神醫老人告訴九妹，如果她轉生為人的話，就可以生下正常的孩子了，不過轉生的過程異常痛苦，而且一旦轉生，就再也沒有長生不老的能力了。九妹聽說有轉機，立即表示自己愿意試一試，可是神醫老人又勸她說，如果她去轉生了，那靈千幻又會怎么想呢。九妹知道自己一旦轉生，母親就等于失去了一個女兒，將心比心，她也不能讓母親承受這種痛苦。
四妹等人上釣魚仙島時，正逢島主白雪的生日，島上的七個矮人都在為她慶生，連艾麗也來了。夜犬知道四妹等不了了，迫不得已只有硬闖入白雪的生日宴會。白雪生氣自己唯一一個開開心心的日子也被破壞了，便冷冰冰地拒絕了夜犬他們。
四妹臨產在即，痛不欲生，布拉泥正急得六神無主時，一個黑衣婆婆出現了。黑衣婆婆說只要讓白雪吃下她手中的蘋果，白雪就會答應為四妹接生的，布拉泥一聽，急忙拿著蘋果去奇幻森林找白雪。
白雪看到蘋果后，心情果然變好了，但她接過蘋果只咬了一口，就暈倒了。八妹見白雪氣息正常，以為她在裝暈，便搶過蘋果咬了一口。夜犬以為八妹情急之下想不開，急忙一把抱住她，又拼命吻她，想幫她把蘋果吸出來。八妹見夜犬突然對她如此之好，連忙窘迫地說她沒事。
艾麗在森林里采摘鮮花時遇到了黑婆，她知道黑婆一定是來害白雪的，便匆忙跑了回來。夜犬聽艾麗叫白雪姐姐，不禁十分好奇。但艾麗此時顧不上解釋，一心只想找黑婆算帳。黑婆卻說她給白雪吃的不是普通的毒蘋果，而是相思蘋果，吃了相思蘋果的人，唯有日思夜想之人的吻才能解毒。布拉泥這才明白八妹剛剛的確是中毒了，是夜犬的吻救了她，便起哄說八妹一直在思念夜犬。而經過這件事后，艾麗也知道了，暗戀夜犬的人不只是她，還有八妹。
夜犬想問八妹，她是不是心里有他，八妹連忙說現在重點不在她身上，而是怎么救醒白雪。艾麗對白雪的事知情最多，她見眾人都彷徨無措，便說白雪的確有一個心愛之人，就是黑婆的兒子白馬先生。眾人一聽，急忙去找白馬，而白馬似乎知道白雪出了事，很快就出現了。他見白雪暈倒在地上，一邊吻醒了她，一邊解釋說，因為他娘一直不同意他和白雪相愛，便采取了這么一個麻煩的辦法，一直讓白雪吃毒蘋果，而白雪明知蘋果有毒，也不敢違抗。
黑婆見白馬救了白雪，又再次出現。白馬急忙說白雪為了順意她的意思，已經決定在節假日不為孕婦們接生了。大妹聽說白雪不肯為四妹接生竟然是因為這么一個奇葩的理由，便出其不意地一掌打向黑婆。
白雪見黑婆一動不動地倒在地上，不禁生氣地對大妹說，都是因為她們狐妖太沖動，所以島上才有這么多可憐的孩子。大妹見白雪這么緊張，便讓黑婆別再裝了。黑婆見白雪愿意用生命來救她，便同意了她和白馬的婚事。
眾人都以為黑婆一直刁難白雪是因為她不想認她做媳婦，卻不知黑婆也是受控于人，那人便是魔鏡中的焰魔。焰魔一直控制黑婆，是想讓黑婆剖開白雪的心，將多年前他封印在白雪心中的魔鑰取出，以便他打開那道連接人間、妖界和魔界的焰魔門。但他沒想到黑婆如此心軟，一次又一次地把事情辦砸，便生氣地用火焰懲罰了黑婆。
