故事是由七八十年前的一個傳說演變而來，相傳幾十年前有一姓關的族人----關少雄下葬時由于身首各處并做了一顆“金頭”隨身葬下，而且這個金頭人還常常復活，幾十年來這個傳說一直影象著這個邊陲小鎮-----騰越鎮，同時也影象著本劇的男主人公-----賀飛。?記憶一直伴隨著這個堅強的男孩在痛苦和掙扎中度過，并且經常做關于這個傳說的噩夢。酷愛畫畫的他長大后陰錯陽差的做了一名刑警。在辦案中自己的搭檔----陳梅被犯罪嫌疑人作為人質，解救搭檔的同時賀飛朝犯罪嫌疑人開槍，犯罪嫌疑在慌亂中開槍打中了刑警隊長----趙對長。一向心直口快的趙隊在事發后認為賀飛的舉動非不正常，并找心理醫生治療，同時向局長匯報了賀飛不適合再當刑警。穩重老練的局長堅決反對趙隊的意見，二人經過一番爭論后局長決定自己直接來領導賀飛。?賀飛對安排心理醫生一事看為是對自己的歧視，一氣之下向局長請假準備回老家騰越鎮休假。賀飛的妻子賀小雪一直認為自己丈夫不適合做警察而是應該畫畫，這次賀飛回老家她也認為并非回家修養，而是為了回家找和他從小青梅竹馬一起長大剛剛離婚不久的關天晴，賀飛回到了撫養自己長大的賀氏家族的族長----賀十三身邊，同時聽村里的傻小子山耗子說后山死人了，這件事情也驚動了騰越鎮的另一大家族的族長----關承山。經過賀飛察看后感到死著劉鼎和當年自己父親死時的狀況完全一樣。
賀飛懷疑自己的父親當年是去盜關家的墓，十三爺極力反對賀飛的說法，賀飛以老同學的名義來到天晴旅社看望關天晴，無意中賀飛看到當年自己給關天晴畫的畫像并且說起了往事。?小鎮上唯一一部電話在關氏族長關承開的小店里，住在旅社的黑子在和城里什么人通話，老謀深算的關承山注意著這個來路不明的陌生人。神秘的黑子成了唐虎的注意對像，唐虎告訴賀飛劉鼎死的時候黑子和劉鼎在一起并引起了賀飛的懷疑，在賀飛的嚴厲詢問后黑子說出了真相并把劉鼎死時給他的一張地圖交給了賀飛。?賀飛的妻子賀小雪帶著一名華僑----湯米，回到小鎮說是搞開發旅游。黑子到后山想問問發現尸體的山耗子，正好碰上為關家看守祖墳也是耗子的養父----莫采石。?賀飛來到旅社暫住，賀小雪認為賀飛是去找老情人關天晴，小雪感到湯米對死者瘤鼎頗為關心并加以警告。小雪來和情敵關天晴敘舊坐了冷板凳再加上丈夫對自己的不理解感到極大的委屈。?關天晴的母親韓月芳聽說賀飛住進了旅社感到無奈。
關氏族長的女兒關天云，電視導演駱少峰，二人來后進了黑子房間引了賀飛的注意。駱少峰表示和警察住在一起萬事要小心，并且讓黑子盡快把劉鼎的圖再畫一張出來。?賀飛問十三爺圖紙是否是后山，仔細觀察后的十三爺說是不是后山只要關承山一看就知道，。關承山否認說賀飛手里的圖是后山的地形圖，準備離開關家大宅的賀飛遇到來為韓月芳送藥的莫采石，看著老莫的背影賀飛仿佛在思索著什么。?駱少峰在分析拍攝計劃。關天云到堂妹關天晴房間里試著打聽著賀飛的來意，幾個打著所謂拍電視的人物開始了第一步的計劃。?天晴帶賀飛來到后山，二人的行蹤被去后山拍攝的關天云等人看在眼里，幾個心懷鬼胎的電視人迅速回到旅社。賀小雪陪著來搞開發的湯米在進行考察，聊天中湯米說出了自己想利用天晴來說服關家族長使自己開發后山，小雪講述了自己的看法是一個離婚女人對關家人來說是極大恥辱在關家根本說不上話，同時也講了當年自己的丈夫和天晴私定終身遭到關賀兩大家族反對的原因。?天云看到小雪來找賀飛并把后山的事情告訴了小雪，小雪在下山的路上劫住了天晴和賀飛并發生了新的沖突。