉接觸。
黃維君率人襲擊劉天舒，但狡猾的劉天舒再次逃走，他藏進了日本租界再也不肯出來。
蘭心茹來到向少卿家，向秀娟死后，陳占豪心中愧疚，就把向少卿接到了向秀娟住的地方，每月來看他一次，此時的向少卿更是少言寡語，蘭心茹拿出一筆錢，讓向少卿自己做點小生意，并問起陳占豪的情況，蘭心茹走后，陳占豪到來，一進門他就感到了什么，他懷疑屋子有女人來過，他捕捉著空氣的味道，最后發現了一根長長的頭發，陳占豪的腦子里閃過一幅幅的畫面，他突然發現，蘭心茹并沒有死！她回來了！陳占豪開始還以為蘭心茹是來執行什么任務，想到后來他明白了，蘭心茹是為復仇而來！想到自己的前程葬送在這個女人的手里，陳占豪決定不用其它人，他要親手把這個前來挑戰的女人捉住。
午夜，一陣激烈的槍聲傳遍了整個上海，第二天媒體登出消息，行動隊的陳占豪在搜捕共匪的行動中負傷，已送入院中，陳占豪被送到病房，醫生奉命使用最好的藥。
這當然是一個圈套，選擇午夜響起槍聲是因為那時最安靜，蘭心茹有可能聽到。陳占豪特地選擇了有窗戶的病房，可以讓醫院走廊上來來往往的人看到，從外面看，陳占豪包著腦袋，昏睡在床，每天接受打針，其實，治療槍傷的專用藥送進病房就放到了一邊，被換成滋補身體的營養藥，蘭心茹混入醫院，伺機動手。