黑婆本以為自己必死，但焰魔重擊了她一下后就停下了動作。黑婆還以為焰魔大發善心，放她一馬，沒想到焰魔只是想借用她的力量對四妹即將出生的孩子下詛咒。
焰魔告訴黑婆，他已經下咒成功，只要四妹的孩子一出世，就會成為魔娃，他不僅完全受他控制，而且之前注定的一切都會反轉，相愛的人不再相愛，得到的將會失去……
四妹見島上的其他孩子都開開心心地玩耍，只有幾個孩子氣息奄奄地躺在角落里，忍不住上前詢問。幾個孩子神情委頓地說他們都是人狐混血兒，而且都快滿八歲了，他們懼怕陽光，又全身沒力，所以不能出去玩。四妹聞言，不禁后悔地流下了眼淚，因為她之前一直想著盡快擺脫腹中的孩子，從來沒想過孩子的感受。
得到黑婆的祝福后，白雪立即趕來為四妹接生，眾人聽到嬰兒的哭聲，都歡喜不已，全然沒想到一場翻天覆地的變故已經悄悄來臨……
啼哭聲后，四妹生下了一個相貌清秀的男孩。白雪見孩子頭上還帶著角，便告訴四妹，這是她見過最特別最可愛的嬰兒。四妹原本產后體虛，但她伸手去抱孩子時，卻突然感覺一股元氣沖入她的體內，而因為這股元氣，她也一下子恢復了精神。白雪正奇怪外面的人為什么好端端都不動了，見四妹一下子精神奕奕，便懷疑這一切都是由她手中剛出生的嬰兒引起的。
四妹見到外面的景象，心中也暗暗奇怪，便聽從白雪的建議抱著嬰兒去碰觸那些像泥偶一樣的人們，而她這樣做以后，妖兒院的眾人果然一個接一個地恢復了正常。白雪見狀，立即大聲驚呼這孩子是神仙下凡。眾人正感到又驚又喜，黑婆卻匆匆趕來說，這嬰兒不是什么神仙，而是魔娃，她們幾個沒有被定住，也只是因為她們的妖力比較高而已。
白雪見黑婆和她唱反調，便沉下臉來，罵黑婆不安好心妖言惑眾。艾麗知道白雪一向尊重黑婆，見她突然對黑婆惡語相向，不禁詫異不已，白雪見眾人都望著自己，便說她也不知道自己怎么了，一見到黑婆就完全控制不住心中的恨意。白馬卻不聽她解釋，直接罵她目無尊長。艾麗知道白雪和白馬成親在即，想勸他們各退一步，白雪和白馬卻異口同聲地說，他們不成親了。
黑婆心知焰魔的詛咒已經應驗了，不禁暗暗后悔。她想去找魔鏡理論，可是焰魔已經不在魔鏡中了。
魔娃出世，一切反轉。因為白雪心中曾有魔鑰，與魔娃的關系也最近，所以她首先遭殃，與白馬反目成仇。而接下來，因為九妹和魔娃有血緣關系，所以也遭了殃。她和四喜原本在靈山平安度日，卻在啼哭聲響起時一下子被一股不知名的力量帶到了釣魚仙島，她不僅被換了臉，還遇到了一條兇殘的巨蟒，而四喜更慘，他莫名其妙地被封印在一團玄冰中。
再接下來，則是金蟾、黑蟻、天貞、吳邪和擎天。金蟾強喂擎天吃下三顆“混元丸”后，正想逼擎天成為他的助手，卻在啼哭聲響起時被擎天打回了原形，接著他們所有人也被不知名的力量帶到了釣魚仙島上。
金蟾見自己又失去了人身，連忙讓天貞吻他，然而出乎他意料的是，這一次，竟然連天貞的吻也沒有作用了。
