鄂貴妃發現嘉儀私自出宮，并告知皇帝，命令慕飛出宮尋找公主。嘉儀貪玩鞦韆跌跤被方寧所救，被發現為女兒身。巧兒為追銀狐不慎摔落山谷，幸而慕飛相救，兩人跌入山谷中，巧兒著急不見慕飛蹤跡，乍見慕飛出現，巧兒情急下擁住他。慕飛因救駕有功，趁機向皇帝表明軍事，但皇帝卻不予理會。嘉儀要求彩兒將腰帶繡完，并且繡上慕飛之名。
巧兒送給慕飛親自繡製的肩帶，沒想到公主也拿著自己做的腰帶給他，慕飛瞧見上頭的「飛」字，想起巧兒笑著收下了，公主以為慕飛接受了自己，連忙跑去求皇上賜婚，怎知慕飛當面婉拒，還要求外調屯駐大軍讓公主顏面掃地，之后公主發現慕飛身上的肩帶，怒氣沖沖地到霓裳閣追問巧兒，秀滿也勸巧兒別奪人所愛，兩人都各自苦惱地向神明乞求。得到韓妃讚賞得以留在身邊製衣的小梅，故意製造機會讓皇上瞧見，一日小梅拿著用茉莉薰香的披帛前往綺華閣途中，大風將披帛吹至皇上腳前，皇上聞香龍心大悅，拉住小梅擁入懷中……
小梅處心積慮爭取機會獲得皇上青睞，皇上製造機會傳小梅入寢宮想寵幸她，不巧皇后派人阻撓而失敗，之后小梅每晚都在等待皇上的召喚。韓貴妃在皇上耳邊打小報告，順利主掌霓裳閣，并以中飽私囊為由，將柯公公革職待審，下令今后由貫老闆主持事務。慕飛掙扎后決定選擇盡忠報國，回到朝廷自薦抗蒙，并在比武中贏了李敖將軍，獲得抗蒙大將軍，巧兒得知慕飛即將離去，連忙追上，兩人互訴衷情依依不捨，慕飛將傳家信物-虎符分為兩半、各持一份，允諾巧兒定為她凱旋歸國。