李昌旭的父親在南國成立西川紡織公司，九八年父親病故后，由他接手公司。直到紡織公司因所謂的競爭壓力大而倒閉，李昌旭也因腦梗塞死亡。可惜，南國警方并沒有調查到西川紡織公司與許家福有任何的聯系。
假設這所有的一切都與許家福有關，那就意味著，當年的他在南國有著相當大的勢力，這種勢力或是金錢，或是黑社會，不論是哪一種，石磊此番前去南國的前景都并不樂觀。為此，馮凱特別安排了劉青葉辦理出國手續，獨自前往南國，聯合石磊一同調查。
海東縣發現焦尸后不久，負責在海東縣偷渡運客的兩個蛇頭，不知是什么原因，竟然會選擇在臺風肆虐的天氣，堅持一定要開船出海，結果兩人雙雙死在海上。
經過馮凱等人的調查，發現當年的偷渡船在米沙島被發現，船沉后并沒有發現尸體，也就無法得知當時究竟有多少偷渡客。南國警方也早就證實，船是被人為刮沉，時間上也完全吻合，許家福很可能就在那條船上，但這種推論依舊沒有證據支持。
隨即，馮凱回到龍城和上級報告調查進度，想要將四零五和開棺驗尸案合并調查。李夏向來是反對輕舉妄動的，一旦沒有任何結果和進展，社會輿論將會再次淹沒警方。何況，他一直堅信當年的DNA鑒定結果不會有任何錯誤，而檔案和樣本的遺失也不過就是一場巧合。
如果按照馮凱所堅持的方向，那么DNA結果一定是有問題的，或者是技術的不完善，又或者是警方內部出現了問題。內鬼兩個字，讓李夏和張廳長感到訝異，畢竟當年這件事受到了省廳非常的重視，用了最高的警戒級別。可馮凱依舊堅定這樣的結論，并且將疑心放在了當年負責檢驗的周偉、魏大炮和李飛的身上。
當年的親子鑒定距離現在，已經過去了二十一年，所有的物證也都沒有了，查出結果的可能性非常低。現在的龍星也已經不是當年的龍星，它現在是最大的納稅大戶，省經濟的支撐。這也正是許佳桐執意選擇保額最大，持續性長的項目的原因。為此，不論馮凱怎么堅持，張廳長都只能接受在南國有所突破之后，考慮并案調查的事情。
最近發生的事情讓高風多有感觸，他希望可以完成父親沒有走完的路，替父親查出當年沒能查到的真相。高四海的大限之日也將近了，高風更加迫切地希望可以查出真相，起碼可以讓爺爺沒有遺憾的離開這個世界。
在見到許佳桐之后，高風更加確定對方是專程趕到上海，試圖勸阻和調查他的一舉一動。高風因鎮定劑的影響而神志不清之前，那最后一通電話，也不過就是許佳桐在和他道別。
高風發現自己已經越來越看不透許佳桐，也同樣心有期待，這一切都和她無關，但高風同樣不得不面對現實，所有的蛛絲馬跡都顯示，許佳桐是知道真相的。高風甚至懷疑，指派殺手在上海對他殺人滅口，就是許佳桐在背后指使。
許家人經營了三十年，曾經或是現在都留下過難以磨滅的缺口，但這些缺口只能提供警方推理的依據，卻沒有實證給他們定罪。他們把所有的證據都抹得干干凈凈，馮凱唯一可以做的就是找到仍舊活著的許家福，戳穿這第一個謊言的原罪。
高風已經不是警察，他可以隨心所欲地調查，但是馮凱只能按照程序按部就班。對于高風誤會警方的不作為而責怪與憤怒，馮凱終究是無可奈何，只能等待南國的調查結果。
當崔志友迎接石磊等人，在看到劉青葉的第一眼就已經徹底淪陷，原本還想著只是走個過場的他，在劉青葉的帶動中，也開始認真的查案。兩國警察相對而坐，崔志友將自己近來所查信息互通。
何贊選是南國有名的殺手，想要雇傭他的話，雇傭人本身也要夠專業，必須要有門路，絕不可能在商業電話本或者是網上尋找。崔志友認為，想在何贊選的身上找到有關雇主的信息，是一條根本走不通的路。
1991年9月，李昌旭被人發現猝死于家中，經調查，沒有謀殺的可能性，即便現在發現這個結論存疑，也已經無法再找到任何證據。二十五年過去了，想要再從這個方面查到線索，同樣很難。
崔志友在各種個人信息庫里都查不到許家福這個人，唯有劉青葉想到了他不但不會用真名，而且還會選擇整容改變自己的容貌，徹底隱藏自己的身份。許家福絕不可能留下任何禍患，腦梗塞或不正常死亡的整容醫生就是新的偵查方向。