金蟾畢竟見多識廣，他一邊告訴大家不要驚慌，一邊冷靜地從地形分析出他們幾個此刻正在釣魚仙島。黑蟻見四喜在玄冰中動彈不得，還以為是老天助他，只樂得眉開眼笑，但奇怪的是，他用盡了各種方法，卻動不了玄冰一分一毫。金蟾知道那團玄冰早已經被人施了法，便讓黑蟻別再浪費力氣。
黑蟻無奈，只得帶著金蟾先到島上四處察看。金蟾看到黑婆對著魔鏡喃喃自語，知道魔鏡有非常強大的魔力，便又暗暗打起了壞主意。
擎天見自己變了模樣，還以為是混元丸的作用，他正要找路離開，卻又遇到了被巨蟒襲擊的九妹。他認出九妹的聲音，趕緊上前幫忙，但九妹聽到他的名字卻無動于衷，還客套地稱他公子。擎天這才知道，九妹不僅樣子變了，還失憶了。
擎天見巨蟒盯著九妹不放，便把九妹抱進了一個狹小的山洞，想用地利抵擋住巨蟒的攻擊。但平靜下來后，他又感覺到了混元丸給他帶來的痛苦。他認為九妹也是因為吃了混元丸才變了樣子，便把真氣輸入進了九妹體內。
九妹醒來后，漸漸想起了以前的一些事情，便對擎天說從前也有一個人對她特別好，只是她不記得那個人的長相了。擎天不知九妹說的是不是他，便模棱兩可地說，他們之間，也許真有一種說不出來的緣分。
兩人正要離開，卻見巨蟒又無聲無息地襲來。擎天無奈，只得再次拉著九妹躲入洞內，九妹見擎天為了救她被巨蟒咬傷了，立即用口為他吸毒。擎天見九妹突然對他如此之好，一時感動得都不知道說什么好了。
九妹發現山洞里有一個奇異的“石頭神仙”，便暗自許愿。擎天見狀，也趁機說希望“石頭神仙”能保佑他美夢成真。他擔心九妹忍受不了饑寒，便去洞外尋找衣物和野果，但他回來后，卻發現九妹雙唇烏紫昏迷不醒……
四妹自從抱了魔娃后，便變的有點奇怪，每天都把魔娃抱在自己懷里，見不得別人碰他一下。白雪見四妹困得在搖籃邊打起了盹，便忍不住抱了孩子一下，沒想到這一抱之后，她也不再想放開。夜犬等人聽到動靜，想幫四妹奪回孩子。魔娃卻又趁機控制住了夜犬，還命令夜犬立刻帶著他趕往火山口。
黑婆見夜犬如同一個木偶一樣被魔娃驅使，想攔住他，卻料不到黑蟻此刻會跑出來搗亂，還趁機搶走了魔娃。布拉泥知道四妹離不開孩子，便求黑蟻把孩子還給四妹。但黑蟻抱住魔娃后，也迷失了心智，只一心要帶魔娃去火山口……
王俊本來在家中睡覺，但聽到了嬰兒啼哭聲后，他也莫明其妙地來到了釣魚仙島。他見島上發生了劇變，不知道是怎么回事，便一路跟著金蟾他們。金蟾以為有了魔娃就能輕易打開焰魔門，便徑直來到了火山口。他見火山口有一道裂縫，還暗暗心喜，因為打開焰魔門后，他就能吸取到魔界的力量，恢復功力。可無論他怎么催動真氣，那道裂縫都沒有任何變化。黑蟻見狀，也拉吳邪一起幫忙。但加上他們的力量后，裂縫也沒有一點點變大的跡象。
夜犬和艾麗匆匆追到火山口，見金蟾等人的心思都在裂縫上，便出手搶過了魔娃。而王俊看清形勢后，也召來龜殼，幫夜犬他們逃脫。
黑婆見夜犬抱著孩子非常難受，便喂孩子吃下了一顆“冰心丹”，又向眾人解釋道，四妹的孩子是魔鑰的載體，只要孩子沉睡，魔鑰也就不會蠱惑人心了。艾麗等人這才明白單靠魔娃是開不了焰魔門的。但一個問題搞清了，另一個問題又隨之而來，既然魔娃的力量不夠，那焰魔又為什么要將魔鑰封印在魔娃心中？
黑婆解釋說，這也就是焰魔為什么要讓金蟾、黑蟻和王俊一起來釣魚仙島的原因了，要打開焰魔門，除了魔鑰外，還必須有“五行三圣”。“五行”就是金、木、水、火、土五種不同屬性的妖怪的真氣——金就是金蟾，木就是天貞和吳邪（因為金蠶精以樹木為食），水就是狐妖（因為狐妖嬌媚如水），火就是魔娃，土就是黑蟻（因為黑蟻生活在土里）。“三圣”則是島上的三大寶物：巨蛇毒，水靈氣、紫血草。不過它們雖然同為三圣物，卻相生相克：紫血草可解巨蛇毒，巨蛇毒會破壞水靈氣，而水靈氣又能溶解紫血草，所以焰魔門并沒那么容易打開。
夜犬擔心金蟾等人會想出不讓三圣物相互溶解的方法，決定先找到三圣物，但黑蟻偷聽了黑婆的話后，卻決定先搶魔娃。幸好夜犬功力高深，逼退了黑蟻。
擎天知道九妹是中了蛇毒，想用真氣幫她化解，但不知為何始終化解不了，他沒有辦法，只有將蛇毒吸入自己體內。九妹痊愈后，見擎天再次舍命救她，忍不住落下淚來。她病急亂投醫，看見黑蟻一行人經過，便大聲呼救。黑蟻正愁沒有水行妖可以利用，見九妹自動送上門來，便虛情假意地說他有辦法幫擎天解毒。
黑蟻見擎天的毒異常難解，馬上意識到他中的正是巨蛇毒，便故意對九妹說此毒只有紫血草可解。九妹聞言，馬上說只要能取得紫血草，她愿意犧牲自己的性命。
艾麗知道一日不取出魔鑰，四妹的孩子就會多痛苦一日，便到妖兒院求白雪施以援手。白雪答應幫忙，但四妹卻舍不得讓孩子受苦。艾麗見狀，只得默默離開。
黑婆知道夜犬心急要找三圣物，便說出了三圣物的各自所在地。夜犬見眾人都倚仗自己，便迅速做出安排：艾麗和八妹去北邊找水靈氣，王俊、布拉泥和大妹去東邊找巨蛇毒，等水靈氣和巨蛇毒都到手后，他們再一起去西邊找紫血草。
八妹接到任務后只感茫然無措，艾麗卻心細如發，很快就判斷出水靈氣在北邊的小湖里。
王俊、布拉泥和大妹來到東邊，卻發現巨蛇已經死了。他們知道蛇尸的臭味一旦蔓延出去，黑蟻他們也會很快找來，便躲入草叢中，打算以靜制動。但黑蟻一行人來到后，他們又意外地看見了九妹和擎天，而且九妹不像九妹，擎天不像擎天，兩個人全身上下都透著說不出來的古怪。
王俊和布拉泥還好，大妹卻難以接受九妹和擎天在一起的事實，忍不住沖了出來。黑蟻知道自己一方實力強些，便逼大妹說出水靈氣和紫血草的下落。大妹自然不會上當，王俊和布拉泥卻不小心說出了水靈氣的所在地。黑蟻知道大妹喜歡擎天，故意說擎天中了巨蛇毒。大妹一時控制不住內心的激動，也說出了紫血草的下落。
黑蟻套出了想要的消息，便不再管大妹等人，徑自帶著天貞和吳邪去西邊。他見擎天體力不支，又故意說擎天中毒太深，可能支撐不了太久了，為今之計，只有她來當巨蛇毒的載體。九妹擔心擎天，便服下了黑蟻的辟毒丹。黑蟻想刺激四喜，便帶九妹回了山洞。他打算當著四喜的面，將擎天體內的巨蛇毒轉移到九妹身上……