八六年偷渡，八八年許家福和李昌旭有了合作，代表他已經有了勢力，整容也應該就是在這期間。然而這期間卻并沒有死于非命的整容醫生，倒是九一年，一個名為南東滿的優秀整容醫生死于非命，只是時間上似乎對不上。
經崔志友深層查探得知，當初是一枚自制炸藥，炸死了整容院的七個人，唯一一個幸存者也在入院后一個月內死亡，整個整容醫院的醫生護士全部死于非命。
高風通過錢勝利找到了遠在深圳的田小蘭，畢竟，當初害死吳貴祥的速效壯陽藥是田小蘭帶去的，她很可能在無形中被人利用而不自知。田小蘭對此事的排斥，讓高風暫時毫無所獲，這在他的意料之內，并非已經想好了辦法撬開對方的嘴。
田小蘭之所以可以存活至今而沒有被滅口，完全是因為她絲毫不知自己被利用的事實。可如今，一旦有警察找上門，兇手會不會選擇滅口就是不可控的事情。高風故意讓田小蘭親眼看到他險些被滅口的視頻，增加對方最直觀的恐慌，然后再通過一些小心機，讓馮凱心甘情愿地配合他。
田小蘭如今的生活有錢舒適，三世同堂，得到幸福的人自然最怕死。一晚心中難安的她，在接到馮凱的電話，被告知真的有警察會找上門詢問關于吳貴祥死亡案，害怕的她果然立刻主動打電話給高風。
九三年，田小蘭因為一次摔跤，與化名楊波的金森相識，對方無微不至的照顧讓她心生好感，繼而在一起。特效壯陽藥是金森看似無意中給了田小蘭暗示，讓她也主動給已經力不從心的吳貴祥服用。在吳貴祥死亡后，這個金森也隨之莫名失蹤。
金森自稱河北承德人，在浦東大開發時期，承包了一個小工程，但他卻有著山東人的口音。田小蘭清楚地記得，金森的肩頭有著一個彩色的貔貅，她也答應高風，可以協助模擬畫像專家，畫出對方的畫像。
得到畫像之后，馮凱第一時間將圖案發給了劉青葉，經崔志友確認過后，認出了這個貔貅是活躍于七八十年代德隆的一個組織暴力團，也就是中國俗稱的黑社會，幫派就是以貔貅命名。所有成員的左臂都紋有貔貅，形狀越大，色彩越多，就證明成員在幫派當中地位越高。金森所紋得圖案，足以說明他當時是社團的骨干成員。
眾人來到南國德隆警察署，查到金森一九五八年出生在德隆，父母祖籍山東，在德隆中華街經營一家餐館。貔貅幫成立于一九七八年，二十歲的金森加入了黑幫，卻在一九九三年因背著幫派組織秘密和國外組織販賣毒品生意，而被逐出幫派。
一九九三年的十二月，中槍身亡的金森，尸體在德隆港的海邊被發現，至今也沒有查出他被殺的原因。當年負責調查這起案件的張元重，也早在一年前，因身患前列腺癌而去世。想要了解關于貔貅的歷史，唯有親自去找到貔貅的創建者，現任天星工業公司的董事長——崔天星。
崔天星，四六年出生在中國山東，四七年跟隨父母移民南國，在中華街開了一家餐廳，一九七五年倒閉。隨后，崔天星輾轉來到南國新川加入西元派，兩年后回到德隆自立門戶，成立了貔貅幫。
一九八九年，因貔貅幫勢力擴展到了新川，與西元派發生了大規模的沖突，同年五月份，崔天星因此慘遭滅門。崔天星得到線報逃往國外才留得性命，直至一九九二年才回到南國，由黑轉白，并成立天星工業公司。
崔志友親自找到了崔天星，言語中似乎非常客氣，不敢言辭過激。而崔天星所描述的情況，也和崔志友所知吻合，并沒有其他更有用的信息，至于全家被殺之仇，他也承認是以法律允許的范圍內報仇雪恨。
在雙方警察互交信息之后，劉青葉直覺上認為崔天星很可能就是許家福本人，但他有著完善的個人成長經歷，這在崔志友看來實屬無稽之談。三言兩語，崔志友再次表現出不耐的舉動，雙方不歡而散。然而，在他們看不見的地方，崔天星正看著許家福的照片，露出了玩味的神情。
同時間，高風也已經找到了楊衡的女友，馬蘭。他們之間看似輕浮的相處，彼此卻有著很深的感情，何況現在的馬蘭也已經懷了楊衡的孩子。高風想知道的情況，馬蘭并不了解，但她或許可以動之以情，讓身在監獄的楊衡主動交代所有細節。